Nachdem der Rettung von Archibald kehren Vox Machina in ein Kellerversteck des Widerstands zurück. Vax, Vex und Scanlan konfrontieren Percy damit, dass er während der Gefängnispause seine Pistole auf sie, seine Freunde, gerichtet hat. Percy erklärt, wie ihm die Pläne für seinen speziellen Revolver in einem Traum erschienen. Keyleth entzündet versehentlich ein Feuer, als sie versucht, den Sonnenbaum zu heilen, dessen Wurzeln teilweise durch die Wand des Gebäudes ragen. Am nächsten Morgen planen Vox Machina und Archibald Cassandras Rettung. Scanlan schlägt vor, alleine für Ablenkung zu sorgen, indem er das Haus von Duke Vedmire niederbrennt. Die anderen Mitglieder von Vox Machina zweifeln an seinen Fähigkeiten, stimmen seinem Angebot jedoch widerwillig zu. Scanlans Plan gelingt. Die restlichen Mitglieder von Vox Machina dringen in das Haus von Professor Anders ein, doch sie laufen in eine Falle. Anders schneidet Cassandra in Percys Beisein die Kehle durch.

Das Versteck der Rebellen und von Vox Machina wird von Untoten angegriffen. Sie müssen auf die Straße fliehen, und auch Vedmire greift in den Kampf ein und tötet Archie. Cassandra überzeugt Percy, die Führungsrolle zu übernehmen, worauf er die Menschen von Whitestone versammelt und sie überzeugt, um sich dem Kampf anzuschließen. Vax gesteht Keyleth seine Liebe, während Vox Machina und die Rebellen sich darauf vorbereiten, ein letztes Mal am Sonnenbaum Widerstand zu leisten. Die Untoten scheinen die Überhand zu gewinnen, als ein Astralkörper von Pike erscheint und alle Waffen mit der Kraft des Everlight segnet, damit sie die Armee der Untoten besiegen können. Vox Machina überlässt den besiegten Vedmire den Stadtbewohnern, die ihn töten, und gehen dann zum Schloss der Briarwoods. Durch einen geheimen Tunnel dringen sie in die Kerker ein und finden dort die inhaftierte Dr. Anna Ripley, die anbietet, ihnen im Austausch für ihre Freilassung Informationen über die Briarwoods zu geben. Percy droht mit vorgehaltener Waffe, sie für ihre Missetaten zu erschießen, während schwarzer Rauch um ihn herum aufsteigt.

Percy bedroht Ripley mit vorgehaltener Waffe, doch Keyleth hält ihn auf. Pike untersucht Percy mit ihrer Magie und sieht, dass in seinem Inneren eine dämonische Kraft wohnt. Vox Machina stimmt zu, dass Ripley sie zur Zikkurat führt, ein Tempel, in dem Delilah das im Buch beschriebene Ereignis durchführen will. Auf dem Weg durch unterirdische Gänge landen sie in einem riesigen unterirdischen Raum, in dem Professor Anders seinem Traum einer Residuum-Raffinerie wahr gemacht hat. Eben als der entsetzte Percy bemerkt, dass Cassandras Name auf dem Lauf seiner Waffe erscheint, drückt diese einen Knopf und sperrt Vox Machina und Ripley in dem Raum ein. Nur Vax kann unter dem herunterfahrenden Tor hindurch schlüpfen, doch Sylas bringt ihn erneut unter magische Kontrolle. Cassandras Augen zeigen, dass sie ebenfalls verzaubert ist – sie sagt, dass sie Teil der Briarwood-Familie sei. Plötzlich füllt sich der Raum mit Säure. Scanlan benutzt seine Magie und schafft eine riesige Hand, welche die Gruppe über der Säure hält, während Grog in die Flüssigkeit taucht und das Abflussventil öffnet, während Pike ihn mit ihrer Magie vor dem Tod bewahrt. Als die Säure abgeflossen ist, folgt die Gruppe den Briarwoods in Richtung der Zikkurat.