Prolog

Im Jahr 3968 nach der göttlichen Schenkung wurde das Kaiserreich Saalandien von den dunklen Armeen der Wischtech bedroht. Der Kaiser schickte vierzehn tapfere Helden aus, um den Feind zu besiegen. Auf dem Weg starben drei der Helden. Sie wurden zu denen, die nicht heimkehrten. Vier von ihnen liefen zum Feind über. Sie wurden zu den betrügerischen Lanzen und die restlichen sieben wurden als die Sieben Helden bekannt.

Haupthandlung

Im Jahr 3992 nach der göttlichen Schenkung herrscht in den Grenzgebieten Unruhe, weil die Schwarze-Schwingen-Schwert Armee plündernd umherzieht. Der junge Halbmensch Keinzell zieht durch die Grenzländer, um ins Kaiserreich zu gelangen. Er stellt sich den vier betrügerischen Lanzen Kfer, Güsstave, Krentel und deren Anführer Ascheriit, welcher die Schwarze-Schwingen-Schwert Armee anführt, entgegen. Er entlarvt diese als Betrüger, da er selbst einst unter dem Namen Ascheriit bekannt war und sich an den Sieben Helden, welche ihn einst beinahe töteten, rächen will.

Nachdem Keinzell die Grenzgebiete verlassen hatte, war sein erstes Ziel die Stadt Rielde Velem, die auf einer unterirdischen Festung erbaut wurde. Sie wurde im Krieg abwechselnd vom Kaiserreich und den Wischtech erobert. Sein erster Versuch die Tausend Steinlanzen (Ein gigantischer Wall aus lanzenähnlichen Felsen) zu überwinden, indem er sich zwischen Waren versteckt, scheitert als die junge Piepsi entdeckt wird. Er versucht ihr zu helfen, indem er behauptet ihr Stiefbruder zu sein. Wid besticht schließlich die Kampfmönche, um beide zu retten. Er stellt Keinzell zur Rede und wird Zeuge von Keinzells Schwertfähigkeiten als dieser die dreizehn Kampfmönche, welche sie verfolgten, tötete ohne dabei auch nur einmal getroffen zu werden. Wid nimmt Keinzell und Piepsi mit zu Althea, wo er sie bittet, kein weiteres Geld für seine zusätzlichen Gefährten zu verlangen. Althea willigt ein, wenn Keinzell die Nacht mit ihr verbringt. Kurz drauf führt der feige Rashev eine Razzia in Altheas Bar durch. Keinzell besiegt die Truppen mit Leichtigkeit und Rashev flieht. Althea führt Wid, Piepsi und Keinzell in einen alten Tunnel, der sie zu den Flugdrachenschiffen führt, aber nicht mehr verwendet wird. Im Tunnel leben affenähnliche Mutanten, welche durch die Experimente der Wischtech entstanden. Ein besonders großes Exemplar schlägt ein Loch in den Tunnel und knockt Keinzell aus. Wid stellt sich dem Monster, wird aber auch besiegt. Kurz bevor das Monster Althea und Piepsi frisst, wird es von Keinzell besiegt, da durch das Loch Mondlicht hereinkam, welches ihn regenerierte. Rashev greift nach dem Tod des Monster mit dem Söldner Rangsatz an, welcher ein magisches Schwert besitzt, an welches eine Elfe gebunden ist. Mit diesem Schwert ist er in der Lage Schockwellen zu erzeugen, die alles vernichten. Da Rangsatz mehr verlangt, können Pieps, Wid und Althea entkommen, während Keinzell durch einen Angriff in ein Loch geschleudert wird. Keinzell landet in den Katakomben, wo er sich Rashev und der Elite Garde der Kampfmönche stellt. Er nutzt sein Wissen um die alte Festung, um die Elite mit einer der alten Fallen zu töten. Er dringt in das Heiligtum des Klosters der Stadt ein wo er auf den Hohe Priester und den Erbauer der Tausend Steinlazen Elgnach trifft. Keinzell hat eine kurze Unterhaltung mit dem versteinerten Elgnach, da dieser eine der drei Lanzen, die nicht wieder heimkehrten, war. Er zerstört das Zentrum des magischen Zirkels und die Tausend Steinlanzen stürzen in sich zusammen. Althea, Wid und Piepsi können ein kleines Flugdrachen-Schiff kapern, und folgen Keinzell, welcher auf einem Drachen in Richtung Feldlager der sieben Helden weiterreist, da sich zu diesem Zeitpunkt alle sieben Helden an einem Ort versammelt haben.

Im Feldlager wird er von Mitgliedern des Ordens der Sieben Lanzen davon abgehalten, Glenn zu töten. Dieser vergibt Keinzell vor den Augen des Volkes, wodurch Keinzell in ein psychisches Loch fällt und depressiv wird, da er erkennt, welchen Rückhalt das Volk den Sieben Helden gibt. Er wir von einer schwarz gekleideten Gestalt auf einem Schwingenwolf angegriffen und entführt, Wid rettet ihn, indem er den Entführer und dessen Reittier mit dem Flugdrachenschiff rammt, was einen Absturz der beiden Parteien zufolge hat. Der Entführer will den bewusstlosen Keinzell töten, wird aber von Piepsi aufgehalten. Als der Entführer nun dann auch Piepsi töten will, um an Keinzell zu kommen, erhebt sich Keinzell und verteidigt Piepsi und zerstört die Maske des Entführers. Wid erkennt den Entführer als Ato, da er Mitglied der Leibgarde der Königlichen Familie von Kscharlund ist und im Kaiserreich, nach der entführten Prinzessin Sharlen sucht.

In der Poststation Ahadod Shado kommen alle in Zelten unter und Wid erklärt, dass er Keinzells Kraft brauche, da dieser der Held der Grenzländer ist. Ato erwidert, dass sie Keinzell im Namen ihres Bruders Klato töten will, welcher von Keinzell getötet wurde, nachdem Keinzell Güsstave getötet hatte. Keinzell erwacht aus seiner Ohnmacht und sagt Ato, dass sie ihn ruhig töten kann. Sie wird von Wid aufgehalten, da er argumentiert, dass sie mit ihren Fähigkeiten niemals in der Lage wäre ihn zu töten. Piepsi trifft währenddessen auf den jungen Zephy und dessen Eltern, welche wie sie Halbmenschen vom Stamm der Miruel-Mirael sind. Althea stößt zu ihnen und Zephys Familie bietet beiden an, sie zu begleiten, wenn sie zu dem Land, was ihnen versprochen wurde aufbrechen um ein Dorf zu gründen. Sie willigen ein und sagen es der Gruppe. Drei Tage später sucht Ato erfolglos nach dem Flugdrachschiff auf dem sich Sharlen befinden soll. Zephy findet mehrere Soldaten, welche Halbmenschfrauen gefangen halten. Diese Soldaten wollen Zephy daraufhin töten. In der Zwischenzeit verlässt Keinzell seit langem mal wieder das Zelt und Piepsi bringt ihm Suppe und sagt ihm, dass sie am Morgen aufbrechen würde. Zu ihnen stößt Zenturio Genranpen, welchen Piepsi fröhlich begrüßt, da dieser sie und die anderen zu ihrem neuen Dorf eskortieren soll. Wid stößt dazu und erkennt Genranpen als Entführer von Prinzessin Sharlen und stellt ihn zur Rede. Dieser streitet alles ab und bezeichnet sich selbst als Kriegsfee, die die Gottheit beschützt. Zephy erreicht die Gruppe und hat die Soldaten im Schlepptau. Er erzählt Genranpen, was er sah und dieser verlangt von den Soldaten eine Erklärung. Diese zeigen ihm einen Dolch der sie als Mitglieder der landgräflichen Armee ausweist und sogar länger ist als der Dolch von Genrapen, wodurch sie eine höhere Stellung haben. Sie verlangen Zephy und sagen, dass egal was sie tun Schtemwölch sich als Schild vor sie stellen würde. Genranpen ist im Konflikt und die Soldaten fangen an Schtemwölch zu preisen. Daraufhin rastet Keinzell aus und tötet den ersten von ihnen. Er findet es leicht und tötet auch die anderen Soldaten, außer den Besitzer des Dolches. Kommandant Fargo kommt dazu und tötet den letzten Soldaten und sagt, dass ihm dieser Dolch gestohlen wurde. Wid stellt ihn zur Rede und Fargo sagt ihm und Ato, dass sie Sharlen in seiner Residenz am Stadtrand treffen können. Zephy führt Genranpen zu den gefangenen Frauen und die Gruppe freut sich, dass Keizell endlich wieder der Alte ist.

Keinzell verbringt die Nacht mit Althea während Wid und Ato zu Fargos Residenz gehen. Dort müssen sie feststellen, dass Fargo sie reingelegt hat und sie gegen die Soldaten kämpfen müssen, welche zuvor von Keinzell getötet worden waren und durch einen Parasiten wieder auferstanden sind. Fargo selbst geht maskiert zum Zelt um Zephys Familie auszulöschen, da dieser seinen Plan vereitelte, als er die Frauen sah. Piepsi ist neben Zelt als Fargo beim Sturz aus dem Zelt Zephys Eltern tötet während Zephy schläft. Zephys Vater schafft es, Fargo die Maske herunterzureißen und Piepsi ist absolut entsetzt. Als Piepsi ihn fragt, was mit den Versprechen war, sagt er ihr, dass das alles gelogen war und es kein Dorf gibt. Piepsi greift ihn an und wird in den Bauch getreten. Fargo nutzt einen in seinem Körper lebenden Parasiten um Zephys tote Eltern in ein Monster zu verwandeln um den schlafenden Zephy zu töten. Piepsi versucht Zephy zu beschützen, dieser wacht auf und wird vom Monster niedergeschlagen. Als das Monster dann Piepsi töten will, wird es von Keinzell abgewehrt. Dieser hörte dank seiner Elfenohren den verzweifelten Schrei von Piepsis Seele. Piepsi sagt ihm was passiert ist und Keinzell bittet Zephys Eltern um Verzeihung, bevor er das Monster mit seinen schwarzen Schwertern angreift und tötet. Er wendet sich Fargo zu, welche sich auf Schtemwölch bezieht, woraufhin ihm Keinzell den rechten Arm mit den schwarzen Schwertern abtrennt. Keinzell dankt Fargo, da er sich durch ihn wieder an das was sie sieben Helden getan hatten und an all den Schmerz, die Trauer und die Verzweiflung als sie ihn in Stücke hackten erinnere. Durch die Sieben haben Maden wie Fargo ein gutes Leben, während Leute wie Piepsi leiden müssen. Wid und Ato sehen, dass alles aus der Luft, da sie mit dem Schwingenwolf fliehen konnten. Wid sieht zum ersten Mal das schwarze Schwert. Bevor Keinzell Fargo töten kann, wachen die Campbewohner wegen des Lärms auf und halten Keinzell für das Monster und den Schurken, da sie das Schwarze Schwert sehen und halten Fargo für ein Opfer. Wid und Ato lesen Keinzell auf und fliehen.

Während einer Pause will Wid die Zusammenhänge wissen, die Keinzell bei seinem Gespräch mit Fargo erwähnte. Keinzell speist ihn und Ato damit ab, dass er es ihnen später erzählt, da sein Ziel zuerst Schtemwölch sei. In der Zwischenzeit erreicht Rosen mit seinen Begleitern die Burg von Schtemwölch, um ihn vor Keinzell zu warnen, der irgendwann sicher auch Schtemwölch ins Visier nehmen wird. Schtemwölch sagt Rosen allerdings, dass er keinerlei Angst habe, da ihn das Volk schon früher beschützt hat. Als der schwer verletzte Fargo eintrifft und Schtemwölch alles erzählt, lässt dieser sofort alle Truppen mobilisieren.

Als Keinzell mit Ato, Wid und dem Schwingenwolf eintrifft, misslingt es den Schlosstruppen ihn abzuschießen, weshalb die riesige Dämonenwaffe Drachenmaul (welche seiner Zeit von Ascheriit und Schtemwölch im Kampf gegen die Wischtech einsatzbereit gemacht wurde) mit ihrem Donnerseufzer eingesetzt wird. Keinzell zerschlägt den Angriff und schleust sich mit Wid und Ato durch das Kanonenrohr des Drachenmauls zu einem Geheimgang. In diesem Geheimgang treffen sie den schockierten Genranpen, welcher sie zu Heiligtum führt, in dem sich Fargo und Schtemwölch aufhalten. Da er dort normalerweise nur Frauen hinbringt, muss sich die Gruppe als Frauen tarnen. Im ersten Saal des Heiligtums treffen sie auf Fargo welcher Genranpen sagt, dass die Frauen die er zur Burg gebracht hatte, krank waren und sie ihnen nur helfen wollten. Genranpen glaubt ihm und lässt die Tarnung von Keinzell, Ato und Wid auffliegen. Fargo greift Genranpen dann an und offenbart einen Tentakelartigen Parasiten, welcher seinen rechten Arm ersetzt und sagt das eigentlich dies mit den Frauen passiert. Als ein Kampf entfacht kann Keinzell Fargo mit Genranpens Dolch töten.

Im inneren des Heiligtums trifft Keinzell auf Schtemwölch und greift diesen sofort an. Ato und Wid finden Sharlen, welche gerade von Sektenmitgliedern, welche Schtemwölch dienen, untersucht wird. Wid befreit sie und Ato will Keinzell helfen. Dieser ist Schtemwölch jedoch überlegen und wiederum dieser erkennt, dass Keinzell Ascheriit ist und bekommt daraufhin Angst. Als er Keinzell als Ascheriit bezeichnet, erfahren auch Wid und Ato von seiner Identität. Im Kampf setzt Schtemwölch, dann auf seine Elitegarde, welche aus willenlosen Frauen mit Elfenblut besteht, welche von ihm durch einen Parasiten kontrolliert wird. Die Garde kann Keinzell überwältigen. Schtemwölch will Keinzell als Versuchsobjekt benutzen, um herauszufinden wie er schaffte den jungen Körper zu bekommen und hofft dieses Phänomen für sich zu reproduzieren. Keinzell hört dann die stummen Schreie der Seelen der Frauen, welche die Elitegarde bilden. Diese Schreie lassen dadurch sein Elfenblut vollständig erwachen und außer Kontrolle geraten. Ihm wachsen Flügel und er tötet die Garde, die Sektenmitglieder und zuletzt Schtemwölch. Ato und Wid bringen nach Schtemwölchs Tod den geschwächten Keinzell und Sharlen in Sicherheit, während das Gewölbe zusammenstürzt.

Beim Trauerzug für Schtemwölch und Fargo treffen Althea und Piepsi auf den verkleideten Wid, der Verpflegung kauft. Dieser führt sie zur Höhle, wo Keinzell sich regeneriert. Keinzell erzählt allen, was wirklich vor zwanzig Jahren im Todwald passierte. In der Nacht stellt Wid Ato zur Rede, als diese das traditionelle Schwarze Gewand der Rache verbrennt. Sie teilt ihm ihre Entscheidung mit. Als Keinzell weiterreist, verabschieden sich Sharlen und Wid von ihm, da sie mit dem Schwingenwolf nach Kscharlund zurückkehren. Allerdings verspricht Wid, dass er Keinzell irgendwann unterstützen werde, und bittet ihn, gut auf Prinzessin Ato aufzupassen. Ato, Althea und Piepsi begleiten ihn nämlich weiter.

In der freien Stadt Jullas Abllas verstecken sich Althea, Ato und Piepsi in einer Tanzbar, um nach Keinzell zu suchen. Dieser hat sich heimlich davongeschlichen und es immer wieder Berichte darüber gibt, dass ein Halbmensch mit einer Narbe über einem Auge die Soldaten von Balester in den kleinen Dörfern rund um die Stadt tötet. Aber Keinzell befindet sich in der Stadt und hat sich mit etwas Schminke und einem Mantel als junge Frau getarnt und versucht eine Karte der Berge nördlich der Stadt zu bekommen, in denen sich Balestars Festung befindet. Allerdings wurde von Balestar ein Dekret erlassen, dass der Verkauf solcher Karten streng verboten ist.

In der Bar wird derweil ein Theaterstück aufgeführt, welches zuerst die Abenteuer des Helden der Grenzländer zeigt, bevor es den Tod von Schtemwölch zeigt. Einige betrunkene Soldaten von Balester regen sich darüber auf und wollen sogar den Darsteller, der Keinzell verkörpert, töten. Als Ato versucht dazwischenzugehen, bekommt sie Hilfe vom jungen Ikfes, welcher den Randalieren gleich eine Gliedmaßen ausrenkt. Keinzell hat alles mit angesehen und ist froh, dass alles so schnell vorüber war und er nicht eingreifen musste. Ikfes wird am Stadtrand von Rosen abgeholt, da beide im Dienst von Glenn stehen. Balestars Kommandanten brechen den betrunkenen Soldaten, die wieder eingerenkten Gliedmaßen um die Stadt wegen Unterstützung des Rebellen angreifen zu können.

Am Tag drauf, ist Elsaria mit ihrem Team beim Mittagessen mit dem Feudalherren von Jullas Abllas, welcher ihnen die Erlaubnis erteilt in der Stadt nach dem Rebellischen Heldenmörder zu suchen. Die Zusammenkunft wird durch Balesters Kriegsmaschinen gestört und Elsaria kann mit Vogt Valge, dem Kommandanten der Armee, eine Schonfrist von zehn tagen aushandeln, in denen die Stadt nicht angegriffen werden darf, wobei sie nicht ahnen, dass Keinzell keine zehn Meter neben ihnen am Tisch sitzt. In der Zwischenzeit erreichen Rosen und Ikfes die Schwertburg wo auch Glenn derzeit trainiert. Glenn erzählt Meisterin Gurie von seinem Verbrechen, verdreht die Tatsachen allerdings so, dass Ascheriit, Krentel, Kfer und Güsstave sich angeblich mit den Wischtech verbündeten, um Frieden auszuhandeln und er und die sechs anderen die Mission beendeten.

In Jullas Abllas gelingt es Elsarias Team mithilfe der Windelfe Suphie, Keinzell in einer Lagerhalle aufzuspüren. Als ein Kampf entbrennt zieht dieser sich bis in die Nacht und Keinzell ist dem vierköpfigen, erfahren Team selbst mit zwei Messern ebenbürtig. Die Situation ändert sich als Ato dazu kommt und gegen Elsaria kämpft. Keinzell ist daraufhin abgelenkt, da er sich um Ato sorgt. Ato will allerdings nur von ihm anerkannt werden und ihm zeigen, dass sie stark ist. Als Ato schwer verletzt wird, flieht Keinzell mit ihr und versteckt sie bei Althea und Piepsi unter der Tanzbar. Balestar ordnet die Zerstörung und Plünderung von Jullas Abllas an. Keinzell holt sich seine Ausrüstung und ist bereit in den Bergen allein nach der Festung zu suchen, als Elsarias Team ihn wieder findet. Sie können ihn in einem Bannkreis lähmen, die schwer verletzte Ato schleppt sich zum Kampfplatz und kann einen der Talismane des Bannkreises zerstören, wodurch Keinzell frei ist.

Als die ersten Katapulte Teile der Mauer zerstören, wird Ato durch eine einstürzende Mauer noch schwerer verletzt und Keinzell bringt sie in Sicherheit. Dort sagt er ihr, dass er sie anerkennt und sie als Schülerin annimmt, als sie fast stirbt gibt er ihr sein Blut welches sie regeneriert. Während die Soldaten plündern, versucht Elsaria erneut zu verhandeln, beißt aber auf Granit. Sie muss hilflos mit ansehen wie die Soldaten plündern, brandschatzen und schänden, da sie sich aufgrund ihrer politischen Stellung nicht offen gegen Balester stellen kann. Als Elsaria mit ansehen muss wie einer der Soldaten eine Frau vor den Augen ihres Kindes schänden will, müssen ihre Untergebenen eingreifen um sie zurückzuhalten. Keinzell greift ein und tötet den Soldaten. Keinzell fängt an gegen die Armee zu kämpfen und kann allein mehrere dutzend Soldaten töten und schafft es sogar, die Armee alleine zurückzudrängen. Währenddessen schlichtete Althea einen Streit zwischen dem Anführer der Bürgerwehr und dem Anführer der bewaffneten Bürger, woraufhin beide Gruppen zusammenarbeiten, um die Armee zurückzudrängen.

Als Keinzell anfängt zu schwächeln, kommt die regenerierte Ato ihm zu Hilfe und auch Elsaria kommt ihm unter dem Vorwand, gegen die Plünderer zu kämpfen, zu Hilfe. Elsaria fängt an, Keinzell als Held zu sehen. Als es Abend wird, wendet sich das Blatt, als Balester mit seiner fliegenden Festung eintrifft und die Stadt bombardiert. Keinzell und Ato stehlen Drachen und greifen die Festung an, während Elsaria das neue Flugdrachenmutterschiff von Glenn aus der Werft in Jullas Abllas stiehlt. Keinzell kann die meisten der Drachentruppen von Balester vom Himmel holen. Die Bürger der Stadt bezeichnen Keinzell als Helden, als sie ihn mit dem Schwarzen Schwert vor den beiden Sichelmonden auf dem Kirchturm stehen sehen. Keinzell kann erfolgreich die Festung infiltrieren während immer mehr Soldaten der Festung fliehen. Im Fluchthangar trifft Keinzell auf einen vollkommen verzweifelten Balester, der sich in seiner Panik in bessere Zeiten flüchtet und tötet ihn. Nach Balesters Tod erreichen Rosen und Ikfes die Festung und Ikfes stellt sich Keinzell.

Beide sind sich recht ebenbürtig bis Ikfes seine unvollständigen Schwarzen Schwingen einsetzt, welche Keinzell schwer zusetzen. Keinzell kann den Kampf allerdings für sich entscheiden als er seine Schwarzen Schwingen einsetzt und Ikfes besiegt. Ikfes erleidet einen leichten Nervenzusammenbruch, da Keinzell die eigentlich absolut tödlichen Schwarzen Schwingen verwendete und ihn leben ließ.

Nach dem Tod von Balester, steht Elsaria in der Burg des Feudalherren unter Hausarrest während die Bürger das Wappen ihres neuen helden Keinzell hissen (Vier schwarze Klingen vor zwei Sichelmonden). Ein kleiner Lord aus den Bergen versucht die Stadt zu übernehmen, wird allerdings schnell von Keinzell vertrieben, der dann das Wappen zerstört und mit Ato weiterreist und Piepsi und Althea zurücklässt. Althea wird die neue Anführerin der bewaffneten Bürger und ein hoher Soldat von Balester befreit Valge. Beide planen sich mithilfe eines Magiers, welcher das Monster in der Kanalisation kontrollieren kann, an der Stadt zu rächen. Althea und ihre Truppe stellen sie beim Ritual und Piepsi schlägt den Magier, welcher sich als Rashev herausstellt, welcher irgendwie überlebte. Elsaria und ihr Team stoßen dazu, als das Monster angreift, im Fackelschein entpuppt sich dieses allerdings als Genranpen. Nach dem Sieg über die verbleibenden Truppen, wobei Rashev, Valge und ein weiterer fliehen konnten, ist Genranpen überglücklich, seine kleine Freundin Piepsi wiederzusehen. Er erzählt, dass er dank des Parasiten von Fargo überlebte, der im Überlebenskampf vom toten Fargo auf Genranpen übersprang, woraufhin Genranpen beschloss, seine schlimmen Taten mit seiner neuen Kraft wieder gut zu machen. Piepsi und Genranpen reisen mit Elsarias Truppe weiter, weil sie hoffenn so Keinzell wiederzufinden, während Althea in Jullas Abllas verbleibt.

Während Ato und Keinzell weiterreisen und immer wieder trainieren, trainiert Ikfes in der Schwertburg und erhält von Glenn das Schwert aus Feen-Erz, welches Ascheriit im Alter von fünf Jahren schmiedete. Glenn erhält vom Kaiser das Kommando über die Jagd nach dem rebellischen Heldenmörder. Glenn lässt die Truppen vor allem in der Mondgrafschaft Roggo und der Burggrafschaft Zighiid postieren, da dies Keinzells wahrscheinlichste Reiserouten sind. Erst sehr spät lässt er Soldaten an einem geheimen Tunnel postierten, den damals die vierzehn Helden verwendeten. Keinzell und Ato nehmen diese geheime Passage und gelangen direkt nach Krohzen, wo eine kleinere Suchmannschaft sie erwartet. Rebelont schickt noch seine Kurzdrachentruppe dazu. Ato und Keinzell können ihre Verfolger austricksen und zwei Kurzdrachen stehlen. Sie fliegen direkt auf das Hauptquartier der Jagd in Krohzen zu, während sie ein Flugdrachenmutterschiff im Schlepptau haben. Als sie am Hauptquartier ankommen, lässt Keinzell das Flugdrachenmutterschiff abstürzen und nutzt das Chaos aus, um an allen Truppen vorbeizuschießen und direkt Glenn anzugreifen, welchen er dabei tötet.

Während das Kaiserreich um den gefallenen Glenn trauert, machen sich Ato und Keinzell auf den Weg nach Jebr, während der Orden der Sieben Lanzen und Ikfes in Rebelonts Dienste treten, um gegen Keinzell zu kämpfen. In Jebr merken Keinzell und Ato, wie angespannt die Situation ist, da durch Glenns Tod ein erneuter Bürgerkrieg auszubrechen droht. Sie treffen auf Kwelia Sevohlleea und ihren Bruder Ravan, der Oberhaupt des Sevohleea Klans ist. In ihrer Residenz erfährt Keinzell, dass durch Kfers Tod und seine Brandmarkung als Verräter ein Bürgerkrieg ausbrach, der nach fünf Jahren gewaltsam durch Glenn beendet wurde. Durch Kwelia erfährt Keinzell auch ein wenig vom Schicksal von Kfers Frau und dessen Kind. Ravan erkennt Keinzell als Glenns Mörder, ist diesem aber nicht böse, da er durch Konversation Frieden mit den anderen Klans schließen will, um noch mehr Hass und unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Er lässt Keinzell und Ato im Gästehaus weiter nördlich unterkommen.

Elsaria und ihr Team treffen ebenfalls in Jebr ein und haben eine Audienz bei Ravan, da sie eine alte Freundin von Kwelia ist. Sie erklärt ihm, dass sie als Mediatorin agieren wird, um die Klans zum Frieden zu bewegen. Sie macht sich auf zum Gästehaus und trifft in der Thermalquelle auf Keinzell und stellt ihn zur Rede. Sie erfuhr nämlich von Piepsi über Keinzells Identität als Ascheriit und was wirklich im Todwald geschah. Kwelia belauscht die beiden heimlich und ist froh, dass Kfer einer der wahren Helden war. Elsaria und ihr Team reisen zu den anderen Klans, während Piepsi und Genranpen bei Keinzell und Ato bleiben. Keinzells Team reist weiter nach Norden, weil Keinzell die Grabsteine der Betrügerischen Lanzen, die von Glenn errichtet wurden, sehen will. Dort trifft er auf Kfers Frau und ihren zweiten Sohn. Nach einem kurzen Gespräch bemerkt Keinzell am Himmel unzählige Flugdrachenschiffe.

Rebelont ist in Jebr eingefallen und stellt den Klans ein Ultimatum von zehn Tagen, um Keinzell auszuliefern, bzw. seinen Kopf zu überbringen, da er sie ansonsten als Mitverschwörer ansehen und vernichten wird. Nach fünf Tagen fliehen Keinzell und sein Team in den Wald, wo sie auf den König des Waldes (ein riesiges bärenähnliches Urtier) treffen und ihn besiegen. Nun sind sie aber im Wald gefangen.

Nach Ablauf der Frist sind alle Klans und deren Mitglieder an der großen Schlucht versammelt, wo Rebelont eine Festung erbaut hat. Rebelont will mit der Ausradierung beginnen, als Keinzell und sein Team auf dem Rücken des König des Waldes einfliegen. Elsaria ist glücklich und besorgt, dass Keinzell da ist. Er verspricht ihr, dass er zurückkommen wird, um mit ihr das Volk zu beschützen, wodurch er in ihren Augen endgültig zum Helden wird. Als Keinzell sich stellt, muss er sich erneut Ikfes stellen, während Rebelont offenbart, dass Ikfes der Sohn von Kfer Jebnaress und somit der rechtmäßige Herrscher über Jebr ist. Im Kampf kann Ikfes die Schwarzen Schwingen von Keinzell fast abwehren, erkennt jedoch eine Bewegung, die eigentlich nicht zum Roggo-System gehört. Keinzell erklärt Ikfes, dass Ascheriits schwarze Schwingen sich von den normalen unterscheiden, da Ascheriit auch die Schwertkunst der Jebnaress in seine Schwertkunst einarbeitete. Dadurch ermutigt, gelingt es Ikfes Keinzell mit den Schwarzen Schwingen zu besiegen. Er möchte daraufhin Keizells Schüler werden, doch Rebelont lässt eine Dämonenwaffe auf Keinzell abfeuern, wodurch dieser in die Schlucht fällt. Daraufhin bricht eine Revolte aus, da alle Klans sich auf den Herrscherklan der Jabnaress einschwören und Rebelont als nicht würdig ansehen über Jebr zu herrschen. Rosen und der Orden der Sieben Lanzen zerstören die Dämonenwaffen der Festung. Fast alle Klansmänner werden allerdings durch die Flugdrachenschiff unter dem Kommando von Rebelonts Kindern ausgelöscht.

Während der Tafelrunde der zehn Königlichen Familien bekommt Rebelont immer mehr Macht und Befugnisse und Elsaria will ihn wegen seiner Verbrechen verurteilen lassen, beißt jedoch auf Granit, da Rebelont die Familien entweder bestochen hat oder belagern lässt. Genranpen, Ato und Piepsi suchen derweil Keinzell, können ihn aber nicht finden. Ikfes wird zum Schwertmeister ernannt und er erhält neben einem eigenen Territorium auch das Wappen des Schwertmeisters (Schwert auf Schwarzen Schwingen).

Die Kurfürsten planen dann den Kaiser abzusetzen, um Rebelont dadurch Macht zu entziehen und seinen Wahnsinn zu beenden, da dieser plant, einen erneuten Krieg mit den Wischtech zu beginnen. Als Rebelont mitbekommt, dass ihm der Verlust seiner Macht droht, lässt er die Festung Rajgredii, wo sich die Kurfürsten versammeln, von seinem Sohn Guerod und dem Besieger-Klan belagern. Elsaria kann mithilfe ihres Flugdrachenmutterschiffs (verbesserte Version des Schiffs, das sie in Jullas Abllas kaperte), Piepsi, Genranpen und Ato die Belagerer in Schach halten. Als aber Betzegarm der Belagerer es auf die Mauer schafft und sogar Ato besiegen kann, taucht Keinzell wieder auf und zerstört die Belagerungstürme. Betzegarm ergibt sich als er Keinzell vor sich sieht, da er diesen als Ascheriit erkennt und dieser ihm einmal das Leben gerettet hatte, wodurch er ihm Gefolgschaft schwor. Keinzell kann Guerod töten, indem er dessen Flugdrachenschiff zum Absturz bringt.

Keinzell und Elsaria reisen mit ihren Gefährten und dem Flugdrachenmutterschiff nach Föllunglogahe, um den dort festsitzenden letzten Kurfürsten abzuholen. Dort geraten sie in einen Hinterhalt von Rebelont. Keinzell gelingt es zu Rebelonts Kommandoschiff vorzudringen, wo er gegen diesen kämpft. Plötzlich taucht eine riesige schwebende Festung auf und ein wiederauferstandener und verjüngter Glenn, sagt Rebelont, er solle sich sofort ergeben und alle Privilegien dem Kaiser zurückgeben, da es ansonsten Krieg gibt. Da Rebelont sich weigert, eröffnet Glenn das Feuer und der Heldenkrieg beginnt.

Nach mehreren Monaten wird Rebelont in seine Burg in der Hochebene von Dollbaranas zurückgedrängt, wo er langsam Panik bekommt. Keinzell hat sich bereits auf den Weg gemacht und ist nur noch wenige Tagesmärsche entfernt. Rebelont schickt seinen Sohn Rosgnar, seine Tochter Spazu und Ikfes zusammen mit mehreren Soldaten zu Glenns fliegender Festung Himmelsspeer (im Original Gungnir nach dem Speer des nordischen Gottes Odin), um Frieden auszuhandeln. Es stellt sich als Falle von Rebelont heraus, der die fliegende Festung und Glenns gesamte Flotte für sich haben will. Spazu verwandelt mit Magie die Soldaten in Monster, die jedoch schnell vom Kommandant des Gungnir Ritterordens und von Rangsatz besiegt werden. Rosgnar, Spazu und Ikfes werden gefangen genommen. In der Zwischenzeit treffen Güllengurv und Nirgenfeld bei Rebelont ein, wobei Güllengurv auf Rebelonts Wunsch die Tempeljungfrau der Mondenburg mitbringt, um die Zukunft zu weissagen. Rebelont bekommt Panik, als ihm die Tempeljungfrau sagt, dass kein Plan erfolgt hat, sondern sein Stern von der Finsternis verschluckt wird.

Glenn gibt Rebelont über das Goldene Ohr eine letzte Chance zur Kapitulation, wobei auch Rosgnar seinen Vater bittet zu kapitulieren. Rosgnar ist zu Glenn übergelaufen. Rebelont antwortet, indem er Glenns Festung mit dem Mondenschiff bombardieren lässt. Glenn lässt angreifen und einige seiner Schiffe werden von der Flotte von Rebelonts Sohn Barant abgeschossen. Rebelont zieht sich in sein unterirdisches Arbeitszimmer zurück, während er Güllengurv und Nirgenfeld gefangen hält, als sie mit dem Mondenschiff fliehen wollen, legt dieses ohne sie ab. Keinzell nutzt den Tumult an der Festung aus, um diese zu infiltrieren. Güllengurv und Nirgenfeld planen, dann Glenn Rebelonts Kopf zu übergeben, und nahmen sich Waffen. In der Waffenkammer treffen sie auf Keinzell, den sie schnell als Ascheriit erkennen und werden von ihm getötet.

Rosgnar betritt zusammen mit drei Leuten die Burg und begibt sich zu seinem Vater. Und Keinzell beobachtet sie. Gaieral verwandelt sich mit dem Zauber von Spazu selbst in ein Monster, um seinem Vater die Flucht zu ermöglichen, da ein Flugdrachenschiff bereitstehe. Rebelont flieht und Gaieral kann einen von Glenns Männern töten, wird dann aber von der Frau in Rosgnars Gruppe getötet, die sich als Spazu herausstellt, die durch Glenns Medizin starke körperliche Veränderungen durchmachte, die aus der ehemals kleinen dicken Frau, eine hochgewachsene Schönheit machte.

Kurz bevor Rebelont das Schiff erreicht, wird er von Keinzell gestellt, der seine Elfenkraft kurz außer Kontrolle geraten ließ um Flügel zu erhalten und zu Rebelont zu gleiten. Rebelont erkennt Keinzell als Ascheriit und akzeptiert sein Schicksal, bevor er von Keinzell getötet wird. Spazu sieht Keinzell, als seine Flügel zerfallen, und greift ihn an, Keinzell gelingt es mit letzter Kraft ins Flugdrachenschiff zu kommen und kann es starten. Glenns Rebellion gegen das Kaiserreich beginnt.

Glenn lässt seine Ritter durch das Königreich reisen und lässt sie Leuten mit Potential Gungnir Tropfen geben, um so das Wohlwollen des Volkes zu gewinnen. Elsaria ist mit ihrem Team währenddessen auf der Burg Leginuhdz um Graf Zoldeen zu besuchen, dessen Sohn Elsarias Verlobter ist. Sie teilen dem Grafen mit, dass er den Kaiser bald ersetzen soll. Graf Zoldeen sagt ihnen aber, dass er bereits Glenn die Treue schwor, da dieser Zoldeens kürzlich verstorbene Frau und Sohn wiederbelebte. Tatsächlich hat seine Frau wieder das Aussehen wie zu der Zeit, als sie sich verliebten, sein Sohn ist allerdings ein Monster geworden. Als Elsaria gehen will, werden sie von Zoldeens Sohn angegriffen, den sie jedoch unter dem Fallgitter einklemmen und in Brand stecken können. Zoldeen verbrennt bei dem Versuch, seinen Sohn zu befreien. Elsaria muss feststellen, dass durch Rebelonts Taten das Vertrauen vieler Adligen in das Kaiserreich zu bröckeln begann und sich viele bei Glenn einschmeicheln und ihn unterstützen, um ihre Positionen zu sichern, und in der Hoffnung, neue jüngere Körper zu erhalten.

In einer entfernten Höhle sind Rosen und sein Team auf der Suche nach einem Kameraden, der die Gegend ausspioniert hatte. In der Höhle soll ein furchtbares Monster leben. In der Höhle findet Rosen allerdings nur Flugdrachenschiffe und stellt fest, dass dies wohl ein Trockendock für die Wartung von Barants Flugdrachenschiffen ist und sich dort auch einige der letzten Rebelonttreuen befinden. Sie können ihren Kameraden zwar befreien, werden jedoch dann von den Soldaten und Dorab (Dem Monster) angegriffen. Als Ato, Piepsi und Genranpen dazustoßen, welche in der Gegend nach Keinzell suchen und trainieren und das Monster der Höhle erschlagen wollte, ergeben sich die Soldaten und erklären, dass in der Höhle vor allem Ingenieure und deren Familien leben und sie maximal 30 Soldaten haben und das Dorab trotz seines Aussehens ein friedliches Wesen sei und nur zur Abschreckung diene. Rosen fragt, dann wo die Schwarz Gewandeten Männer seien, welche er sucht und zwischen denen eine Verbindung zwischen den Sieben Helden und den Wischtech besteht, da diese Rebelont und anderen der sieben Helden die dunklen Künste der Wischtech gaben. Rudrugio erklärt, er habe die Höhle leer vorgefunden und nur Dorab irrte darin herum, er aber ausschließt, dass Dorab mit den Wischtech zu tun hat.

Drei Ritter vom Gungnir Ritterorden stoßen dazu, deren Anführer Prankfan Rosen kennt. Prankfan erzählt Rosen, dass der Orden der Sieben Lanzen nun der Gungnir Ritterorden ist und fordert alle anwesenden auf sich zu ergeben und Glenn die Treue zu schwören. Als sich alle weigern, greift Geduzar an und tötet einige der Soldaten bis sich ihm Ato in den Weg stellt. Prankfan nutzt dann seine neuen Kräfte und lässt eine Peitsche aus seinem Hals wachsen, mit der er weitere Soldaten tötet. Selbst Rosen ist ihm nicht gewachsen und Geduzar drängt Ato zurück, welche dann Hilfe von Genranpen und Piepsi bekommt. Als Prankfan die Ingenieure und deren Familien töten will, geht Dorab dazwischen und beschützt die Leute mit seinem Körper, als Prankfan dann auch ihn töten will, greift Keinzell mit dem Schwarzen Schwert ein und kann Prankfan Arme und Beine abschlagen. Dorab hatte Keinzell gesund gepflegt, als dessen Fluchtschiff durch den Fluchttunnel von Rebelont in der Höhle landete und abstürzte. Geduzar und der dritte Ritter lassen Prankfan zurück und gehen, während Prankfan von den Ingenieuren mit einfach Werkzeugen getötet wird. Genranpen, Piepsi und Ato sind froh, dass sie Keinzell gefunden haben und Keinzell, Rosen und Rudrugio schließen ein Bündnis. Sie trennen sich an der Höhle und Keinzell zieht mit Ato, Genranpen und Piepsi weiter, während Rosen zu Glenn will. Glenn beginnt mit dem Bau seiner neuen Hauptstadt im Grenzgebiet.

In der Schwertburg bekommt Gurie einen besuch ihrer ehemaligen Schülerin Desdia und deren Schülerin Gnodis. In einem Übungskampf kann Gnodis fünf von Guries besten Schülern leicht besiegen. Desdia bietet Gurie daraufhin an, sich zusammen mit ihr Glenn anzuschließen und überreicht ihr Gungnir-Tropfen, welche ihr und Gnodis nicht nur große Kraft, sondern auch Desdia einen jungen Körper bescherten. Gurie lehnt ab, aber Desdia lässt das Mittel dennoch da, falls Gurie ihre Meinung ändert. Desdia versucht es in der Nacht erneut und Gurie lehnt die Jugend und Schönheit ab, da sie immer noch um ihren geliebten Ascheriit trauere, welcher für sie wie ein Sohn war und sie Glenn dafür hasse, das er ihn umgebracht hat.

Heimlich trinkt Hanghial die auf dem Tisch stehenden Gungnir-Tropfen und verwandelt sich bei vollem Bewusstsein in ein Monster. Er töten einen der Schüler und zeigt Gurie, wie stark er ist. Diese ist jedoch dazu bereit ihn, zu töten, da er nicht nur der Versuchung der Kraft erlegen ist, sondern auch die heiligen Trainingshallen mit dem Blut seines Waffenbruders besudelt habe. Hanghial flieht daraufhin und Gurie lässt alle hochrangigen Schüler mobilisieren, um ihn zu jagen.

Im Land der Vorfahren trainieren Keinzell und sein Team. Ato stellt sich den fledermausartigen Volghomuli. Die Volghomuli greifen alles an was sie entdecken und quälen schwächere Gegner bis zum Tode um ihre Überlegenheit zu zeigen. Ato kann einige der Volghomuli abwehren, bis ein Exemplar auftaucht, das in der Hackordnung weit oben steht. Keinzell fängt die fallende Ato auf und verscheucht den Alpha-Volghomuli mit einem einzigen Blick. Keinzell erklärt dann, dass das Land der Vorfahren nur den besten der besten unter den Schülern der Schwertburg vorbehalten ist, da dieses Training sehr gefährlich ist. Er selbst hat es bereits mit 14 bis 16 Jahren absolviert. Keinzell bemerkt dann die Kolone, die sich einer Höhle in den Bergen nähern.

Gurie findet Hanghial in einer Höhle im Land der Vorfahren. Hanghial greift sie und ihre Begleiter an, muss sich dann jedoch Keinzell stellen, der ihn die Klippen hinunter stürzt. Hanghial wird dann von den Volgholmuli getötet. Desdia und Gnodis kommen auf einem Drachen hinzu und Desdia greift Keinzell an. Die will Glenn den Kopf des Heldenmörders bringen. Gnodis verhindert, dass Ato eingreift, und Keinzell und Desdia sind sich ebenbürtig. Gurie erkennt in Keinzells Bewegungen die Technik der Schwertburg und vermutet, er sei der Schüler eines Absolventen, da sie sich an niemanden erinnern kann, der ein solches Maß der Meisterschaft erreicht hätte. Desdia kann Keinzell zu Boden werfen, aber Gurie greift ein, indem sie Desdia ein Schwert in den Rücken rammt. Desdia dreht Keinzell den Rücken zu und will sich um Gurie kümmern, als Keinzell die Schwarzen Schwingen einsetzt und sie tötet. Gurie erkennt daraufhin, dass sie Ascheriit vor sich hat. Desdia befiehlt mit letzter Kraft, den Drachen Gnodis in Sicherheit zu bringen, da Keinzell Gnodis mit Leichtigkeit töten könnte.

Gurie ist überglücklich, dass Ascheriit lebt und lässt sich seine Gesichte in der Schwertburg erzählen. Da dies nicht leicht zu verdauen ist, betrinken sie und Keinzell sich. Am Morgen wird Ato von Kampfgeräuschen geweckt und sieht, wie Keinzell und Gurie in Anwesenheit der Schüler einen Übungskampf austragen. Keinzell verliert den Kampf und wird von Gurie angeschnauzt, da er das Schwert nicht führe, sondern sich vom Gewicht herumschwingen lässt. Keinzell will das mit Instabilität seines Körpers erklären, aber Gurie will keine Widerworte hören, was Keinzell mit dem Respekt eines Schüler akzeptiert. Gurie erklärt, sie werde Keinzell in die Kaiserstadt bringen, da sie ihm glaube und er dem Kaiser den längst überfälligen Missionsbericht überbringen soll.

Sie reisen mit einem Flugdrachenschiff ab und Gnodis erreicht die Schwertburg und tötet einige der noch anwesenden Schüler auf ihrer Suche nach Keinzell. An der Grenze zur Kaiserstadt treffen sie beim Grenzschutz auf Elsaria in ihrem Luftschiff. Sie will den Kaiser absetzen, da dieser nichts mehr tut und Keinzell und sein Team begleiten sie zusammen mit Gurie. Elsaria macht Keinzell für den Zustand des Kaisers und Glenns Rebellion verantwortlich und ist regelrecht euphorisch als sie Keinzell erklärt, dass er nun keine andere Wahl habe als mit ihr in den Kampf zu ziehen und sie zu unterstützen, Gurie sagt Keinzell wie Unglaublich sie seine Bekanntschaften sind. Dies kommentiert Keinzell nicht, da es ihm recht peinlich ist wie sehr Elsaria ihn als verbündeten im Kampf will.

In der Kaiserstadt treffen sie auf General Valzeyrl, einen alten Freund von Elsarias Vater, der eigentlich schon im Ruhestand ist. Der General erklärt ihnen, dass er sich aus dem Ruhestand erhoben habe, als der Kaiser sich erhoben hat. Er zeigt ihnen die Hangars und die Waffenkammern, die alle voll sind mit Flugdrachenschiffen und magischen Waffen, die der Kaiser aus allen Teilen des Reiches hat herbringen lassen. Unter den Waffen befindet sich auch Kriegsgerät, das der Kaiser persönlich vom zu Glenn übergelaufen Fürsten erbeutet hat. Der General erklärt, dass der Kaiser mit Glenns Rebellion seinen Willen wiederfand und er wieder zu dem Mann geworden ist, der er schon zu Zeiten des Krieges gewesen ist. Der General teilt der Gruppe auch mit, dass der Kaiser auf dem Weg zu den Burgen Zaafia und Sorrngdo ist. Zaafia ist in der Hand des Kaiserreichs und Sorrngdo ist in Glenns Hand. In Sorrngdo sind derzeit auch Ikfes und Egim eingesperrt.

Beide Burgen belagern sich seit mehreren Wochen als der Kaiser anfängt mit einer kleinen Truppe die Burg Sorrngdo eindringt welche derzeit von Graf Gernandix befehligt wird. Der Kaiser dringt erfolgreich in die Burg ein, kann die neu gebrachten großen Bomben und das Kriegsgerät zerstören. Der Kaiser bietet Gernandix an, sich zu ergeben, dieser will den Kaiser allerdings töten. Der Kaiser verfolgt ihn mit seinen zwei Leibwächterinnen und kann ihn stellen. Ein von Glenn geschicktes Flugdrachenschiff bombiert Sorrngdo in der Hoffnung den Kaiser zu töten. Die Zellenwächter befreien Ikfes und Egim, da diese sich weigern sich Glenn anzuschließen, sie aber nicht wollen, dass Ikfes sinnlos bei der Belagerung stirbt.

Elsaria kommt zusammen mit den anderen und ihrem Schiff bei den Burgen an, um den Kaiser zu unterstützen, und sie zerstören die magischen Waffen des feindlichen Schiffs. Als sie noch einmal schießen wollen, um das Schiff zu zerstören, bemerken sie, dass Glenns fliegende Festung sich nähert. Glenn lässt auf Sorrngdo schießen und tötet dabei Gernandix.

Der Kaiser überlebt und Elsaria lässt das von Glenn geschickte Flugdrachenschiff beschießen und dessen Waffen lahmzulegen. Als diese dennoch den Kaiser beschießen, lässt Elsaria das Schiff mit der zu 60 % aufgeladenen Hauptwaffe zerstören. Einige der Ritter des Gungnir Ritterordens überleben und greifen den Kaiser an. Eine Gefährtin des Kaisers erschafft eine Barriere, um den Kaiser zu schützen, welche aber von den Rittern zerstört wird. Der Kaiser kann in der kurzen Reaktionspause einen der Ritter töten und den anderen tödlich verwunden. Das Angebot der Ritter, dass der Kaiser sich ergibt und Glenn die Krone übergibt, lehnt dieser lachend ab und tötet den verwundeten Ritter. Einer der Ritter verwandelt sich in ein Monster und drängt den Kaiser zurück. Der Ritter wird vom zur Hilfe gekommenen Keinzell getötet. Keinzell ist überglücklich den Kaiser wiederzusehen, doch wird er von Gnodis angegriffen, bevor er sich dem Kaiser offenbaren kann. Die Ritter wollen den Kaiser töten und überleben sogar einen Blitzangriff von Piepsi. Als das Leben des Kaisers in Gefahr ist, setzte Keinzell die Schwarzen Schwingen ein und tötet die Ritter.

Elsaria lässt Keinzell und die anderen evakuieren, doch wird ihr Schiff von Glenn und dessen Begleitern persönlich geentert. Auf dem Flügel des Schiffs erkennt Glenn Keinzell sofort als Ascheriit und sagt diesem, das er seine Ambitionen nicht durch eine kleine Sünde in der Vergangenheit ruinieren lassen kann. Keinzell wird wütend über Glenns verachtende Erklärung, dass der Mord an ihm und den anderen und das beschmutzen ihrer Namen nichts weiter als eine kleine Sünde sei. Glenn erklärt, er habe einen zweiten Körper vorbereitet als er spürte, dass etwas aus der Vergangenheit kam. Er ließ sich einen Symbionten der Wischtech einpflanzen, welcher nach Glenns Tod dessen Körper und alles was ihn ausmachte verschlang, um dann zu einem jüngeren und stärkeren Glenn mit den gleichen Ambitionen zu werden. Glenn bietet dem Kaiser an, abzudanken und zu überleben, was der Kaiser ablehnt. Daraufhin wird er von Glenn tödlich verwundet. Keinzell greift Glenn wutentbrannt an. Er wird Glenn sofort abgewehrt und glenn drückt sein Bedauern aus. Er fragt Keinzell, wenn er nicht mehr Glenn ist, wer ist dann Keinzell, da er offenbar nicht mehr Ascheriit ist. Glenn meint, dass er Keinzell nicht mehr mit dem legendären Ascheriit vergleichen kann welcher unerreichbare Fähigkeiten besaß. Er erklärt dann, dass er plane die Wischtech zu vernichten und einen neuen Krieg auszulösen. Ikfes kommt dazu und sagt von Glenn los und will den Kaiser beschützen. Zusammen mit keinzell kann er Glens Begleiter abwehren. Einer von Glenns Begleitern zerstört den Flügel des Schiffs, wodurch es anfängt abzustürzen. Um Glenn zu besiegen, führen Ikfes und Keinzell die Schwarzen Schwingen simultan aus. Sie töten Glenns Begleiter, aber Glenn benutzt sein Himmelsphantom und zerschlägt die Schwarzen Schwingen. Glenn erklärt er habe diese Technik durch Studium der Acht Grundformen entwickelt um die Schwarzen Schwingen zu besiegen, da er wusste, dass entweder Keinzell oder Ikfes ihm gefährlich werden können. Er sagt Keinzell, dass dieser nur noch Geschichte und keine Gefahr mehr für ihn sei. Er lädt Keinzell dazu ein gegen ihn zu kämpfen falls er den Absturz überlebt. Keinzell wird von Ato und Genranpe gerettet und der sterbende Kaiser ruft nach Ascheriit.

Keinzell

Keinzell (ケインツェル, Keintseru) ist ein Halbmensch. In der Vergangenheit war er bekannt als der Schwertmeister Ascheriit (アシェリート, Asherīto). Er verschlang halbtot eine Hochelfe, was seine Regeneration zur Folge hatte. Er hat langes, weißblondes Haar, welches er zu zwei Zöpfen mit zwei Messern am Ende geflochten hat, rote Auge, lange spitze Ohren und den Körper eines Kindes. Auf seinem Körper befinden sich unzählige Narben, welche vom Mordversuch der sieben Helden herrühren. Meist trägt er eine Rüstung, die ihn muskulöser wirken lässt als er eigentlich ist. Er besitzt unglaubliche Schwertkampffähigkeiten und beherrscht eine spezielle Technik namens Schwarze Schwingen, mit der er die meisten seiner Gegner mit einem Schlag töten kann. Seine Kraft nimmt zu, wenn er unter dem Licht des Mondes steht. Dann ist er auch in der Lage, sein Schwarzes Schwert zu verwenden. Hierbei handelt es sich um vier riesige Klingen, welche er aus seinem rechten Unterarm wachsen lassen kann. Dank seines Elfenblutes besitzt er auch eine starke Nachtsicht, wodurch er auch nachts oder an dunklen Orten keine Probleme hat. Wenn beide Monde Saalandiens voll sind, sind die Heilungskräfte seines Elfenblutes stark genug, um ihn selbst vom Rand des Todes zurückzuholen und abgetrennte Gliedmaßen vollständig nachwachsen zu lassen. Wenn er seine ganze Elfenkraft nutzt, wachsen ihm Flügel. Er kann diese sowohl nutzen, um kurze Distanzen zu fliegen als auch zum Angreifen, wobei die Flügel wie Klingen wirken. Er ähnelt von der Erscheinung her dann sehr der Hochelfe, die er verschlang. Dieser Zustand verbraucht so viel Kraft, dass er auf Piepsis Größe schrumpft und mehrere Tage Bettruhe braucht. Durch sein Elfenblut ist er in der Lage die stummen Schreie der Seelen von Menschen mit Elfenblut zu hören wenn dieser Schrei laut genug ist, dies zeigte er als er Piepsi in Ahadod Shado hörte und als er die Stimmen der eigentlich hirntoten Elitewache von Schtemwölch hörte. Schtemwölch bezeichnet Keinzell als perfekte Fusion aus Mensch und Elfe. Neben seinen Schwertkünsten ist Keinzell auch ein begabter Schmied. Er hat es sich zum Ziel gemacht, die Sieben Helden, welche ihn und die anderen betrügerischen Lanzen umbringen wollten, aufzuspüren, da er und die drei anderen der betrügerischen Lanzen die wahren Helden waren und die Mission zu Ende brachten, während die Sieben am Rand des Todwaldes aufgaben und ihnen dann auflauerten.

Keinzell kann auch sehr fürsorglich sein, da er auch oft an seine Gefährten denkt und diese beschützt. In den Grenzländern entlarvte er die Betrügerischen Lanzen als Nachahmer und wurde bekannt als der Held der Grenzländer. Nachdem er den ersten der sieben Helden getötet hat, wird er bekannt als der Rebellische Heldenmörder.

Ato

Ato (アト) ist die dritte Prinzessin des Landes Kscharlund (クシャールンド, Kushārundo). Sie hat einen eher jungenhaften Körper und kann auch leicht für einen Jungen gehalten werden. Sie ist eine gute Schwertkämpferin, wobei ihre bevorzugte Waffe eine Doppelklinge ist. Aber auch mit zwei Schwertern ist sie sehr begabt. Sie ist auch eine begabte Reiterin von Schwingenwölfen und Flugdrachen. Anfangs wird sie von Güsstave dazu gezwungen, Keinzell anzugreifen, um ihren Bruder Klato zu retten. Sie schwört Keinzell Rache, als sie mit ansieht, wie dieser ihren Bruder Klato tötet. Sie vergisst ihre Rache, als ihr klar wird, dass Keinzell Klato nur erlöst hat und Klato nicht wollen würde, dass sie von Rache zerfressen wird. Sie schließt sich daraufhin Keinzell an. In der freien Stadt Jullas Abllas wird sie schwer verletzt und Keinzell gibt ihr sein Blut und akzeptiert sie als Schülerin. Durch das Elfenblut durchlief Atos Körper einige Veränderungen. So wurde ihr schwarzes Haar weiß; sie bekam Nachtsicht; ihre Haut wurde heller und aus ihren Wunden wuchsen flügelähnliche Fortsätze. Später verliert sie die Elfenkraft von Keinzell größtenteils und ihr Körper wird wieder wie zuvor, das Einzige, was bleibt, sind einige weiße Haarsträhnen im Bereich der Stirn. Vor dem Heldenkrieg erhält sie eine spezielle von Keinzell geschmiedete Doppelklinge, welche sie in der Mitte trennen und als zwei Schwerter verwenden kann.

Piepsi

Piepsi (ピーピ, Pīpi) ist ein junges Halbmenschenmädchen vom Stamm der Miruel-Mirael und trägt, wie alle Halbmenschen, Elfenblut in sich. Sie trifft Keinzell in der Grenzstadt Rielde Velem, wo sie versuchte, sich heimlich ins Kaiserreich zu schmuggeln. Als sie entdeckt wird, bekommt sie Hilfe von Keinzell und Wid. Ihre ganze Familie und ihr Dorf wurden von der Schwarze-Schwingen-Schwert Armee getötet. Ihr richtiger Name ist unbekannt, da Keinzell sie beim ersten Treffen Piepsi nannte und seitdem von allen so angesprochen wird. Sie hat spitze Ohren, Nachtsicht und starke magische Fähigkeiten. So hatte eine von Eltzen beschworene Feuerechse die Größe einer kleinen Katze, während die gleiche Feuerechse die Größe eines ausgewachsenen Bernhardiners hatte, nachdem Piepsi diese beschwor. Piepsi mag es normale Klamotten zz tragen und fühlte sich in den freizügigen Klamotten die sie in Rielde Velem von Altheas Mitarbeiterinnen bekam und in denen die sie als Tänzerin tragen musste sichtlich unwohl.

Sie weiß, dass sie körperlich schwach ist und versucht, keinem zur Last zu fallen. Sie wird trotzdem Teil von Keinzells Team und begleitet diesen. Während Glenns Rebellion bekommt sie als Reittier einen zahmen Bären.

Genranpen

Genranpen (ゲランペン) ist ein großer muskulöser Mann mit dem Herzen einer Frau. Er war früher ein Zenturio von Fargo und Schtemwölch. Seine Aufgabe war es, Frauen mit Elfenblut zu Schtemwölch und Fargo zu bringen, wobei er nicht wusste, was mit ihnen passierte. Er bereut seine Taten, als er mithilfe von Keinzell erfährt, was mit den Frauen passierte. Nach dem Ableben von Schtemwölch und Fargo wird er für tot gehalten, da das Gewölbe, in dem er sich aufhielt, zusammenstürzte. In Jullas Abllas stellt sich heraus, dass Genranpen überlebte, weil Fargos Parasit, welcher aus einigen der entführten Frauen gezüchtet worden war, Fargos toten Körper verlassen und sich, um zu überleben, an Genranpen geheftet hat. Seitdem besitzt er vier Tentakel, die aus seinem Körper wachsen. Diese Tentakel kann er frei kontrollieren und versteckt er meistens unter einem langen dunklen Mantel. Er schließt sich wie Ato und Piepsi Keinzell an und trainiert öfters mit Ato.

Er achtet sehr auf sein Äußeres und schämt sich wegen seiner Tentakel. Er sieht sich selbst eher als ein weibliches Wesen und bezeichnet sich selbst als Kriegselfe welche die Götter beschützt. Er ist aber auch teilweise schnell beleidigt, dies war der Fall als der König der Wälder ihn als Landoktopus bezeichnete und er herausfand, dass alle aus Keinzells Team bis auf ihn Nachtsicht haben. Dies bezeichnete er als: „Gemein!“

Althea

Althea (アルテア, Arutea) ist eine junge Frau mit einem sehr weiblichem Körper. In der Grenzstadt Rielde Velem war sie die Besitzerin einer unterirdischen Bar, welche ihr als Tarnung für ihre Aktivitäten als Schmugglerin diente. Sie verhalf Leuten zu illegalen Grenzübertritten, wenn diese sonst keine Möglichkeit hatten. Sie half Wid dabei, zusammen mit Keinzell und Piepsi die Grenze zu übertreten. Da Keinzell gezwungen war, eine andere Route zu nehmen, erreichte sie mit Wid und Piepsi allein ein kleines Flugdrachenschiff. Mit der Zerstörung der Tausend Steinlanzen durch Keinzell endete auch ihre Tätigkeit als Schmugglerin. Sie wollte zusammen mit vielen Halbmenschen ein Dorf aufbauen, weil sie dem Großteil dieser Leute zum Grenzübertritt verhalf. Nachdem Keinzell das mutierte Wesen, welches aus den Eltern eines Halbmenschen bestand, tötete und Fargo den Arm abschlug, entschied sie sich dazu, Keinzell weiter zu begleiten.

In Jullas Abllas versteckte sie sich mit Ato und Piepsi in einer Bar, die einer alten Bekannten von ihr gehörte, und arbeitete dort als Bedienung, während Ato und Piepsi Tänzerinnen waren. Als Balester die freie Stadt angreifen ließ, agierte sie als Mediatorin zwischen den bewaffneten Bürgern und der Bürgerwehr, da die Kommandanten der beiden Truppen von ihr über die Grenzen geschmuggelt worden waren. Nach dem Tod von Balester und dem einkehrenden Frieden in der Stadt wurde sie zur neuen Kommandantin der bewaffneten Bürger und blieb in Jullas Abllas, während Piepsi zusammen mit Elsaria und Genranpen weiterreiste.

Die Sieben Helden

Die Sieben Helden (七英雄, Shichi Eiyū) sind die Krieger, welche von der Mission zur Schließung der Lücke im Bannkreis, welcher das Kaiserreich vom Reich der Wischtech trennt, lebend zurückkehrten. Sie haben die Mission nie zu Ende gebracht, sondern waren im Todwald umgekehrt, weil sie zu viel Angst hatten weiter zu gehen. Sie lauerten den vier anderen Kriegern auf, welche die Mission erfüllt hatten, schlachteten diese ab und brandmarkten sie als die Betrügerischen Lanzen.

Die vier Betrügerischen Lanzen

Die Schwertburg

Die Schwertburg ist eine Akademie in der Mondgrafschaft Roggo, wobei sie autonom ist und eher zur Kaiserstadt gehört. In der Akademie werden Schüler ab fünfzehn Jahren in der Schwertkunst des sogenannten Roggo-Systems gelehrt, die aus acht Grundformen besteht. Die Schwertburg und das Fürstenturm Jebr entrissen sich immer gegenseitig den Titel Schwertmeister.

Der Orden der sieben Lanzen

Der Orden der sieben Lanzen (七槍騎士団, Shichizō Kishidan) ist ein Ritterorden, der von Glenn ins Leben gerufen wurde. Er ist teils autonom und teils Glenns persönliche Einsatztruppe. Glenn löst den Orden später auf und ruft ihn als Gungnir Ritterorden wieder ins Leben.

Kaiser Lagor der dritte

Kaiser Lagor der Dritte ist der Kaiser von Salandien und der Vater von Glenn. Er war seinem Volk ein guter und weiser Herrscher und kämpfte im Krieg gegen die Wischtech mit an vorderster Front und bildete mit Ascheriit eine moralische Stütze. Er schickte die vierzehn Krieger auf die Mission. Er gilt als meisterhafter Schwertkämpfer und wurde seinerzeit nur von Rudift und Ascheriit übertroffen. Glenns Tod löste bei ihm eine tiefe Depression aus. Während dieser Zeit unternahm er nichts gegen Rebelonts Wahnsinn und sollte ersetzt werden. Als Glenns Rebellion beginnt, erhebt er sich, da er sich als Glenns Vater in der Pflicht sieht, seinen wahnsinnigen Sohn aufzuhalten. Er führte mehrere Schlachten, um Bruge zurückzuerobern, und führte persönlich einen kleinen Elitetrupp an, um die Festung Sorrngdo einzunehmen.

Nebencharaktere