Tyreese, Carl, Rosita und Gabriel verschanzen sich mit Judith im Büro, der Rest verlässt die Kirche und verschwindet im Wald. Kurz darauf erscheint Gareth mit seiner Gruppe vor der Kirche und dringt dort ein. Er weiß ganz genau, wer noch in der Kirche ist, allerdings nicht genau wo und droht ihnen mit dem Tod. Als Judith zu weinen anfängt, will er in das Büro eindringen, als plötzlich von hinten zwei seiner Leute erschossen werden. Rick und die anderen tauchen auf und entwaffnen Gareths Gruppe. Als Rick mit Gareth spricht, sieht man die Machete mit dem roten Griff an seinem Gürtel. Rick kündigt an, sein Versprechen einzulösen und tötet Gareth, die anderen den Rest der Gruppe. Michonne findet im Gepäck der Menschenfresser ihr Schwert wieder. Kurz darauf stirbt Bob. Als Sasha ihn komplett töten will, übernimmt Tyreese das für sie. Am nächsten Morgen fährt Abraham mit einem Teil der Gruppe ab, übergibt Rick zuvor aber eine Karte mit der geplanten Route. In der nächsten Nacht sitzt Michonne auf der Treppe der Kirche und spricht kurz mit Gabriel, als sie ein Geräusch hört. Aus dem Wald taucht Daryl auf, offensichtlich in Begleitung.

In der Gegenwart fahren Abraham, Rosita, Eugene, Tara, Maggie und Glenn im Kirchenbus gerade an einer Gruppe Beißer vorbei, als plötzlich ein Defekt am Fahrzeug auftritt, Abraham die Kontrolle verliert, ihr Bus auf ein Fahrzeug prallt und sich überschlägt. Die Sechs bleiben jedoch unverletzt, können sich aus dem Bus retten, bevor dieser in Flammen aufgeht und sich der Beißer entledigen. Die Gruppe findet schließlich einen Buchladen, der ihnen als Unterschlupf für die Nacht dient. Abraham dankt Glenn für seine Begleitung und Unterstützung. Eugene beobachtet – wie gelegentlich zuvor und von diesen nicht unbemerkt – Abraham und Rosita beim Sex und wird von Tara ertappt. Ihr gesteht er, dass er die Benzinleitung des Busses sabotiert hat. Auf die Frage „Warum?“ entgegnet er, dass er alleine nicht überleben kann und keinen Wert mehr besitzen und die Gruppe ihn nicht länger beschützen würde, könnte er die Welt nicht retten. Tara erwidert, dass sie Freunde seien und verspricht ihm, sein Geheimnis nicht zu verraten. Am nächsten Tag entscheidet Abraham, dass sie weiter ziehen sollten und versucht zu diesem Zweck, ein Feuerwehrfahrzeug wieder in Gang zu bekommen. Er fährt es einige Meter von der Feuerwache weg, aus der nun etliche Beißer entkommen können und die Gruppe bedrängen. Eugene kann die Beißer mithilfe der Wasserspritze auf dem Dach des Feuerwehrfahrzeugs außer Gefecht setzen. Schließlich macht sich die Gruppe mit dem Fahrzeug auf den Weg. Nicht lange danach kommen sie aufgrund eines Fahrzeugschadens erneut zum Stehen und Abraham bestimmt, zu Fuß weiterzugehen. Sie entdecken eine gewaltige Herde Beißer in einiger Entfernung vor sich auf der Straße. Abraham will mitten durch die Menge gehen, doch Glenn bittet ihn, zurück in die Stadt zu gehen oder einen anderen Weg zu finden. Abraham wird wütend und zieht Eugene zurück zum Fahrzeug. Als der Rest der Gruppe in ein Handgemenge mit Abraham gerät, gesteht Eugene, dass er weder Wissenschaftler sei noch den Grund für den Ausbruch des Virus oder ein Gegenmittel kenne. Während die anderen nach diesem Geständnis um Fassung ringen, erklärt er weiter, dass er seine Intelligenz dazu genutzt habe, andere anzulügen, damit diese ihn nach Washington, D.C. bringen, so wie auch Abraham es tun wollte, da dies einer der besten Orte zum Überleben sei. Abraham schlägt ihn daraufhin bewusstlos, bis er von Rosita davon abgehalten wird, ihm Schlimmeres anzutun. Abraham läuft zurück Richtung Stadt und bricht auf der Fahrbahn in Tränen aufgelöst zusammen.

Morgan Jones ist weiterhin auf der Suche nach Ricks Gruppe und erreicht schließlich die Kirche, wo er Abrahams Karte an Rick mit dem Hinweis „Come to Washington. The new World needs Rick Grimes.“ („Geh nach Washington. Die neue Welt braucht Rick Grimes.“) findet.

Rosita, Abraham, Michonne, Glenn und Maggie machen sich auf die Suche nach den Fahrzeugen. Rick droht Aaron, ihn zu töten, wenn die Fünf nicht innerhalb einer Stunde zurück seien. Indessen finden diese einen PKW und ein Wohnmobil mit Lebensmitteln, welchen der Weg durch den Sturm in der letzten Nacht versperrt wurde. In der Scheune bietet Aaron Rick ein Glas Apfelmus aus seinem Rucksack für die schreiende Judith an, welches Rick ihn vorab zu probieren zwingt. Als der Rest der Gruppe mit den Lebensmitteln und den Autos zurückkehrt, entscheidet Michonne, dass die Gruppe mitgeht. Sie macht sich in der Nacht auf den von Aaron bezeichneten Weg Richtung Norden. Rick misstraut ihm weiterhin und benutzt eine andere als die von ihm gewollte, weil gesäuberte Strecke. Das vorausfahrende Auto mit Rick, Michonne, Glenn und dem gefesselten Aaron fährt in eine Horde Streuner, kommt zum Stehen und wird auch von den anderen im Wohnmobil getrennt. Die Gruppe um Rick sieht im Nachthimmel eine Leuchtrakete und während Aaron voller Panik und gefesselt in diese Richtung in den Wald rennt, entschließen sie sich, ihm zu folgen, um die andere Gruppe vielleicht dort wiederzufinden. Im Wald kommt es zu Kämpfen mit den Untoten, wobei Glenn Aarons Fesseln trennt, damit dieser mitkämpfen kann, weil man es nur gemeinsam schaffen kann. Unterdessen hat sich die nachfahrende Gruppe in einem kleinen Laden verschanzt und Daryl führt mit Pfeifrufen die Gruppe um Rick zu sich. Als diese dort ankommt, ruft Aaron nach seinem Freund Eric, welchen er mit einem gebrochenen Knöchel in einem Hinterzimmer und schon verarztet vorfindet. Glenn redet auf Rick ein, Aaron endlich Glauben zu schenken. Am Morgen machen sich alle mit den Fahrzeugen weiter auf nach Alexandria, den Ort, dessen Namen Aaron nun preisgegeben hat. Rick und Michonne hören beim Eintreffen vor den Toren Alexandrias Kinder spielen. Die Gruppe verlässt die Fahrzeuge und geht auf das Tor zu.

Nachdem jeder der Neuankömmlinge ein aufgezeichnetes Einzelgespräch mit Deanna geführt hat, bekommen sie spezielle Aufgaben zugewiesen. So soll Carol sich fortan um die älteren Alexandria-Bewohner kümmern und gelegentlich etwas backen. Noah, Glenn und Tara sollen Deannas Sohn Aiden und Nicholas helfen, die Gegend zu erkunden und Nahrungsmittel zu besorgen. Aiden erzählt, dass sie einen Monat zuvor vier Leute auf einer Tour verloren hätten, die sich nicht an Absprachen gehalten hätten. Als Aiden und Nicholas die drei an einen Baum führen, an welchen die beiden einen Beißer gekettet hatten, ist dieser verschwunden; durch Pfeifen lockt Nicholas ihn wieder an. Als der Beißer Tara bedroht, ersticht ihn Glenn, woraufhin Aiden seine Befehle als Anführer missachtet sieht. Zurück im Camp kommt es daraufhin zu einer Rangelei zwischen Glenn, Aiden, Nicholas und Daryl. Deanna fordert daraufhin alle auf, ihre Waffen wieder abzugeben, schickt Aiden und Nicholas in ihr Büro und bedankt sich bei Glenn, dass dieser Aiden „eine reingehauen“ hat. Außerdem möchte sie, dass Rick und Michonne Sheriffe der kleinen Stadt werden, was die zwei annehmen. Nachdem sich Rick eine Uniform angezogen hat, folgt ein Gespräch zwischen ihm, Daryl und Carol. Carol befürchtet, dass die Gruppe schwach werden könnte, Rick negiert dies jedoch und erklärt, dass sie den Ort übernehmen würden, wenn die anderen es „nicht hinkriegen“ sollten.

Deanna beschwört vor Rick, Michonne und Maggie ihre Zukunftsvision: eine prosperierende Gemeinschaft mit Gesetzen, Handel, Industrie und Regierung. Rick ist jedoch aufgrund der unzureichenden Sicherheit besorgt, nicht die Beißer sind in seinen Augen die wahren Feinde, sondern die Menschen draußen. Er setzt zunächst durch, dass die Wachtürme zukünftig in Schichten rund um die Uhr besetzt werden. Insbesondere Sasha möchte so viele Schichten wie möglich übernehmen.

Am Abend richtet Deanna in ihrem Hause eine Willkommensfeier für die Neuankömmlinge aus, bei der alle Bewohner Alexandrias zusammenkommen sollen. Rick und Carol befinden, dass dies die richtige Gelegenheit sei, unbemerkt in die Waffenkammer zu gelangen. Carol, die mit selbstgebackenen Keksen bei der Feier aufwarten möchte, deckt sich bei Olivia im Vorratslager mit den Zutaten ein. Dabei nutzt sie die Gelegenheit, den Fensterriegel der angrenzenden Waffenkammer heimlich auf „Öffnen“ zu stellen. Daryl kann sich nicht überwinden, auf die Party zu gehen. Er wird spontan von Aaron eingeladen, mit ihm und Eric zu Abend zu essen, da beide wegen Erics Knöchelverletzung ebenfalls der Feier fernbleiben. Beim Abendessen teilt Aaron Daryl mit, dass er ihn gerne an Erics Stelle als Alexandrias zweiten Rekrutierer haben möchte. Daryl ist Aarons Meinung nach fähig, „draußen“ zu überleben und kann in seinen Augen den Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen erkennen. Auf der Party trifft Rick wieder auf Jessie, beide fühlen sich zueinander hingezogen, woraufhin Rick ihr einen heimlichen Kuss auf die Wange gibt. Carol verlässt unterdessen unauffällig die Feier und gelangt durchs Fenster in die Waffenkammer. Ihr folgt Jessies kleiner Sohn Sam und sieht sie beim Entwenden von Revolvern. Carol kann ihn mit einer Drohung und dem Versprechen auf neue Kekse davon überzeugen, das Gesehene für sich zu behalten. Tags darauf nimmt Rick einen Revolver von ihr; Daryl hat sein Misstrauen abgelegt und verzichtet auf eine der entwendeten Waffen.

Der Versorgungstrupp findet die Stromumwandler nach Diskussionen um das Vorgehen. Im Lager befinden sich etliche Beißer hinter einer Absperrung aus hohen Gittern; ein Beißer in Schutzausrüstung kommt auf Aiden zu.. Aiden feuert wirkungslos und trifft letztlich eine Granate an dessen Körper. Nach der Explosion lehnt er leblos an der Seite, Tara wird am Kopf verletzt und ist bewusstlos. Durch das beschädigte Gitter kommen Beißer auf die Gruppe zu, Eugene wächst über sich hinaus und bringt Tara in den Van nach draußen. Der totgeglaubte Aiden hat aufgespießt überlebt. Glenn, Noah und Nicholas schaffen es nicht, ihn zu befreien und Aiden wird zerfleischt. Zuvor gesteht er Glenn noch, dass er und Nicholas bei der letzten Besorgung Leute zurückgelassen haben. Nicholas flieht durch eine Drehtür nach draußen, wird aber von Beißern in ein Abteil der vierfächrigen Drehtür zurückgedrängt. In das gegenüberliegende flüchten Noah und Glenn vor den Beißern im Gebäudeinnern. Eugene lockt zwar die Beißer im nach außen zeigenden Abteil mit Musik aus dem Van weg, die Lage für die Eingeschlossenen bleibt jedoch weiterhin fatal, da sie die Tür nicht bewegen dürfen. Doch Glenn hat nun die Idee, die Scheibe nach draußen einzuschlagen. Nicholas hat Mühe, die Tür festzuhalten, drückt sie in Panik nach außen auf und öffnet dadurch das Abteil mit Glenn und Noah zu den Beißern innen. Schockiert muss Glenn ansehen, wie diese an Noah fressen. Nicholas will Eugene zwingen, mit ihm zurückzufahren. Als dieser nach den anderen fragt, zerrt ihn Nicholas aus dem Wagen, wird aber noch vor dem Losfahren von Glenn bewusstlos geschlagen.

Auf der Baustelle bemerkt Abraham als Erster einen Beißerangriff. Als nach kurzem Gefecht die anderen fliehen und den Wachposten den Beißern überlassen wollen, rettet Abraham ihm das Leben und motiviert die anderen zu kämpfen. Tobin, der bisherige Polier des Bautrupps, spricht sich Deanna gegenüber für Abraham als neuen Anführer des Bautrupps aus. Deanna stimmt zu, bemerkt aber gegenüber Maggie, dass Ricks Gruppe schnell Führungspositionen übernimmt.

Sam Anderson möchte noch mehr Kekse von Carol, was sie zunächst unwirsch ablehnt. Bei einem Gespräch gibt er zu, die Statue von Jessie zerstört zu haben und fragt sie nach einer Waffe, ohne zu erklären, für wen. Carol wendet sich an Rick, mit dem sich zuvor Jessies Mann Pete unterhalten hat, Freunde zu werden, und erzählt, dass Pete Jessie und wahrscheinlich auch Sam misshandelt. Sie sagt, dass Rick Pete umbringen müsse. Der überdreht wirkende Gabriel warnt Deanna vor Ricks Gruppe, sie seien keine guten Menschen und hätten Unaussprechliches getan. Maggie hört unbemerkt mit.

Rick erwacht in einem Bett, neben ihm sitzt Michonne. Glenn, Carol und Abraham kommen dazu. Glenn teilt mit, dass am Abend ein Meeting von Deanna angesetzt ist, wobei es um die Zukunft von Rick gehen soll. Carol legt Rick nahe, dass er die Waffe gestohlen habe, um Jessie und auch sich zu beschützen. Für den Notfall plant Rick eine Geiselnahme von Deanna, ihrem Mann und ihrem Sohn. Maggie fühlt bei Deanna vor und legt ihr nahe, dass eine Verbannung von Rick nicht funktionieren wird. Deanna stellt klar, dass sie das Sagen hat. Reg läuft Maggie nach und meint, dass er gegen ein Wegschicken ist. Während Gabriel sich zu einem Spaziergang aufmacht, beobachtet Glenn, wie Nicholas Alexandria über die Mauer verlässt und folgt ihm in den Wald. Er wird plötzlich von ihm angeschossen, kann aber entkommen. Später kämpfen sie zwei Male, wobei zunächst Nicholas, beim zweiten Aufeinandertreffen jedoch Glenn die Oberhand behalten kann. Er hält Nicholas dessen Waffe an den Kopf, schießt aber nicht und hilft ihm verletzt zurück nach Alexandria. Sasha kippt von ihr an der Mauer erschossene Beißer in eine Grube, rutscht aus und landet in dem Sammelgrab. In einem Moment der Resignation schließt sie die Augen und stellt sich vor, tot zu sein.

Daryl und Aaron beobachten mit dem Fernglas einen Mann mit rotem Poncho, den sie danach nicht finden können. Sie entscheiden sich, das umzäunte Gelände einer Konservenfabrik zu betreten, auf dem sich mehrere Auflieger befinden. Als Daryl von der Laderampe aus die Rolltür eines Aufliegers öffnet, stellt sich das Gelände als furchtbare Falle der „Wölfe“ heraus: Zeitgleich gehen auch die Rolltüren der anderen Auflieger zur Laderampe hin und in die andere Richtung auf, mit „W“ markierte Beißer strömen heraus, Daryl und Aaron sind aussichtslos umzingelt, im Innern der Auflieger verhindern angebrachte Beißertorsi die Flucht dorthin. Es gelingt ihnen dennoch, unter einen Auflieger und danach in einen PKW zu flüchten, der von den Beißern umstellt wird. Aaron findet eine versteckten Zettel mit der Nachricht: „Falle – Böse Leute kommen – Nicht bleiben.“ Daryl bietet an, die Beißer auf sich zu lenken, damit Aaron entkommen kann. Dieser will jedoch, ob sie überleben oder sterben, nur zusammen agieren. Plötzlich taucht Morgan auf und macht auf Aarons Seite einen Fluchtweg frei. Aaron bedankt sich, auf Daryls „Wieso?“ antwortet Morgan: „Weil jedes Leben wertvoll ist.“ Aaron möchte ihn zur Gemeinschaft mitnehmen, was Morgan ablehnt, indem er die an der Kirche gefundene Landkarte mit Abrahams Verweisen auf Washington und Rick vorzeigt (Episode 8).

Rick geht nach Hause zu Carl und offenbart ihm, dass er womöglich jemanden töten müsse. Carl erwidert: „Sie brauchen uns. Sonst sterben sie.“ Michonne klärt er über den Wafferkammerraub auf und will ihr die dritte Pistole übergeben, worauf sie mit den Worten „Es wird etwas passieren. Sorge bitte nicht selbst dafür.“ verzichtet. Rick redet erneut mit Jessie, was Pete, der sich in einem anderen Haus aufhalten muss, beobachtet. Am Krankenbett von Tara kommt es durch eine List von Rosita zur Aussprache und zur gegenseitigen Entschuldigung von Abraham und Eugene. Gabriel geht auf einen Beißer zu, der an einem Menschen zehrt, und will sich töten lassen, reißt ihm dann jedoch, als er vor ihm steht, aus Angst mit dem Seil, an dem dieser sich erhängt hatte oder erhängt wurde, den Kopf vom Körper. Den schwerverletzten Menschen erschlägt er. Mit der Feststellung, dass er weder leben noch sterben will, bricht er zusammen. Als er nach Alexandria zurückkommt, verschließt er in Gedanken anderswo das Tor unvollständig. In seinem Arbeitsraum wartet Sasha und sucht Hilfe von ihm. Doch er wirft ihr vor, Bob geopfert zu haben. Als er auch noch Tyreese erwähnt, rastet Sasha aus und bedroht Gabriel mit einem Gewehr, der sie daraufhin auffordert, zu schießen. Sasha kann jedoch von Maggie, die Gabriel zum Meeting holen wollte, beruhigt werden.

Rick erkennt am unverschlossenen Tor an Flüssigkeitstropfen, dass Beißer hereingelangt sind und begibt sich auf die Suche statt zum Meeting. Dort klagt Deanna Rick des Waffendiebstahls und der Bedrohung von Einwohnern an; Michonne, Carol, Abraham und Maggi halten Plädoyers für ihn. Rick erscheint mit einem toten Beißer und unterstreicht seine Ansicht zu Alexandria. Pete taucht wütend mit Michonnes Katana auf und bedroht Rick. Reg stellt sich dazwischen. Als Pete ihn mit den Händen zurückstößt, schneidet er ihm unbeabsichtigt mit dem Schwert die Kehle auf. Abraham ringt Pete nieder, die schockierte Deanna gibt die Erlaubnis, Pete zu töten, was Rick auch sofort tut. Dies sieht Morgan mit an, der soeben mit Daryl und Aaron angekommen ist.

Die beiden von Morgan überwältigten Wölfe haben den Mann mit dem Poncho gefangen genommen. An der Falle schlitzen sie ihm die Kehle auf. Mit ferngesteuerter Musik locken sie die Beißer zurück in die Auflieger, die Falle ist wieder scharf. In Aarons an den Aufliegern zurückgelassenen Rucksack finden die Wölfe Fotos von Alexandria. Zuletzt sieht man den zum Beißer mutierten Ponchomann sich innerhalb der Umzäunung bewegen.