Vorfilm

Auf Mirror Island wird der alljährliche Tanzkarneval gefeiert, dem auch der Pirat Jacko beiwohnen möchte. Als er gerade in der Pirates' Bar auf der Theke tanzt, wird er von einem Marine-Kommandanten gesehen und soll verhaftet werden. Der Hypnotiseur beschließt seine Beine in die Hand zu nehmen und läuft vor dem Kommandanten und seinen Truppen weg. Auf seiner Flucht begegnet er den Strohhutpiraten, welche ebenfalls von einem der Soldaten wiedererkannt werden. Nun muss auch die fünfköpfige Crew vor der Marine flüchten. Dabei stürzen sie von einem Abhang und bringen die riesige Diskokugel, welche über der Insel herabhängt zum Schwingen.

Jacko nutzt seine Chance und hypnotisiert alle Menschen auf der Insel, sodass diese ohne Pause durch die Nacht tanzen. Durch das starke Schwingen fällt die Diskokugel auf die Insel herab und zerstört das Nachtzelt, das die Insel überthront.

Am nächsten Morgen finden sich Nami, Lysop, Zorro und Sanji auf ihrem Schiff wieder und treiben ohne Kraft auf dem Meer herum. Ruffy und Jacko tanzen währenddessen noch immer auf den Überresten der Diskokugel und wundern sich, dass sie als einzige noch hypnotisiert sind.

Hauptfilm

Während die Strohhutbande sich am Strand erholt, wird ihr Schiff, die Flying Lamb, von unbekannten Dieben gestohlen. Die Crew mietet sich ein kleines Schwanenboot und versucht die Spur ihres verschwundenen Schiffes aufzunehmen. Doch unterwegs werden sie von den Brüdern Akisu und Bolodo gefangen genommen. Als die beiden herausfinden, dass Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji keinerlei Schätze besitzen, freunden sie sich mit ihnen an und erzählen ihnen, dass die Flying Lamb wohl von der Trumpfpiratenbande gestohlen wurde.

Bolodo beschließt Ruffy und seine Freunde zur Spiralinsel zu führen, damit diese sich Bear King, dem Kapitän der Trumpfpiratenbande, stellen und ihr Schiff zurückholen können. Auf dem Weg dorthin werden sie von Honey Queen und Boo Jack, zwei Mitgliedern der Trumpfpiraten, angegriffen und müssen mit ansehen, wie Nami von den beiden entführt wird. Die Mannschaft beschließt, an ihrem Plan festzuhalten und nimmt wieder Kurs auf die Spiralinsel, um dort Nami und die Flying Lamb zu retten.

Währenddessen wird Bear King auf der Spiralinsel berichtet, dass seine ultimative Waffe fertiggestellt wurde und er nun damit der mächtigste Pirat auf allen Meeren sei. Zusätzlich bringen Boo Jack und Honey Queen die gekidnappte Nami zu Bear King, welcher von ihrer Schönheit so überwältigt ist, dass er sie heiraten möchte. Nami lehnt ab, da Bear King Ruffy besiegen müsste, bevor sie ihn heiraten würde.

Wenige Zeit später haben es nun auch die übrigen vier Strohhüte und die beiden Brüder auf die Spiralinsel geschafft und beschließen mit einem Zeppelin zur Burg weiter vorzudringen. Während ihres Flugs nach oben wird die Truppe erneut von Boo Jack und Honey Queen angegriffen, wobei Sanji schwer verletzt und entführt wird. Am Schloss angekommen werden sie von einer Armee von Piraten angegriffen, sie können diese aber ohne Probleme schlagen. Plötzlich taucht Skunk One auf der Bildfläche auf und entfesselt sein paralysierendes Gas. Ruffy, Zorro und Bolodo beginnen ihre Kräfte zu verlieren, doch Lysop sieht seine Chance seinen Mut zu beweisen und verstopft Skunk Ones Gasrohr mit seinem Mund und bekommt die volle Wucht seiner Attacke ab. Lysop wird von dem Trumpfpiraten gefangen genommen.

Im Schloss angekommen treten Ruffy und Co. in eine Falle und Bolodo gibt gegenüber den letzten beiden Strohhutpiraten zu, dass er und Akisu die Flying Lamb gestohlen haben, damit diese zur Spiralinsel kommen würden und die Trumpfpiraten von der Insel vertreiben würden, doch nun da er gesehen hat, dass die Crew keine Chance gegen die Trumpf Piraten hat, wird er sich selbst opfern und das ganze Schloss in die Luft jagen.

Nachdem Bolodo verschwunden ist, wird Zorro von Pin Joker angegriffen und entführt. Auch Akisu, welcher vor kurzem in Ohnmacht gefallen ist, erwacht wieder und beschließt Bolodo zu folgen. Allein in der Falle muss Ruffy mitanhören, wie Bolodo von Bear King verprügelt wird und gerät dadurch so in Rage, dass er es schafft, aus der Falle zu entkommen, und er stellt sich Bear King.

Ruffy scheint keine Chance gegen Bear King zu haben, da dieser von der Steinschlag-Teufelsfrucht gegessen hat und diese ihn unverwundbar gemacht hat. Plötzlich feuert der stark geschwächte Bolodo eine Kugel aus Bear Kings ultimativen Waffe ab und verfehlt den Kapitän knapp. Aus Rache feuert er einen Schuss auf Bolodo ab, doch die Kugel wird von Akisu abgefangen, welcher von der Wucht des Aufschlages aus dem Fenster katapultiert wird. Bolodo spring Akisu nach um ihn zu retten und Bear King sieht seine Chance Ruffy mit seiner Waffe zu töten. Doch er hat Ruffys Gummi-Teufelskräfte unterschätzt und so wird die Kugel auf Bear King zurück gelenkt. Ruffy schnappt sich seine Crew und flieht zur Flying Lamb, während die gesamte Insel in sich zusammenbricht.

Wenige Zeit später treffen die Strohhutpiraten wieder auf Bolodo und Akisu, welche den Fall aus dem Schloss und die Zerstörung der Insel überlebt haben, verabschieden sich von den beiden und nehmen wieder Kurs auf die Grand Line.