1. Akt

1809 im Herbst werden der Arzt und Naturforscher Doktor Anton Mesmer und einer seiner Diener von Constanze Nissen – der Witwe von Wolfgang Amadeus Mozart – auf dem Friedhof St. Marx zum Grab ihres verstorbenen Mannes geführt. Dafür verlangt sie Bezahlung. Am Grab angekommen, erinnert sich Mesmer an den Auftritt des Wunderknaben vor vierzig Jahren auf der Freiluftbühne im Barockgarten seiner Wiener Villa.

Damals, im Jahre 1768, präsentierte der Kapellmeister Leopold Mozart – unter Assistenz seiner Tochter Nannerl – seinen Sohn Wolfgang Amadé. Der Knabe ist krank, bringt aber die Gäste mit seinem Können trotzdem oder gerade deshalb zum Staunen. Doch die Baronin von Waldstätten (Martha Elisabeth von Waldstätten) ermahnt den Vater, seinen Sohn nicht zu überfordern. Sie ist es auch, die es möglich macht, dass der Kleine ein Kästchen, das er gefunden hatte, behalten durfte.

Neun Jahre später. Das Wunderkind ist ein junger Mann geworden, der seiner Schwester Nannerl einen roten Rock vorführt, den er aus Spielgewinnen finanziert hatte. Doch als der herrische Vater den Rock sieht, findet er diesen für Mozart nicht standesgemäß. Als er dann noch erfährt, dass Wolfgang ihn durch Spiel erstanden hat, lässt er Nannerl den Rock zurückbringen und Mozart die Serenade für den Fürsten schreiben.

Im Musical schreibt die Rolle Wolfgang nicht die Partituren. Das übernimmt das stets gegenwärtige Porzellankind Amadé, das als Personifizierung des Genies immerzu damit beschäftigt ist zu komponieren. Während nun also das Porzellankind die Serenade schreibt, hadert Wolfgang mit seiner Beziehung zum Vater, der ihn offensichtlich nicht so akzeptiert, wie er ist und sein möchte.

Derweil sorgt Graf Arco (Karl Joseph Maria Graf Arco) in der Wiener Residenz für ein Festessen für den Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo. Dieser tritt auf und mahnt die gesamte Dienerschaft zu Demut und Disziplin und warnt bei Nichtbeachtung vor dem Armenhaus. Er wird also als strenger Herrscher dargestellt, der alle, die unter ihm dienen, fest im Griff haben will. Es ist schon jetzt klar, dass diese beiden Charaktere nicht miteinander auskommen können. Als Mozart dann – verspätet – mit seinem Vater auftritt und so unglaublich stolz auf sein Werk ist, dass er es für Colloredo als gar nicht standesgemäß erachtet, zerreißt dieser die Partitur und tut seinen Unmut kund, indem er verlauten lässt, nichts mehr vom Vater oder Sohn mit dem Namen Mozart hören zu wollen. Leopold zeigt sich entsetzt, doch Wolfgang scheint eher froh über diese Entscheidung. Nun möchte Wolfgang auf Reisen gehen, um in anderen großen Städten eine Anstellung zu suchen. Schließlich muss Leopold einwilligen. Er schickt den Jungen mit seiner Mutter auf die Reise. Den Verlauf der Reise erfährt der Zuschauer durch Gespräche zwischen den Marktfrauen und Wolfgangs Schwester. Sie ist hoffnungsfroh. Doch Graf Arco bremst ihren Eifer, indem er ankündigt, der Fürsterzbischof werde nun seinen Einfluss spielen lassen. Der Vater, der sich große Sorgen macht, schreibt einen Brief an den Sohn, in dem er diesem rät, sein Herz in Eisen einzuschließen.

In Mannheim setzt die Familie Weber, die sich in finanziellen Nöten befindet, ihre erstgeborene Tochter Aloysia auf den Komponisten an. Das Unternehmen gelingt. Wolfgang gibt Geld und bekundet seine Absicht, sie zu seiner Primadonna zu machen.

Davon erfährt natürlich auch Leopold, der seinen Sohn sofort nach Paris beordert. Dort angekommen, schickt er noch immer Geld zu den Webers, um die Tochter nicht zu verlieren. Darüber verarmen er und seine Mutter selbst. Sie stirbt schließlich in der elenden Unterkunft der beiden. Mozart erkennt die Grausamkeit des Lebens und muss verarmt nach Salzburg zurückkehren, was die Bediensteten und Emanuel Schikaneder, den Leiter einer dort momentan stationierten Theatergruppe, gleichermaßen amüsiert. Nun hat der Vater durch die Schulden ein Druckmittel erlangt, Wolfgang endgültig an sich zu binden. Aus diesem Grund lehnt er auch ein Angebot der Baronin von Waldstätten ab.

Einige Monate später. Colloredo reist nach Wien und beordert – trotz Graf Arcos Befürchtungen – Mozart an seinen Hofstaat. In der Hauptstadt angekommen, trifft der Komponist wieder auf die Webers. Aloysia ist nun verheiratet, und so verliebt er sich in Constanze, als beide einer Schaustellertruppe zusehen. Er zieht in die Wohnung der Familie.

Als Leopold das erfährt, wird ihm klar, dass die Chance auf eine Rückkehr des Sohnes damit stark gesunken ist. Verbittert und enttäuscht versenkt er die Trophäen des ehemaligen Wunderkindes in der Salzach. Nannerl – beim Versuch den Vater zu trösten gescheitert – wird mehr und mehr klar, dass sie trotz ihrer musikalischen Begabung wohl in Zukunft kein Künstlerleben führen wird.

In Wien allerdings bricht der Fürsterzbischof sein Versprechen, Mozart eine Audienz beim Kaiser zu arrangieren. Er will ihn stattdessen nach Salzburg zurückschicken. Wolfgang stellt ihn zur Rede und beschließt, sich nicht länger einem Herrn zu unterwerfen, sondern frei zu sein. Nach einem Streit wird Mozart mit einem Fußtritt aus seinem Dienst entlassen. Er beschließt neu anzufangen, muss aber erkennen, dass er, um seine Ziele zu erreichen, das verhasste Porzellankind braucht. Er will seinen Schatten loswerden, weiß aber nicht wie.

2. Akt

Zurück im Jahre 1809. Der Diener beginnt zu graben. Mesmer stellt Frau Nissen Fragen über ihren verstorbenen Mann, die sie nicht beantworten will. Er erinnert sich daran, dass der Komponist manchmal seltsam war.

Im Jahre 1781 diskutieren die Zuhörer nach einem Konzert von Wolfgang Amadé Mozart über sein Können und seine Chancen. Sie sind alle einer Meinung: Wer Erfolg haben will, muss intrigieren und Intrigen erkennen können.

Wolfgang ist bei den Webers ausgezogen, wodurch seine Liebesbeziehung mit Constanze noch stärker geworden ist. Diese läuft allerdings nach einem Streit von zu Hause weg, direkt in die Arme ihres Geliebten. Die beiden werden von Cäcilia Weber und ihrem Liebhaber Johann Torwart überrascht. Cäcilia und Johann zwingen den Komponisten, einen Vertrag zu unterzeichnen, der ihn entweder zu lebenslangen Unterhaltszahlungen oder zur Eheschließung verpflichtet. Constanze – damit nicht einverstanden – nimmt ihrer Mutter den Vertrag ab und zerreißt ihn.

Ein Alptraum entführt Wolfgang auf einen Maskenball. Von Lebensbegleitern bedrängt, sucht er eine Antwort auf die Frage, was zugleich blind, zerbrechlich, weiblich, launisch, unsichtbar, unbestechlich, untreu, unbeschreiblich ist, kleiner beim Verweilen, kleiner vom Staunen, aber scheu und größer durch Teilen wird. Schließlich bringt ihn sein Vater auf die Antwort: Das Glück. Dann verschwindet dieser. Wolfgang will ihm nachgehen, wird aber von der Baronin von Waldstätten aufgehalten und ermahnt, nicht sein Leben lang dem Vater hinterher zu laufen, sondern erwachsen zu werden.

Derweil erklärt sich der Vater in Salzburg mit der Liebe seiner Tochter Nannerl nicht einverstanden, solange keine Mitgift vorhanden sei. Daraufhin bittet sie ihren Bruder um das eigentlich ihr zustehende Geld, das der Vater ihm gegeben hat. Wolfgang ist bereit, ihr das Geld zu geben, doch wird er von scheinbaren Freunden darum gebracht, die ihn betrunken machen und mit ihm Karten spielen.

Nach einer langen Nacht erklärt Constanze dem Publikum, dass sie es schade fände, einen Tanz zu versäumen und zeigt so ihren leichtlebigen Charakter. Mozart kann ihr solch ein Leben bieten. Doch zu seinem Erfolg fehlt ihm noch die Versöhnung mit seinem Vater. Der kommt nach Wien und ist anfangs begeistert, was sein Sohn auf die Beine gestellt hat, doch als ihm klar wird, dass sein ehemaliges Wunderkind ihn nicht mehr braucht, schlägt seine Stimmung – für seinen Sohn unerklärlich – um. Schließlich übergibt Wolfgang ihm das Kästchen aus dem Mesmerschen Garten, das mit Geld gefüllt ist. Das Geld will der Sohn nutzen, um seinen Vater aus dem Dienst beim Fürsterzbischof freizukaufen. Zornig schleudert Leopold seinem Sohn das Kästchen vor die Füße und meint, dass er ihm mehr schulde als nur Geld. Dann geht er ab. Mozart ist enttäuscht, da es ihm ohne diese Versöhnung nicht möglich ist, sich über den Erfolg zu freuen. Doch ihm ist auch klar, dass er seinen Weg trotzdem gehen muss. Die Lage scheint ausweglos, wodurch sich die „Seltsamkeiten“, wie Mesmer sie beschrieb, einstellten. In diesem Moment wird er auch noch von seinem Genius attackiert, da dieser mit dem Leben, das er führt, nicht zufrieden ist.

Derweil denkt der Fürsterzbischof über seinen ehemaligen Bediensteten nach. Nie hat er Mozart vergessen. Er will ihn wieder in seinen Dienst nehmen. So lässt er Leopold herbitten, der allerdings dem Unterfangen keine großen Erfolgschancen zubilligt. Er bietet stattdessen seinen Enkel als neues Wunderkind an. Das führt zu seiner Entlassung.

Mozarts Erfolg in Wien schwindet. Sein immer noch mehr als ausreichendes Einkommen fließt allerdings zusehends in die Taschen der gierigen Cäcilia Weber. Als er sich weigert, weiter zu zahlen, erfährt er vom Tode seines Vaters. Im Stephansdom wird aus der Klage Anklage. Doch beide haben gelitten, weil – so Mozart – es Gottes Wunder nicht umsonst gebe. Noch im Dom bekommt er den Auftrag, ein Requiem für eine fremde Person zu schreiben.

Im Jahre 1789 – nach einer Straßendiskussion über die Französische Revolution – bekommt Wolfgang den Auftrag, die Zauberflöte zu vertonen. Sein Auftraggeber Emanuel Schikaneder offeriert Wolfgang eine Schauspielerin als Inspirationshilfe. Die beiden verschwinden in einem Gartenhaus und Amadé beginnt die Musik zur Zauberflöte zu komponieren. Die Gestalten schweben, während ein Medley der Opernmusik erklingt, durch den Garten. Die Oper wird ein riesig großer Erfolg.

Mozart indes ist krank. Amadé arbeitet an dem Requiem. Wolfgang erkennt, dass es für ihn selbst ist. Als dem Kind die Tinte ausgeht, sticht es Wolfgang – wie schon so oft – in den Arm und schreibt mit seinem Blut weiter. Doch als das auch nicht mehr reicht, sticht ihn das Porzellankind ungerührt ins Herz. Mozart stirbt.

Nun verschmelzen im Finale Zeit und Raum. Der tote Körper fällt Menschen zum Opfer, die nach Geld und Andenken gieren. Alle Lebensgefährten umstehen Mozarts Totenbett. Dr. Mesmer erhebt auf dem Friedhof einen vom Diener ausgegrabenen Menschenschädel. Nannerl findet das geheimnisvolle Kästchen. Die Melodie, die erklingt, erinnert an die Wunderkindzeit.

1. Akt

1. Prolog
2. Was für ein Kind!
3. Menschen vergessen – neu ab Hamburg 2001
4. Der Rote Rock – nur in der Uraufführung 1999 und in Tecklenburg 2008, in Hamburg 2001 und ab Wien 2015 ersetzt durch „Die Wunder sind vorüber“
5. Warum kannst du mich nicht lieben wie ich bin? – Änderungen in Text und Musik noch während der Uraufführung, von da an der Titel „Ich bin, ich bin Musik“
6. Wo bleibt Mozart?
7. Niemand liebt Dich so wie ich
8. Jeder Abschied ist der Anfang einer Reise – nur in Hamburg 2001 und Wien 2006
9. Ah, das Fräulein Mozart! – Kürzungen und Änderungen ab Wien 2015, gleicher Titel
10. Schließ Dein Herz in Eisen ein – ab Wien 2015 Lied elf
11. Eine ehrliche Familie – ab Wien 2015 Lied zehn
12. Die Reise nach Paris – eine sogenannte Montage mit den Spielorten Salzburg und Paris auf der Bühne, im Laufe der Zeit immer Änderungen in Text und Musik. Ab Wien 2015 ist der Spielort dieser Szene nur noch Salzburg und Lied elf „Niemand applaudiert“ erst Paris.
13. Niemand applaudiert – neu ab Wien 2015
14. Was für ein grausames Leben
15. Hol-la-re, du-hi-je – nur in der Uraufführung 1999 und in Tecklenburg 2008, in Hamburg 2001 und ab Wien 2015 ersetzt durch „In Salzburg ist Winter“
16. Ein bissel für's Hirn und ein bissel für's Herz – nicht in Hamburg 2001
17. Gold von den Sternen
18. Niemand liebt Dich so wie ich (Reprise)
19. Mir ist er anvertraut (Antecessio „Wie kann es möglich sein?“) – Textänderung ab Wien 2015, von da an der Titel „Wien wird mich um ihn beneiden (Antecessio „Wie kann es möglich sein?“)“
20. Halten Sie den Atem an! – ab Hamburg 2001 ersetzt durch „Wo gibt's was zu gucken?“, Textänderung ab Wien 2015, von da an der Titel „Wo gibt's was zu gaffen?“
21. Sauschwanz von Drecken – nur in der Uraufführung 1999 und in Tecklenburg 2008, Textänderung in Hamburg 2001 und ab Wien 2015, von da an der Titel „Ich bin extraordinär“
22. Weil Du so bist, wie Du bist
23. Wir zwei zusammen – neu ab Wien 2015
24. Der Prinz ist fort – nur in der Uraufführung 1999, in Hamburg 2001 ersetzt durch „Gibt es Musik, die nie zu Ende geht?“. Ab Wien 2015 wurde dieser Part gestrichen, „Der Prinz ist fort“ folgt erst im zweiten Akt.
25. Ich bleibe in Wien!
26. Wie wird man seinen Schatten los? (Finale 1. Akt)

2. Akt

1. Entr'acte – in der Uraufführung und in Hamburg 2001 folgte hier ein zweiter Prolog
2. Hier in Wien!
3. Du hast ihn an der Angel – neu ab Wien 2015
4. Dich kennen heißt Dich lieben
5. Ha! Ein Liebesnest!
6. Dich kennen heißt Dich lieben (Reprise)
7. Mummenschanz / Rätsellied / Mummenschanz (Reprise) – Kürzung des „Rätselliedes“ ab Wien 2015, von da an der zusammengefasste Titel „Wer ist wer?“ anstelle von „Mummenschanz“ und „Mummenschanz (Reprise)“
8. Jetzt sind wir beim Spielen / Der Prinz ist fort – wieder eine sogenannte Montage, allerdings nur in der Uraufführung, mit den Spielorten Salzburg und Wien auf der Bühne. Im Laufe der Zeit Änderungen in Text und Musik. Ab Hamburg sind die beiden Lieder konsequent in zwei Szenen unterteilt. Zuerst „Der Prinz ist fort“ und anschließend das „Freundschaftslied“, so wie in Hamburg betitelt. Ab Wien 2015 ist der Titel einfach „Freunde“.
9. Irgendwo wird immer getanzt
10. Wie kann es möglich sein?
11. Brief aus Wien / Im Caféhaus – erneut eine Montage, allerdings nur in der Uraufführung, mit den Spielorten Salzburg und Wien auf der Bühne. Ab Hamburg sind die beiden Lieder konsequent in zwei Szenen unterteilt. Zuerst „Breif aus Wien“ und anschließend „Lieber Vater, hör nur!“, so wie in Hamburg betitelt. Im Laufe der Zeit Änderungen in Text und Musik. Ab Wien 2015 ist „Brief aus Wien“ gestrichen und es gibt nur noch die Szene in Wien mit dem Lied „Stolz (Leopold in Wien)“
12. Warum kannst Du mich nicht lieben?
13. Mozarts Verwirrung
14. Gold von den Sternen (Reprise)
15. Bettelbriefe
16. Papa ist tot
17. Schließ dein Herz in Eisen ein (Reprise) / Was für ein grausames Leben (Reprise) – ab Wien 2015 ist „Was für ein grausames Leben (Reprise)“ gestrichen
18. Der Mensch wird erst Mensch durch den aufrechten Gang – nur in der Uraufführung Wien 1999 und Hamburg 2001
19. Ein bissel für's Hirn und ein bissel für's Herz – in Hamburg 2001 folgt hier erst dieses Lied, was sonst eigentlich im Ersten Akt gespielt wird
20. Irgendwo wird immer getanzt (Reprise) – neu ab Wien 2015
21. Der einfache Weg – neu ab Wien 2015
22. Mozart, Mozart!
23. Ich schmeck den Tod
24. Was für ein grausames Leben (Reprise) / Wie wird man seinen Schatten los (Reprise) – ab Wien 2015 ersetzt durch „Ich bin, ich bin Musik (Reprise)“
25. Wie wird man seinen Schatten los? (Finale)