Episode I

Dieser Teil befasst sich mit der Zeit des Stummfilms.

George Randy, ein miserabler Schauspieler, erhält zusammen mit seiner Frau Mary unerwartet die Hauptrollen in einem der so genannten „Großfilme“. Voller Stolz kauft er sich eine Pfeife. Weil er aber schon während der Dreharbeiten übertrieben in seiner Rolle aufgeht, sodass er ständig das Spiel mit der Wirklichkeit verwechselt, erschießt er später tatsächlich seinen Film-Nebenbuhler, der sich seiner Frau nähern will. Die sich anschließende Gerichtsverhandlung und seine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl nimmt Randy gelassen als Filmaufnahme hin.

Episode II

Der englische Lord Edward ist passionierter Pfeifenraucher. Selbst die Hochzeitsnacht verbringt er mit dem Anrauchen seiner neuen Straight Grain. Er hätte auch nichts dagegen, wenn sich seine junge Frau in Zukunft für das Bett einen standesgemäßen Ersatz suchen würde. Aber der von ihm vorgesehene adlige Gast zeigt auch nur für Pfeifen Interesse, sodass die Lady sich schrecklich daneben benimmt und das Gartenhäuschen mit dessen Hundewärter aufsucht.

Episode III

Die dritte Episode ist als Persiflage auf den deutschen bzw. österreichischen Heimatfilm der 1950er Jahre angelegt.

Als ihr Mann in den Krieg gezogen ist, tröstet sich die blonde Frau eines Alpenförsters mit dem Italiener Marcello, dem sie schließlich auch die daheim gebliebene lange Porzellanpfeife stopft. Überraschend kommt der Förster auf Urlaub. Um das verqualmte Zimmer zu erklären, steckt sie – während Marcello durch das Fenster entweicht – die brennende Pfeife dem holzgeschnitzten Sankt Hubertus in den Mund. Und der deckt den Ehebruch durch ein Mirakel: der zunächst noch misstrauische Förster muss sich davon überzeugen, dass sein Schutzpatron tatsächlich fröhlich Tabakwölkchen von sich bläst!