Episode 1

1979 in Deutschland. Der palästinensische Terrorist Michel und seine schwedische Freundin und Komplizin töten den achtjährigen Sohn eines israelischen Diplomaten mit einer Kofferbombe, der Diplomat selbst kommt nur durch Zufall mit dem Leben davon. Martin Kurtz, ein hochrangiges Mitglied des Mossad, kommt nach Deutschland, um die Terrorzelle, zu der auch Michels Bruder Khalil gehört, ausfindig zu machen und die Mitglieder zu eliminieren. Währenddessen probt eine Theatergruppe aus der linken Londoner Fringe-Szene ein Stück mit der jungen Charlie Ross in der Hauptrolle. Nach der Premiere wird die Truppe von einem unbekannten Sponsor zu einem Aufenthalt in Griechenland eingeladen. Am Strand fällt ihnen ein attraktiver Mann auf, der ihnen keinerlei Beachtung schenkt, der aber, scheinbar zufällig, immer wieder die Wege der Truppe kreuzt. Er nennt sich Gadi Becker, ist ein Undercover-Agent des Mossad, der Kontakt zu Charlie aufnehmen soll. Er lädt Charlie zu einer nächtlichen Fahrt auf die Akropolis ein und stellt sie dann Kurtz und seinem Team vor.

Episode 2

Martin Kurtz unterzieht Charlie einem Verhör: Er befragt sie über ihre politischen Ansichten und ihre Familie, wobei sie dem Agenten Lügen auftischt. Kurtz will Charlies schauspielerisches Talent und ihre diffusen politischen Ansichten dazu nutzen, sie als seine Agentin in Khalils Agentennetzwerk einzuschleusen.

Inzwischen ist Michel in die Hände des Mossad gefallen und wird in einem fensterlosen, schalldichten Raum in einem Safehouse festgehalten. Er steht unter Drogen, glaubt sich in einem Gefängnis in Israel, während er sich in Wirklichkeit in München befindet. Der Agent Shimon Litvak setzt ihn massiv unter Druck, setzt im Verhör einen gefälschten Brief seiner Schwester Fatmeh und ein manipuliertes Foto von Khalil ein. Er findet heraus, dass Michel eine Ladung Semtex über die jugoslawische Grenze nach Salzburg schmuggeln soll. In Griechenland wird Charlie von Gadi auf ihre Rolle als Michels Komplizin und Geliebte vorbereitet; Gadi übernimmt bei dem Spiel die Rolle Michels. Als Gegenleistung fordert Charlie Gadi auf, mehr Informationen über sich selbst preiszugeben. Gadi willigt widerstrebend ein.

Episode 3

Charlie macht sich in Michels Mercedes, in dem das Semtex versteckt ist, auf den Weg nach Österreich. Beobachtet wird sie aus sicherer Entfernung von Kurtz’ Agenten. Inzwischen hat Shimons Münchener Gruppe herausgefunden, dass Michel im Verhör gelogen hatte. Daraufhin eröffnet Shimon dem Gefangenen, dass er sich nicht in Israel, sondern in München befindet. Michel, vom Verhör demoralisiert, verrät nun den wahren Zielort des Semtex: Kleinalm, eine Kleinstadt in Österreich. Als Charlie in Kleinalm den Mercedes geparkt hat, wird der Wagen vom Mossad kassiert und die Palästinenserin Anna, die den Sprengstoff übernehmen sollte, gefangen genommen. Als Charlie in das Münchener Safehouse zurückkommt, ist sie entsetzt über den psychischen und körperlichen Zustand, in dem sich Michel nach der Folter befindet. Trotzdem spielt sie das Spiel weiter mit und schreibt als angebliche Geliebte Liebesbriefe an Michel. Nachdem sie eine Liebesnacht mit Gadi verbracht hat, der sie am nächsten Morgen kalt verabschiedet, kehrt sie nach London zurück. In München werden Michel und Anna durch einen inszenierten Autounfall getötet.

Episode 4

Gadi setzt in London Charlies Ausbildung als Spionin fort. Er stattet sie mit einem Sender aus, bevor es zu einem Treffen mit Michels Mitarbeitern Anton und Helga kommt. Von ihnen erfährt sie, dass Michel und Anna getötet wurden. Ihre verzweifelte Reaktion über Michels Tod überzeugt die beiden, dass Charlie wirklich Michels Geliebte war und dass sie mit der Sache der Palästinenser sympathisiert. Trotz ihrer Empörung über über Gadi und dessen Beteiligung an der Ermordung Michels ist sie in Gadi verliebt. Helga und ihre Komplizen schaffen sie in den Libanon, wo sie Michels Schwester Fatmeh begegnet. Charlie gelingt es, Fatmeh zu überzeugen, dass sie und Michel ein Paar waren. Während Kurtz außerordentlich zufrieden darüber ist, wie sich die Dinge entwickeln, ist Gadi besorgt über die Gefahr, in der sich Charlie jetzt befindet.

Episode 5

Charlie wird im Libanon zur Terroristin ausgebildet. Ein Amerikaner aus dem Camp – er ist heruntergekommen, verwahrlost und hat inzwischen alle Illusionen verloren – versucht, sich an Charlie heranzumachen, und beschuldigt sie der Spionage, als sie ihn abweist. Charlie dreht den Spieß um und beschuldigt ihrerseits den Amerikaner, der daraufhin von den Terroristen erschossen wird. Als in Lyon ein israelischer Journalist einem Terroranschlag zum Opfer fällt, bombardiert die israelische Luftwaffe das Lager.

Charlie ist zurück in London. Der Mossad hat inzwischen herausgefunden, dass die Terrorzelle um Khalil einen Anschlag auf eine israelische Professorin vorbereitet, die in London einen Gastvortrag an der Universität halten soll. Eingesetzt werden soll wieder eine Kofferbombe. Charlie übernimmt die Rolle eines Lockvogels, nimmt Kontakt mit der Professorin auf und trifft zum ersten Mal auf Khalil, den Chef der Terrorgruppe.

Episode 6

Charlie gewinnt das Vertrauen von Khalil. Die beiden verstehen sich und kommen sich näher. Daraufhin ändert Kurtz seine Pläne. Khalil soll nicht mehr umgebracht werden, vielmehr sieht Kurtz eine Chance, dass Khalil in der palästinensischen Hierarchie aufsteigt, mit Charlie, seiner Agentin, an Khalils Seite.

Charlie hat inzwischen in London die Kofferbombe an den Mossad abgeliefert. Der Mossad, bzw. Kurtz, arbeitet mit der britischen Polizei in Person des hochrangigen Commander Picton zusammen, wobei die Zusammenarbeit von gegenseitiger Abneigung geprägt ist. Kurtz wirft Picton das komplette Versagen der britischen Politik im Nahen Osten vor, während Picton den Israeli unverhüllt seine Verachtung spüren lässt. Beide Dienste organisieren einen Fake-Anschlag. Die Bombe explodiert zwar, Teile des Gebäudes werden zerstört, angeblich Verletzte aus dem Haus getragen, auch die Professorin soll unter den Toten sein, der ganze Anschlag ist jedoch nur Show. Charlie, die immer unter Beobachtung von Gadi und den Mossad-Agenten steht, kehrt zu Khalil zurück und kann berichten, dass der Anschlag erfolgreich gewesen sei. Beide verbringen eine Liebesnacht miteinander. Trotzdem bleibt Khalil misstrauisch. Er überprüft Charlies Transistorradio, entdeckt, dass es manipuliert wurde, und zwingt Charlie, ihren Verrat zu gestehen. In diesem Moment greift Gadi ein und erschießt Khalil, Khalis Leibwächter werden von den Mossad-Agenten erschossen. Obwohl Charlie über den Tod von Khalil verstört ist, sucht sie später Gadi auf, der sich in ein Dorf in Deutschland zurückgezogen hat.