Sasha bittet Jesus, dass er herausfindet, wo Negan lebt. Dieser steigt auf einen der Trucks, in dem sich auch Carl befindet.

Spencer ist mit Gabriel unterwegs und spricht, er habe einen Hass auf Rick, er sei kein guter Anführer im Vergleich zu seiner Mutter. Gabriel entgegnet, Rick habe die Leute nicht nur am Leben gehalten, sondern auch zusammengebracht. Spencer wiederum stellt fest: Rick kam her, seine Mutter und sein Bruder starben. Es gäbe keine Zukunft mit ihm als Anführer; es wäre gut, wenn Rick es von seiner Tour nicht zurück schaffe. Gabriel lässt daraufhin Spencer anhalten und steigt aus, sagt ihm, dass es nicht gut war, was er eben aussprach.

Rosita fordert für ihren Vorhaben, Negan als Vergeltung für Abrahams Tod umzubringen, Eugene auf, für sie eine Patrone herzustellen. Äußerst widerstrebend weist er sie darauf hin, dass dies Konsequenzen haben werde, die wahrscheinlich jemand anderes zu tragen habe. Rosita erreicht schließlich ihr Ziel, indem sie ihn „Feigling“ und „schwach“ nennt, er sei am Leben, weil er gelogen habe und anderen Menschen leid tue.

Unter Daryls Zellentür schiebt jemand einen Zettel: „Geh' jetzt“ mit einem Motorradschlüssel hindurch. Jesus ist, sich auf der Oberseite eines Trucks festhaltend, erneut zur Basis der Saviors gelangt.

Michonne hat mit etlichen getöteten Beißern eine Straße blockiert, so dass eine Saviorfrau mit ihrem Wagen anhalten muss und aussteigt. Das Katana und später deren Pistole an ihren Kopf haltend, zwingt Michonne sie, sie zu Negan zu bringen.

Rick und Aaron stoßen auf ein bislang ungeplündertes Hausboot inmitten eines kleinen Sees, in dem viele Beißer stehen, deren Köpfe aus dem Wasser ragen.

Negan ist mit Carl und Saviors nach Alexandria aufgebrochen und lässt sich von ihm durch sein Zuhause führen, wo sich auch Olivia und Judith befinden. Negan will auf Ricks Rückkehr warten

Daryl flieht aus seiner Zelle und erschlägt vor dem Gebäude mit einer Eisenstange einen Savior, der mit erhobenen Händen um sein Leben bittet. Daryl nimmt dessen von Rick stammenden Colt und Jesus, der sich vor dem Gebäude versteckt hielt, dessen Funkgerät.

Aaron und Rick rudern mit zwei Brettern auf einem löchrigen Kahn trotz Beißerattacken zum Hausboot und bringen es ans Ufer. Sie laden die vorgefundenen Vorräte und munitionslosen Waffen in ihren Truck. Man sieht die Schuhe einer Person, die sie beobachtet.

Morgan stellt Carol Lebensmittel vor die Türe, ebenso Richard; es entsteht ein Gespräch, bei dem Richard Angriffsgedanken auf die Saviors vorstellt, aber Morgan ist nicht dazu bereit, Carol schon gar nicht.

Auf der Fahrt zu Negans Stützpunkt bedroht Michonne ihre Geisel mit deren Pistole, doch die antwortet nicht auf ihre Fragen. Von einem Hügel aus sieht Michonne das Sanctuary und die Überzahl der Saviors, tötet ihre Geisel und fährt zurück.

Rosita erzählt Gabriel von ihrem Attentatsplan, der ihr abrät: die Gemeinschaft müsse auf den richtigen Moment warten.

Negan und Carl kochen in Anwesenheit von Olivia und Judith Spaghetti mit Tomatensauce. Das Warten auf Rick dauert Negan zu lange, er lässt mit dem Essen anfangen. Spencers Beute haben die Saviors eingeladen; er fragt Rosita vor ihrem Haus, warum sie ihr Verhältnis beendet hat. Sie entgegnet: sie habe ihn benutzt, es tue ihr leid und nimmt seine Einladung zu einem Essen an. Dann geht Spencer weiter zu Ricks Hause und ersucht die Wache stehende Saviorfrau Arat um ein Gespräch mit Negan. Negan trinkt mit Spencer auf der Terrasse das mitgebrachte Gastgeschenk; als Negan Gedanken an Billard hat, macht ihn Spencer auf einen am Ort vorhandenen Tisch aufmerksam. Während eines Spiels mit Negan vor den beobachtenden Bewohnern Alexandrias desavouiert Spencer Rick als Anführer; Negan konstatiert, dass Rick nun draußen Waren für ihn suche, seinen Hass runtergeschluckt habe, Spencer aber keinen Schneid besitze, die Anführerschaft selbst von Rick zu übernehmen, sondern von ihm übertragen bekommen wolle. Er schlitzt ihm den Bauch auf, Spencer hält sterbend seine herausquellenden Gedärme. Die Alexandriner sind entsetzt, noch mehr, als Rosita ihre Patrone auf Negan abfeuert, die in „Lucille“ steckenbleibt. Negan ist außer sich. Er erkennt an Spuren an der Hülse, dass sie selbstgemacht ist und fragt nach dem Verantwortlichen. Rosita behauptet, dass sie es war, was ihr einen Schnitt ins Gesicht durch Arat einbringt. Dann befiehlt Negan Arat „Töte irgendjemand!“, sie erschießt Olivia. Rick, dessen Hausbootgüter die Saviors eingeladen haben, kommt hinzu und erinnert Negan an die Vereinbarung. Negan erzählt Rick, dass Carl zwei seiner Leute umgebracht, er ihm jedoch Spaghetti gekocht hat, sowie um Spencer und vom Attentat. Als Arat ein weiteres Opfer sucht, gibt sich Eugene als Patronenmacher zu erkennen und muss die abziehenden Saviors begleiten. Rick erlöst den mutierten Spencer.

Rick stimmt nun Michonne zu, dass sie kämpfen müssen. Mit Rosita, Tara und Carl gehen sie nach Hilltop, wo sie Maggie, Sasha, Enid und Daryl wiedersehen. Daryl händigt Rick seinen Revolver aus.

Gregory ist nicht gewillt, einen Kampf gegen die Saviors zu unterstützen und komplimentiert Ricks Gruppe nach draußen. Aber einige Bewohner Hilltops erklären ihre Bereitschaft dazu. Jesus zeigt das erbeutete Funkgerät der Saviors zum Mithören derer Aktionen vor und fährt mit Rick, Daryl, Michonne, Sasha, Tara, Carl und Rosita an die Grenze des Königreichs von Ezekiel, wo sie den Posten, Richard und Alvaro, um Audienz beim König ersuchen. Die Gruppe trifft auf Morgan und dieser erzählt, dass Carol hier war, medizinisch versorgt wurde und wieder ging. In der Audienz bitten die Bewohner Alexandrias um Beistand am geplanten Aufstand, wofür auch Richard plädiert, während der von Ezekiel um seine Meinung gefragte Morgan äußert, dass ein Kampf viele Opfer fordern würde. Nachts spricht Ezekiel mit seinem älteren, jugendlichen Sohn Benjamin, der eine Beteiligung nahelegt. Am nächsten Tag sagt Ezekiel, dass er den, wenn auch unsicheren, Frieden mit den Saviors bewahren müsse und bietet lediglich Asyl für Daryl. Rick überzeugt Daryl, dass dies die beste Lösung für ihn sei. Auf der Rückfahrt nach Alexandria stößt Ricks Gruppe auf eine Straßensperre aus Autos und einem mit Dynamit und Panzerfäusten präparierten Stahlkabel, mit dem die Saviors ihre in der Nähe befindliche Basis gegen eine große Beißerherde sichert. Nach der Entschärfung der Falle durch Rosita bringt die Gruppe den Sprengstoff und die Waffen an sich, gerade noch rechtzeitig, bevor die Beißerherde eintrifft. Mit nur noch zwei Sprengladungen lassen die Alexandriner die Sprengfalle zur Verschleierung explodieren. Jesus und Sasha begeben sich zu Fuß nach Hilltop zurück.

Kaum erreichen Rick und seine Leute Alexandria, taucht, wie am Funkgerät mitangehört, Simon mit etlichen Saviors auf und durchsucht alles aggressiv nach Daryl. Nach Simons Abfahrt wird über Gabriels Verschwinden gesprochen. Rick findet in die Kladde des Vorratsraums „Boot“ geschrieben, obwohl das Hausboot Gabriel nicht bekannt war. Rick folgt vom See aus den Fußspuren des heimlichen Beobachters zu einem Fabrikgelände. Dort werden er, Aaron, Michonne, Tara und Rosita von einer aus knapp hundert, vornehmlich jüngeren Männern und Frauen bestehenden, unbekannten Gemeinschaft gefangen genommen, was Rick breit grinsen lässt.

Die fünf gefangengenommenen Bewohner Alexandrias werden zu einem zu einer Festung umgebauten Schrottplatz geführt, wo sie den gefangenen Gabriel wiedersehen. Rick möchte die neue Gemeinschaft für den Kampf gegen die Saviors gewinnen, wird aber von deren Anführerin Jadis eine Schrotthalde hinuntergestoßen, an deren Fuß er, rundum umgeben von Abfallbergen, gegen einen mit Metallhelm und vielen Metallspießen drapierten Beißer kämpfen muss. Rick verletzt sich an der Hand und am Bein, lässt dann eine Abfallwand auf den Angreifer stürzen und kann ihm mit einer Klinge den Kopf abtrennen. Nachdem er sich bewiesen hat, wünscht Jadis, viele Waffen geliefert zu bekommen, dann würde sie mit ihm gegen die Saviors kämpfen. Dazu fordert sie ein Drittel der Beute nach Verhandlungen mit Rick, der die Hälfte der Vorräte vom Boot zurückerhält. Auch sagt sie, dass sie lange am Boot gewartet habe, bis jemand die Vorräte für sie holt. Gabriel erzählt Rick, dass er im Vorratslager von Jadis angegriffen wurde.

Carol bekommt Besuch von Daryl und umarmt ihn unter Tränen. Sie erzählt ihm, dass sie nicht mehr töten konnte; nur wenn einem der Alexandriner etwas getan worden wäre, hätte sie es gekonnt. Sie fragt, ob die Saviors nach Alexandria gekommen sind und ob zuhause alle wohlauf sind. Daryl antwortet, dass es einen Deal mit den Saviors gab und lügt, indem er sagt, dass es allen anderen gut ginge. Später sagt Daryl Morgan, dass er Carol gefunden und Verständnis hat, dass er auf ihren Wunsch ihren Aufenthaltsort verschwiegen hat. Morgan solle es möglich machen, dass sich das Königreich dem Kampf anschließt. Am nächsten Tag bricht Daryl nach Hilltop auf.

Eugene hat Weinkrämpfe vor dem, was im Sanctuary auf ihn zukommen könnte. Die Saviorfrau Laura weist in jedoch in seine komfortablen und privilegierten Lebensverhältnisse ein. Seine Angst vor Negan schwindet, da dieser ihn zuvorkommend behandelt, zum Chefingenieur ernennt und einen Abend als Gesellschafter von drei seiner Frauen verbringen lässt. Zwei von ihnen bitten ihn danach um eine Gifttablette für die dritte, die unglückliche Amber. Als Teil von Negans Führungsteam bringt er in der Markthalle der Saviors Medikamente an sich, aus denen er tödliche Pillen herstellt. Doch weil er durchschaut, dass die Frauen damit Negan töten wollen, gibt er ihnen das Gift nicht.

Dwight denunziert Dr. Emmett Carson mittels von Sherry aufgeschriebener Worte, die er in seinen Schreibtisch legt, im Komplott mit Sherry Daryl freigelassen zu haben. Aus Angst vor einer Gesichtsverbrennung gesteht der unbeteiligte Arzt dies während einer öffentlichen Versammlung zu seiner Bestrafung, wird aber zum Entsetzen etlicher Bewohner des Sanctuary von Negan in den Backofen gestoßen und verbrennt.

Rosita ist erfolglos auf Waffensuche und spricht mit Gabriel über den Attentatsversuch auf Negan. Später begibt sie sich mit einem der von Rick und Michonne gesammelten Gewehre, das ein Zielfernrohr aufweist, nach Hilltop. Dort spricht sie mit Sasha darüber, gemeinsam das Sanctuary aufzusuchen und Negan zu töten.

Nachdem er Richard begraben hat, begibt sich Morgan zu Carol und berichtet ihr von seinem Mord und denen von Negan an den vier Alexandrinern.

Sasha und Rosita legen ein Beharken aufgrund ihrer gemeinsamen Nähe zu Abraham bei und beziehen in einem Gebäude neben dem Sanctuary Stellung. Sie erblicken Eugene, der Arbeiter die Beißer am Zaun mit Metall präparieren lässt. Als das Fahrzeug mit Dr. Carson eintrifft, begibt sich Negan nach außen, aber Sasha erhält keine freie Schussbahn. Als nachts Eugene per Megafon durchgibt, die Gebäude außerhalb nach Beißern für den Zaun zu durchsuchen, ändert Rosita kurzentschlossen den Plan, tötet die Eugene begleitende Wache und versucht von der anderen Seite des Zauns, ihn zur Flucht zu bewegen, nichtahnend, dass Eugene Gefallen am Leben im Sanctuary gefunden hat. Eugene warnt die beiden vor auftauchender Verstärkung und zieht sich ins Gebäude zurück. Rosita öffnet hastig den Zaun, Sasha betritt das Gelände, lenkt Rosita ab und verschließt den Zaun vor ihr. Für Rosita sei es noch nicht Zeit zu sterben, meint sie und läuft alleine ins Gebäude. Rosita flieht vor alarmierten Saviors; als sie Atem holt, sieht sie in der Nähe eine Silhouette mit einer Armbrust.

Sasha liegt mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt in einer Zelle am Boden. Ein Savior will ihr Wasser gegen Sex bringen. Sasha hat kein Interesse. Der hinzukommende Negan macht seinen Untergebenen darauf aufmerksam, dass sein Verhalten gegen die Regeln verstößt und tötet ihn mit einem Stich in den Hals. Negan bietet Sasha an, für ihn zu arbeiten. Eugene bringt ihr einige Sachen in die Zelle und erzählt von seinem Arrangement mit Negan, was Sasha abstößt. Später spricht Eugene durch die Zellentüre mit Sasha, die um eine Waffe bittet, damit Negan sie „nicht gegen die anderen benutzen kann.“ Eugene schiebt ihr für die vermeintliche Selbstmordabsicht eine seiner (in Folge 11) angefertigten Gifttabletten unter der Türe zu. Sasha blickt verzweifelt, sie hatte sich anscheinend etwas Anderes erhofft, um Negan doch noch töten zu können. Dann entspannt sich ihr Gesichtsausdruck.

Tara hat von der Frauengruppe an der Küste berichtet. Rick und ein Teil seiner Leute begeben sich dorthin. Tara nimmt Natania in ihrer Hütte gefangen und will sie dazu bewegen, sich dem Aufstand anzuschließen. Natania ist entschieden dagegen; mit der dazukommenden Cyndie kann sie den Spieß umdrehen und Tara als Geisel nehmen. Durch Explosionen mit dem Sprengstoff von der Autobahn hat Ricks Gruppe alle anderen Frauen aufgeschreckt und die Geflüchteten festgenommen. Natania und Cyndie kommen mit Tara dazu; Natania droht Rick mit deren Erschießung, doch mit ihrer Ablehnung der Beteiligung am Kampf steht sie unter den Frauen isoliert da und wird von Cyndie niedergeschlagen, um die Geiselnahme zu beenden. Gemeinsam verteidigen sich die beiden Gruppen gegen eine von den Explosionen angelockte Beißerhorde. Wütend verzichtet Natania auf die von Rick geforderten Waffen, lehnt aber weiter eine Kampfbeteiligung ab. Die Alexandriner nehmen alle Waffen mit. Zuhause öffnet Rosita das Tor, beantwortet Jesus Frage nach Sasha nicht, sondern sagt, jemand ist hier und führt sie zu Dwight. Daryl wird von Rick zurückgehalten, sich auf Dwight zu stürzen, der sagt, er will ihnen helfen.

In Hilltop, wo Gregory verschwunden ist, sprechen Jesus und Enid mit Maggie, die eine Entscheidung über eine Beteiligung an der Aktion gegen Negan fällt. Im Königreich übt Carol mit der Rittertruppe, auch Morgan lässt sich nach Zuspruch von Ezekiel in das Kampfregiment integrieren.

Mit Lkws und Fahrrädern treffen die Leute vom Schrottplatz in Alexandria ein. Rosita, Daryl und Aaron bereiten eine Sprengladung in einem Lkw vor den Mauern vor.

Negan öffnet Sashas Zellentüre und begrüßt sie mit Essen zum ersten Tag ihres restlichen Lebens. Sie soll ihm helfen bei seinem Vorgehen gegen Rick, dessen Kampfpläne ihm zugetragen wurden. Sasha handelt mit ihm aus, dass nur ein Alexandriner statt drei bei der Bestrafung durch Lucille sterben wird. Negan möchte inszenieren, dass seine Geisel in Alexandria einem Sarg entsteigt, Sasha möchte sich gleich zu Fahrtbeginn, „um sich auszuruhen“, dort hineinbegeben. Sie bekommt Wasser und von Eugene einen Walkman und erlebt während der Fahrt Reminiszenzen mit Abraham und Maggie, ehe sie die tödliche Tablette schluckt, die sie von Eugene erhalten hat (Episode 15). Nach Beseitigung der Baumsperre bittet Eugene, vor dem Tor von Alexandria zu den Bewohnern sprechen zu dürfen und appelliert an sie, aufzugeben. Danach gibt Rick das Signal, das Dynamit zu zünden – ergebnislos (Jadis' Unterführerin hatte zuvor eine Zigarre an der Stelle ausgedrückt, an der das Zündkabel verlief). Alle Leute vom Schrottplatz richten plötzlich ihre Waffen auf die Bewohner von Alexandria – Jadis hat insgeheim einen besseren Deal mit den Saviors gemacht. Negan startet seine Inszenierung, richtet den Sarg auf und fordert von den Bewohnern Alexandrias im Austausch für Sasha alle Waffen, alle Limonaden, ein Opfer für Lucille, das Rick bestimmen soll, Daryl und den Billardtisch. Mit Jadis' Pistole auf ihn gerichtet besteht Rick dennoch, Sasha zu sehen. Negan öffnet den Sarg und die mittlerweile zum Beißer mutierte Sasha stürzt sich auf ihn. Ein Savior kann sie von Negan weggreißen und wird selbst ihr Opfer. In der Verwirrung starten die Alexandriner einen kurzen Schusswechsel, wobei es vor allem unter den Müllleuten Opfer gibt. Jadis schießt Rick an und führt ihn auf eine Grünfläche im Innenbereich neben den vor Negan knienden Carl. Negan kündigt ihm an, dass Carl und dann Ricks Hände Opfer von Lucille werden, wird aber beim Ausholen von Ezekiels Tiger irritiert, der den neben ihm stehenden Savior anfällt. Im letzten Moment sind die Kämpfer aus Hilltop und dem Königreich eingetroffen und die Schrottplatzleute und Negan werden in die Flucht geschlagen.

Im Sanctuary meint Eugene auf Negans Frage nach dem Grund für Sashas Tod, dass ihr wohl die den Sarg umhüllende Plane die Luft weggenommen hat. Negan ruft den Krieg aus. In Alexandria wird Sasha erlöst und bestattet.