Januar 2006

Mitte Januar 2006 wird Phil McCormick tagsüber aus seinem Büro in Saint Paul von Lorne Malvo, einem Profikiller, entführt und in den Kofferraum seines Wagens gesperrt, vermutlich wegen Spielschulden. In der Nacht kommt Lorne Malvos Auto auf einer Landstraße bei Bemidji nach einem Zusammenstoß mit einem Reh zum Liegen. Der nur in Unterhose gekleidete Phil McCormick flieht aus dem Kofferraum in den verschneiten Wald und erfriert.

In der Stadt trifft derweil der Versicherungsangestellte Lester Nygaard zufällig auf seinen ehemaligen tyrannischen Highschool-Mitschüler Sam Hess und dessen stumpfsinnige Söhne. Der brutale Sam schüchtert Lester ein, so dass sich Lester aufgrund seiner Nervosität versehentlich seine eigene Nase bricht. Lester begibt sich zur Notaufnahme und trifft dort auf Malvo, der sich beim Autounfall leicht verletzt hat. Die beiden kommen ins Gespräch und unterhalten sich über Sam Hess, wobei Malvo ihm nahelegt, sich zur Wehr zu setzen, und ihm vorschlägt, Sam für ihn umzubringen. Lester gibt ihm auf diesen wiederholt vorgebrachten Vorschlag keine Antwort. Bald darauf wird Sam von Malvo tatsächlich umgebracht. Malvo macht Lester dafür verantwortlich, weil dieser den „Vorschlag“ nicht abgelehnt und damit faktisch eingewilligt habe. Er fordert Lester auf, öfter wie ein Raubtier zu handeln.

Am Tag darauf untersuchen Police Chief Vern Thurman und Deputy Molly Solverson das Autowrack von Lorne Malvo und finden im nahegelegenen Waldstück den erfrorenen Phil McCormick. Sie untersuchen ebenso den Mord an Sam Hess und erfahren von einer Zeugin, dass Lester und Malvo sich zuvor im Krankenhaus über Hess unterhalten haben. Police Chief Vern Thurman fährt zum Haus der Nygaards, um Lester zu befragen. Er ahnt nicht, dass Lester währenddessen seine Ehefrau Pearl, die ihn gedemütigt hatte und ihm nicht zutraute, sich zur Wehr zu setzen, im Affekt mit einem Hammer erschlagen hat. Malvo, der von Lester angerufen wurde – vorgeblich, um beim Beseitigen der Spuren zu helfen, aber eigentlich möchte Lester ihn erschießen, um ihm den Mord zuzuschieben –, kommt über den Hintereingang ins Haus und erschießt Vern mit Lesters Schrotflinte. Anschließend verschwindet Malvo mit Lesters Wagen, und Lester fügt sich selbst eine Kopfverletzung zu, um den Mord wie einen im Tatverlauf eskalierten Einbruch aussehen zu lassen. Später wird Malvo in Duluth wegen zu schnellen Fahrens von Police Officer Gus Grimly angehalten. Malvo stellt Grimly vor zwei Möglichkeiten: Leben oder Sterben. Malvo fährt weiter, Grimly wirkt verwirrt und meldet den Vorfall zunächst nicht.

Wenige Tage später erreichen Mr. Numbers und der gehörlose Mr. Wrench, die vom Fargo-Syndikat geschickt wurden, die Stadt Bemidji, um den Mörder von Sam Hess aufzuspüren – Sam Hess führte offensichtlich Geschäfte mit dem Mafia-Syndikat aus Fargo. Max Gold, der Anwalt von Sam Hess, weist die beiden mit einer Beschreibung von Malvo zum Striplokal Lucky Penny, in dem Hess ermordet worden war. Sie halten dort allerdings den falschen Mann – Lenny Potts – für den Täter, entführen ihn und ertränken ihn, obwohl er entlastet wurde, später in einem zugefrorenen See. Währenddessen ist der inkompetente Bill Oswalt zum neuen Polizeichef befördert worden. Er und Molly diskutieren über mögliche Verdächtige: Sie vermutet, Lester sei das entscheidende Bindeglied zum gesuchten Autofahrer – Lorne Malvo – sowie zu den Morden an Sam Hess, Pearl Nygaard und Vern Thurman. Oswalt traut seinem ehemaligen Mitschüler Lester Gewalt nicht zu; er kann sich nur vorstellen, ein Landstreicher sei für die Vorfälle verantwortlich gewesen und fordert Molly auf, Lester in Ruhe zu lassen. Unterdessen wird Malvo von Stavros Milos, dem schwerreichen Besitzer der Supermarktkette „Phoenix Farms“, angeheuert. Er soll herausfinden, wer den Supermarktbesitzer um 43.613 US-Dollar erpresst. Die Nachrichten über die Morde in Bemidji erreichen derweil die Polizeibehörde von Duluth, und Officer Grimly, der sich das Kennzeichen des von ihm angehaltenen Fahrzeugs, das auf Lester zugelassen war, notiert hatte, realisiert, dass der in der Mordnacht von ihm angehaltene Autofahrer (Malvo) mit den Vorfällen zu tun hat.

Molly sucht weiterhin nach Indizien für die Morde in ihrer Stadt. Sie fährt nach Saint Paul und befragt die Kollegen von Phil McCormick. Ein Standbild der Überwachungskameras zeigt unscharf das Gesicht des Entführers. Lester besucht unterdessen Sams Witwe Gina Hess, um die Sachlage von Sams Lebensversicherung zu klären, und bemerkt nicht, dass er von Mr. Numbers und Mr. Wrench beobachtet wird. Später besuchen die beiden Lester in seinem Büro und wollen von ihm Informationen erhalten, da sie vermuten, Lester und Gina hätten den Mord an Sam Hess eingefädelt, um an sein Geld zu kommen; doch Molly tritt unerwartet ins Büro, und sie verschwinden. Molly lässt Lester scheinbar zufällig auf das Standbild der Überwachungskamera blicken, auf dem Lorne Malvo zu erkennen ist. Lesters Reaktion darauf überzeugt sie, dass er ihn kennen muss.

Derweil gesteht Grimly seinem Lieutenant Ben Schmidt, dass er Malvo wegen zu schnellen Fahrens anhielt, ihn aber ungeahndet davonkommen ließ. Grimly besucht die Polizeibehörde in Bemidji, um über den Vorfall zu berichten, und spricht dort mit Molly über die Morde. Inzwischen hat Malvo herausgefunden, dass Don Chumph, der Fitness-Trainer von Stavros Milos' Ehefrau Helena, Stavros' Erpresser ist. Malvo plant ab sofort selbst die Erpressung – er verlangt nun 1 Million US-Dollar – und macht Don Chumph zu seinem Komplizen. Malvo tötet Milos' Hund und ersetzt seine Schmerzmittel durch das Amphetamin Adderall. Er macht sich Milos' religiöse Überzeugungen zunutze und sabotiert seine sanitären Einrichtungen, wodurch Schweineblut aus dem Duschkopf fließt. Don Chumph, als Klempner getarnt, prüft die sanitären Einrichtungen und erwähnt, dass ihn das herausfließende Blut an eine biblische Plage erinnere.

Grimly nimmt Malvo in der Nähe von Milos' Anwesen fest. Malvo gibt bei der Vernehmung vor, er sei Frank Peterson, ein Pfarrer aus Baudette, und kann – mithilfe von gefälschten Papieren – ein solides Alibi vorweisen. Molly ruft währenddessen Grimly an, nachdem sie Malvos Namen erfahren hat. Bevor Malvo die Polizeistation verlässt, ruft Grimly ihm „Lorne Malvo“ hinterher, um Malvo zu zeigen, dass er seine wahre Identität kenne. Wenige Stunden später lassen Malvo und Chumph Hunderte von Grillen in Milos' Supermarkt frei und imitieren so eine Heuschreckenplage, um Stavros Milos weiter einzuschüchtern. Milos wirkt nun psychisch angeschlagen und verliert immer mehr Kraft. Er ist bereit, der Erpressung nachzugeben und die geforderte Summe zu bezahlen. Malvo schließt Chump über Nacht in einer Speisekammer ein, damit dieser seinen Plan nicht ruinieren kann.

Inzwischen haben Mr. Numbers und Mr. Wrench Lester entführt. Diesem gelingt es jedoch, mithilfe eines Tasers zu entkommen. Bei der Flucht trifft er auf Deputy Knudsen und schlägt ihm ins Gesicht, um verhaftet und somit in Sicherheit gebracht zu werden. Mr. Numbers und Mr. Wrench täuschen später in einer Bar einen Streit vor, werden wegen der anschließenden Schlägerei verhaftet und in die gleiche Gefängniszelle gesteckt, in der sich auch Lester aufhält. Dort erfahren sie unter Anwendung von Gewalt die Identität von Malvo. Sie werden wieder freigelassen, während Lester wegen schwerer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wird: Eine Schrotkugel traf Lesters Hand, als Vern Thurman von Malvo erschossen wurde. Lester verbarg die Wunde, wissend, sie könnte beweisen, dass er bei der Ermordung Thurmans im Raum war. Mit diesem neuen Beweis überzeugt Molly Chief Oswalt, dass die jüngsten Ereignisse in einem Zusammenhang stehen.

Chump wird wieder aus seiner Speisekammer freigelassen und soll mit verstellter Stimme bei Milos anrufen, der zu der Lösegeldübergabe bereit ist. Daraufhin schlägt Malvo Chump nieder und bindet ihn mit Klebeband an einem Trainingsgerät im Eingangsbereich fest. Auch eine ungeladene Schrotflinte wird an Chumps Hände angebunden. Malvo schießt wild in der Nachbarschaft um sich und verlässt Chumps Haus, ehe die Polizei eintrifft. Die Polizei stürmt nach kurzer Belagerung das Haus und schießt Chump nieder, im Glauben, er sei ein Amokschütze. In Duluth diskutieren Molly und Grimly über die jüngsten Morde, als in der Nähe Schüsse gemeldet werden. Sie eilen zum Tatort und finden einen Unfallwagen, den Mr. Numbers und Mr. Wrench zuvor gestoppt hatten, um Malvo, den Fahrer des Wagens, umzubringen. Ein aufkommender Schneesturm sorgt für eine immer geringere Sichtweite. Ein Schusswechsel erfolgt während des schneereichen Whiteouts. Malvo greift Mr. Numbers aus einem Hinterhalt an und fragt ihn, wer ihn und Mr. Wrench für den Auftrag angeheuert habe. Numbers nennt den Auftraggeber aus Fargo und wird danach von Malvo mit einem Messer umgebracht. Im Whiteout trennen sich Molly und Grimly. Grimly, der wegen der geringen Sichtweite kaum etwas erkennen kann, hört Schüsse, sieht einen Schatten und schießt versehentlich Molly an. Sie wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unterdessen kehrt Milos zu dem Ort zurück, an dem er 19 Jahre zuvor unter einer Schneedecke eine mit Geld gefüllte Tasche auffand, die durch einen roten Eiskratzer markiert wurde und ihn auf den Schatz aufmerksam machte. An derselben Stelle vergräbt er nun das Lösegeld, verdeckt es mit Schnee und markiert mit demselben roten Eiskratzer die Fundstelle. Er glaubt, dass Gott ihm jetzt vergeben wird, die Tasche damals genommen zu haben. Auf der Rückfahrt entdeckt er am Straßenrand seinen Leibwächter und seinen Sohn Dimitri, die bei einem merkwürdigen Autounfall ums Leben gekommen sind – an der Unfallstelle ereignete sich ein Fischregen, ein seltenes meteorologisches Phänomen. Währenddessen schleicht Lester nach kurzer Genesung aus dem Krankenhaus von Bemidji und legt die Mordwaffe sowie andere belastende Beweise in den Waffenschrank seines Bruders Chazz, der ihn zuvor verleugnete. Er legt auch einen ungeladenen Revolver in den Rucksack seines Neffen Gordo und kehrt dann unentdeckt in sein Krankenzimmer zurück. Am nächsten Morgen besucht Gordo die Schule. Im Klassenzimmer fällt der Revolver aus seinem Rucksack, kurz danach durchsucht die Polizei das Anwesen von Chazz Nygaard und findet im Waffenschrank vermeintliche Beweisstücke, die Chazz stark belasten. Lester heckt eine neue Geschichte für die Polizei aus und behauptet, dass Chazz und seine Frau Pearl eine Affäre geführt hätten. Chazz habe Pearl während eines hitzigen Streits umgebracht. Weiterhin habe sein Bruder Vern Thurman erschossen und er ihn nur gedeckt, weil er Vergeltung durch seinen hitzköpfigen Bruder befürchtete. Lester wird aus dem Gefängnis entlassen, während Chazz eingesperrt wird.

Molly befragt Mr. Wrench, der im selben Krankenhaus eingeliefert wurde, und teilt ihm mit, dass Mr. Numbers gestorben sei. Wrench weigert sich, mit der Polizei zu kooperieren. Molly wird aus dem Krankenhaus entlassen und ist entsetzt, als sie erfährt, dass Chazz Nygaard wegen Mordes verhaftet wurde. In der Zwischenzeit überwachen in Fargo die zwei FBI-Agenten Budge und Pepper das Hauptquartier des Fargo-Syndikats. Sie bemerken nicht, dass Lorne Malvo in das Haus eindringt und 22 Syndikatsmitglieder ermordet, darunter den Mafia-Boss Moses Tripoli. Die beiden FBI-Agenten werden nach dem Vorfall zu niedrigen Arbeiten im Archiv degradiert.

Lester verführt die geldgierige Witwe Gina Hess mit dem Versprechen, einige Versicherungsagenten zu bestechen, um das Geld in Höhe von 2 Millionen US-Dollar aus Sam Hess’ Lebensversicherung so bald wie möglich zu erhalten. Er verschweigt ihr, dass Sam seit einiger Zeit keine Beiträge mehr gezahlt hatte und der Antrag zur Auszahlung der Versicherungspolice bereits abgelehnt wurde.

Tags darauf tröstet Lester seine Schwägerin Kitty, die ihren Mann für schuldig hält. Kurz danach wirft Lester Pearls Habseligkeiten weg und beginnt ein neues Leben. Später stürmt Gina Hess wütend in Lesters Büro, da sie nun erfahren hat, dass die Auszahlung der Versicherungspolice abgelehnt wurde. Lester setzt sich zur Wehr, was seine Kollegin Linda Park beeindruckt, da er nun Selbstbewusstsein ausstrahlt. Derweil bringt Malvo im Krankenhaus von Duluth die Polizeiwache um und erzählt Mr. Wrench, dass er Mr. Numbers getötet habe. Malvo gibt Mr. Wrench den Handschellenschlüssel und lädt ihn zu sich ein, falls er nach seiner Genesung immer noch keine Ruhe über den Mord an Mr. Numbers finden sollte.

Januar 2007

Ein Jahr später arbeitet Grimly als Briefträger und ist glücklich mit Molly verheiratet. Er, seine Tochter und Molly leben und arbeiten in Bemidji. Malvo arbeitet als Zahnarzt in Kansas City unter dem Namen Mick Mike und ist mit seiner Arzthelferin verlobt. Lester hat seine Kollegin Linda Park geheiratet und erhält in Las Vegas eine Auszeichnung zum „Versicherungskaufmann des Jahres“. An der Hotelbar erkennt Lester Malvo, der sein Aussehen verändert hat und mit drei Personen an einem Tisch sitzt. Er spricht ihn an, folgt ihm und seinen Begleitern in den Aufzug und verärgert den anspruchsvollen Malvo. Malvo tötet daraufhin seinen „Zahnarztkollegen“ Burt Canton, Burts Frau Louise und anschließend seine eigene Verlobte Jemma. Malvo erzählt Lester, dass er es schon lange leid sei, sich als Zahnarzt auszugeben, um Burts Bruder, der unter Zeugenschutz steht, zu ermorden. Lester schlägt mit seiner Trophäe auf Malvos Kopf und flieht zurück in sein Hotelzimmer. Er weckt Linda auf und besteht darauf, sofort nach Hause zurückzufliegen. In Fargo reagieren Agent Budge und Agent Pepper, die weiterhin für Archivarbeiten zuständig sind, auf einen neuen Hinweis über den gesuchten Schützen von Fargo und reisen nach Bemidji, um sich mit Molly zu treffen. Beide sind vom gesammelten Beweismaterial beeindruckt. Sie ignorieren Chief Oswalts Plädoyer, die Untersuchung fallen zu lassen und machen Molly ein Kompliment für ihre harte Arbeit. Grimly bemerkt beim Briefeverteilen einen roten BMW mitsamt Fahrer, erkennt dabei aber Malvo aufgrund seines geänderten Aussehens nicht. Malvo fährt nach Bemidji und macht Halt bei Lou’s Coffee Shop. Dort versucht er Lesters Wohnadresse zu erfahren, stößt bei Mollys Vater Lou Solverson, dem Inhaber des Coffee Shops, allerdings auf Widerstand und erhält wenig Informationen.

Inzwischen ist Lester wieder in seinem neuen Haus angekommen, will jedoch so schnell wie möglich wieder weg und ordert mit Linda kurzfristig eine Reise nach Acapulco. Sie halten unterwegs am Abend vor seinem eigenen Büro an, um aus dem Tresor ihre Pässe und Geld abzuholen. Aber Lester wird nervös. Aus Angst, Malvo könnte ihm im Büro auflauern, lässt er Linda seinen roten Mantel anziehen und schickt sie in das Büro. Er sieht, dass Malvo Linda mit einem Kopfschuss hinrichtet. Danach erkennt Malvo, dass er nicht Lester, sondern Linda umgebracht hat und verlässt das Büro. Er blickt zu Lesters Auto, aber Lester kann sich im Auto verstecken und wird nicht entdeckt. Unmittelbar nach dem Mord an Linda begibt sich Lester zu Lou’s Coffee Shop und bestellt ein Dinner zu zweit. Er täuscht vor, dass er auf sie warte.

Nachdem Lindas Leiche entdeckt wird, wird Lester auf der Polizeistation verhört und später wieder freigelassen. Währenddessen informiert Lou seinen Schwiegersohn Gus Grimly, dass Malvo wieder in Bemidji sei. Während Gus zur Polizeistation eilt, um seine Frau zu sehen, sieht er den roten BMW an einem abgelegenen Haus und ahnt, dass es das Haus Malvos sein könnte. Er nähert sich dem Unterschlupf. Grimly sieht, dass Malvo das Haus verlässt und mit dem Auto davonfährt. Malvo fährt in die Stadt und besucht ein Autohaus. Er bittet um eine Testfahrt und erzählt dem Autoverkäufer, dass das eine Fahrzeug wie ein FBI-Auto aussehe. Oswalt indes informiert Molly über seinen Rücktritt und will, dass sie zur Polizeichefin befördert wird.

Agent Pepper und Agent Budge begleiten Lester nach Hause. Sie bemerken nicht, dass sie von Malvo verfolgt werden. Wenig später fährt ein Auto bei Lesters Anwesen vor. Die beiden FBI-Agenten werden misstrauisch, zücken ihre Pistolen und nähern sich dem Auto. Auf dem Fahrersitz sitzt der Autoverkäufer, allerdings sind seine beiden Hände mit Klebeband festgebunden. Malvo erschießt die beiden FBI-Agenten aus dem Hinterhalt. Lester bemerkt den Zwischenfall und ruft verzweifelt die Polizei an. Malvo bricht in das Haus ein, betritt das Schlafzimmer, wo er Lester vermutet. Er tritt auf eine Bärenfalle, die Lester unter einem Kleiderhaufen versteckt hat. Es kommt zu einem Schusswechsel zwischen Lester und Malvo, beide verfehlen aber ihr Ziel. Malvo flüchtet in sein Versteck, um sein gebrochenes Bein zu behandeln. Dort wird Malvo von Grimly überrascht und erschossen. Später zeigt Grimly Molly einen Koffer mit Malvos gesammelten Tonbandaufnahmen, einschließlich Lesters Telefongespräch über den Mord an Pearl. Zwei Wochen später wird Lester im Glacier-Nationalpark von der Polizei auf Motorschlitten verfolgt. Lester flüchtet auf einen zugefrorenen See, ignoriert die Warnungen wegen der zu dünnen Eisdecke, bricht in den See ein und stirbt. Molly erhält zu Hause einen Anruf über die Suche nach Lesters Leiche. Grimly erzählt Molly wiederum, dass er eine Auszeichnung für Tapferkeit erhalten werde.

Samstag, 17. März 1979

Die deutschstämmige Familie Gerhardt ist das größte organisierte Verbrechersyndikat in Fargo, das seinen Einfluss im nördlichen mittleren Westen über Jahre hinweg aufgebaut und gesichert hat – sein Einfluss wird aber von zwei Ereignissen bedroht. Der Patriarch Otto Gerhardt erleidet einen Schlaganfall, so dass die Führung der Familiendynastie unsicher ist, da nun auch seine Söhne Dodd, Bear und Rye um die vakante Führungsposition wetteifern. Währenddessen versucht Rye die Richterin Mundt im Diner Waffle Hut, in der Nähe von Luverne, unter Druck zu setzen – da der Schreibmaschinen-Verkäufer Skip ihm den Auftrag dazu gab –, was aber in einem Massaker endet: Rye erschießt die Richterin sowie den Koch und die Kellnerin. Wieder draußen, wird er durch das Erscheinen eines UFOs abgelenkt und läuft achtlos auf die verschneite Straße. Dort wird er von einem vorbeifahrenden Auto angefahren und prallt in die Windschutzscheibe. Die Autofahrerin, Peggy Blumquist, hält kurz an, begeht aber dann Unfallflucht. Im Glauben, der Mann sei tot, fährt sie mit ihm, obwohl er noch in der Windschutzscheibe feststeckt, nach Hause in ihre Garage. Ihr Mann Ed, von Beruf Metzger, gerät später mit dem mittlerweile erwachten Rye in seiner Garage aneinander. Der blutende, verletzte Gangster fällt über ihn her und Ed bringt ihn in Notwehr um. Peggy überredet den traumatisierten Ed, den Vorfall geheim zu halten, und sie verstecken die Leiche in ihrer Gefriertruhe. State Trooper Lou Solverson – der Vater von Molly Solverson aus der ersten Staffel – und sein Schwiegervater, Sheriff Hank Larsson, untersuchen den Tatort im und um das Waffle Hut. Zu Hause macht Lou der voranschreitende Krebs seiner Ehefrau Betsy Sorgen, die vor kurzem eine Chemotherapie begonnen hat.

Sonntag, 18. März 1979

Unterdessen hat ein konkurrierendes Syndikat aus Kansas City den Schlaganfall von Otto Gerhardt mitbekommen und strebt eine Übernahme des Gerhardt-Imperiums und dessen Geschäftsfeldern an. Joe Bulo vom Kansas-City-Syndikat erreicht das Anwesen der Gerhardts, zusammen mit Mike Milligan und den Kitchen-Zwillingen. Bulo bietet Floyd Gerhardt eine Übernahme an, aber mit der Möglichkeit, das Geschäft weiter auszuführen. Als Alternative droht er einen Bandenkrieg auf Leben und Tod an. Nachdem die Mitglieder des Kansas-City-Syndikats gegangen sind, informiert Floyd ihre anwesenden Söhne über das Treffen. Dodd sträubt sich dagegen, dass seine Mutter das laufende Geschäft vorübergehend übernehmen will – der Vater ist seit dem Schlaganfall gelähmt und dadurch handlungsunfähig. Sie aber verspricht ihm, dass er, wenn er seiner Mutter beiseitesteht, das Familien-Imperium übernehmen kann, sobald sich die prekäre Situation beruhigt. Danach beauftragt sie den Lakota-Sioux-Indianer Hanzee Dent, den cleveren und skrupellosen Handlanger von Dodd, ihren vermissten Sohn Rye zu finden. Auch Mike und die Kitchen-Zwillinge beginnen mit der Suche nach Rye. Inzwischen arbeitet Peggy wieder im Friseursalon, während Ed zu Hause bleibt. Ed räumt die Garage auf, reinigt das Auto, entfernt Blutspuren und fährt mit der Leiche zur Metzgerei, um sie dort zu entsorgen. Währenddessen besucht Lou mit seiner Familie noch einmal den Tatort, wobei Betsy die Waffe von Rye in einem Gebüsch findet. Später in der Nacht bemerkt Lou, dass noch Licht in der geschlossenen Metzgerei brennt, und findet dort Ed vor. Lou bittet Ed, Speck kaufen zu dürfen, um seine Frau Betsy damit zu überraschen. Ed hat dabei große Mühe, Lou nichts von der Leichenentsorgung merken zu lassen – Ryes Leichenteile werden seit einigen Stunden mit dem Fleischwolf zerkleinert und Lou tritt beinahe auf einen herumliegenden letzten Finger von Rye, den Ed übersehen hatte.

Montag, 19. März 1979

Nachdem die Tatwaffe gefunden ist und Fingerabdrücke abgeglichen wurden, beginnt eine Fahndung nach Rye. Zur gleichen Zeit machen sich sowohl Dodd und Hanzee als auch Mike Milligan auf die Suche nach Rye.

Indes besucht Sheriff Hank Larsson den Friseursalon, um ein Fahndungsfoto von Rye aufzuhängen, wobei er dort seiner Tochter Betsy begegnet. Die beiden führen ein Gespräch über den Fall, in dem vor allem Betsy über den Verbleib von Rye spekuliert. Sie denkt, Rye könnte Opfer einer Fahrerflucht gewesen sein. Peggy belauscht deren Unterhaltung und überzeugt Ed davon, mit ihrem Auto einen weiteren Unfall vorzutäuschen, um den früheren Unfallschaden zu vertuschen. Inzwischen besucht Lou die Gerhardts auf deren Anwesen und erlebt dort eine bedrohliche Situation.

Danach besucht er Skips Schreibmaschinengeschäft, nachdem er am Vormittag einen nervösen Auftritt von Skip vor Richterin Mundts Büro mitbekommen hatte – Skip weiß bis dato nicht von der Ermordung der Richterin. Im Geschäft trifft Lou auf Mike Milligan und die Kitchen-Zwillinge, die ebenfalls auf der Suche nach Hinweisen auf Ryes Verbleib sind. Dabei kommt es zu einer Konfrontation, die mit einer Pattsituation endet. In der Zwischenzeit hat Hanzee einen Tipp von Dodds Tochter Simone erhalten, die in der Stadt ein geheimes Appartement von Rye kennt, und beide spüren Skip dort auf. Sie bringen ihn zu Dodd, der bei dem Verhör feststellt, dass Skip keine Informationen über Ryes möglichen Aufenthaltsort hat. Hanzee und Dodd zwingen ihn, in ein offenes Grab zu springen, und begraben ihn lebendig mit heißem Asphalt. Dodd befiehlt Hanzee, nach Luverne zu fahren, um Rye dort zu suchen.

Dienstag, 20. März 1979

Am nächsten Tag erreicht Hanzee die Kleinstadt Luverne. Zuerst fährt er zum Diner Waffle Hut, wo er an der Unfallstelle die Glasscherbe eines Fahrzeugscheinwerfers findet. Danach fährt er weiter durch Luverne und sieht Peggys Unfallauto in einer Autowerkstatt. Er inspiziert das Auto und stellt fest, dass die Glasscherbe zum Auto passt und sich am Beifahrersitz ein wenig Blut befindet. Aus den Autopapieren und vom Mechaniker Sonny erfährt er die Besitzer des Autos. Am Abend durchsucht er das Haus der Blumquists und findet im Kamin Ryes Gürtelschnalle – Ed hatte nach dem Säubern des Tatorts Ryes und seine eigene Kleidung verbrannt. Auch Lou Solverson hat die Blumquists im Visier, da er sich wieder an Eds Nervosität in der Metzgerei erinnert, und besucht sie abends in deren Haus. Lou will die Blumquists überzeugen, die Tat zu gestehen und bietet ihnen Hilfe an. Gleichzeitig warnt er sie vor der Reaktion des Gerhardt-Syndikats auf den Mord an Rye. Die Blumquists bestreiten jedoch jegliche Tatbeteiligung und lehnen das Angebot ab.

Während Otto Gerhardt zu einem Arzt gebracht wird, hat seine Enkelin Simone Gerhardt Sex mit Mike Milligan und erzählt ihm vom Arzttermin ihres Großvaters. Kurz darauf töten Mike und die Kitchen-Zwillinge Ottos Personenschützer sowie eine Krankenschwester auf dem Parkplatz der Arztpraxis. Nur Otto Gerhardt selbst wird am Leben gelassen. Unterdessen treffen sich die Gerhardts mit Joe Bulo vom Kansas-City-Syndikat in einem Hotel, um die Übernahme auszuhandeln. Die Gerhardts verweigern die Übernahme und bieten stattdessen eine Partnerschaft an. Joe Bulo sperrt sich gegen diese Idee, da Dodd kurz zuvor zwei seiner Männer überfallen hat. Zudem wird er vom erfolgreichen Überfall – auf dem Parkplatz der Arztpraxis – informiert und senkt sein Übernahmeangebot; danach beendet er das Treffen. Zu Hause sagt Floyd ihrer Familie: „Es ist Krieg.“

Betsy nimmt an einer klinischen Studie zur Bekämpfung von Krebs teil. Sie weiß nicht, ob sie Placebo-Tabletten oder Medikamente verabreicht bekommt.

Mittwoch, 21. März 1979

Einen Tag später kommt Ronald Reagan nach Luverne, um dort seinen Wahlkampf für die kommenden Präsidentschaftswahlen zu führen. Lou ist für die Eskorte verantwortlich und muss ihn bis zur Bundesstaatsgrenze begleiten. Währenddessen kommt Hanzee wieder aus Luverne zurück und übergibt Ryes Gürtelschnalle Floyd. Dodd und Hanzee belügen Floyd, was Ed angeht: Er sei ein Auftragskiller namens „der Fleischer“ (im Original: „The Butcher of Luverne“), der vom Kansas-City-Syndikat angeheuert worden sei, um Rye zu töten – insbesondere Dodd erhofft sich, dass Floyd aktiv wird und zum Angriff übergeht. Floyd fällt auf die Story herein und will Rache nehmen. Hanzee und weitere Komplizen greifen die Mitglieder des Kansas-City-Syndikats aus dem Hinterhalt an. Dabei bringt Hanzee Wayne Kitchen von den Kitchen-Zwillingen sowie Joe Bulo um und sendet dessen Kopf an Mike Milligan. Simone besucht kurz darauf Mike in seinem Hotelzimmer. Er bedroht sie und verlangt, dass sie ihre Familie für ihn ausspionieren soll. Inzwischen beauftragt Dodd seinen Handlanger Virgil, Ed in Luverne zu töten. Dabei darf ihn Bears Sohn Charlie begleiten, der seit seiner Geburt an Zerebralparese leidet, aber gut schießen kann und sich jetzt erstmals als Killer beweisen will.

Peggy nimmt sich währenddessen Lous Warnung zu Herzen und plant einen Umzug nach Kalifornien. Aber Ed besteht darauf, in Luverne zu bleiben, weil er dort eine Familie gründen und die Metzgerei übernehmen will. Als die skeptische Peggy alleine im Haus ist, packt sie ihre Sachen, geht zur Autowerkstatt, um das reparierte Auto abzuholen und will ohne Ed nach Kalifornien fahren. Als sie im Auto sitzt, ändert sie ihre Meinung und verkauft das Auto an Sonny, damit Ed mit dem Erlös die Metzgerei übernehmen kann.

Im Laufe des Tages erreichen Virgil und Charlie die Kleinstadt Luverne und parken gegenüber der Metzgerei. Der Plan, Ed und mögliche Zeugen zu erledigen, geht gründlich schief: Virgil wird von Ed getötet, Charlie landet im Gefängnis und die Metzgerei geht in Flammen auf. Am Abend kommt Ed nach Hause und will Peggy davon überzeugen, dass sie beide schnellstmöglich die Stadt verlassen müssen. In diesem Augenblick trifft die Polizei vor ihrem Haus ein.

Mittwoch nachts, 21. März 1979

Ed wird zur Polizeistation mitgenommen und dort verhört, er will aber ohne einen Anwalt nicht reden. Ihm wird ein Pflichtverteidiger zugewiesen: Der wohl einzige Anwalt in und um Luverne ist der stets betrunkene Karl Weathers. Auch Charlie wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft auf dem gleichen Revier. Derweil befiehlt Floyd, dass Ed umgebracht und Charlie aus dem Gefängnis befreit werden soll. Dodd fährt zum Haus der Blumquists und Bear zur Polizeistation. Hank versucht inzwischen, Peggy davon zu überzeugen, dass sie endlich die Wahrheit sagen soll. Peggy geht aber nicht darauf ein, woraufhin Hank erwähnt, dass der neue Autobesitzer – Sonny – zugestimmt hat, dass das Auto von der Spurensicherung untersucht werden kann. Wenige Sekunden später erreichen Dodd und seine Handlanger das Haus der Blumquists. Hank wird niedergeschlagen. Peggy kann sich jedoch in den Keller retten, wo sie Dodd mit seinem eigenen Elektroschocker überwältigen kann.

Simone informiert indes Mike über den Plan der Gerhardts – gleichzeitig will sie sich damit an ihrem Vater Dodd rächen. Kurz danach greift das Kansas-City-Syndikat das kaum beschützte Anwesen der Gerhardts an, wo sich gerade Simone, Floyd und Otto befinden. Otto wird beim Überfall umgebracht, Simone und Floyd blieben aber unversehrt.

Bear und seine Männer erreichen zur gleichen Zeit die Polizeistation, um Charlie zu befreien. Lou ahnt, dass Ed sofort erschossen wird, wenn man ihn in der Polizeistation auffindet, und heckt einen Plan aus: Karl gibt vor, Charlies Anwalt zu sein und soll Bear überzeugen, dass sie Charlie besser nicht aus dem Gefängnis befreien sollten. Er überredet Bear tatsächlich zum Rückzug, da es für alle die beste Option sei, unnötiges Blutvergießen zu vermeiden und verspricht eine baldige Freilassung Charlies. Inzwischen schleichen Lou und Ed aus der Polizeistation und laufen in den Wald. An einer Straße treffen sie zufällig auf den verletzten Hank. Dort ergreift Ed die Flucht. Hanzee ist ihm aber direkt auf den Fersen.

Ed erreicht sein Haus und findet im Keller seine Frau sowie den gefesselten Dodd. Ed verfrachtet Dodd in den Kofferraum. Die Blumquists flüchten, mit Dodd im Kofferraum, zu einer Jagdhütte westlich von Sioux Falls. Kurz nach der Flucht treffen Hank und Lou beim Blumquist-Anwesen ein, verschwinden aber nach wenigen Augenblicken. Auch Hanzee inspiziert das Haus und findet einen Hinweis: Peggy hat über das Wochenende ein Hotelzimmer in Sioux Falls gebucht, wo sie mit ihrer Freundin Constance an einem Lifespring-Seminar teilnehmen will.

Donnerstag, 22. März 1979

Am nächsten Morgen werden Rye und Otto auf dem Anwesen der Gerhardts begraben. Danach wird Floyd von Lou und Ben Schmidt zur Vernehmung auf die Polizeistation mitgenommen. Zu etwa der gleichen Zeit erreichen Ed und Peggy die Jagdhütte bei Canistota. Ed findet eine Telefonzelle an einer kleinen Tankstelle und versucht mehrmals erfolglos mit den Gerhardts zu sprechen, um über die Freilassung von Dodd zu verhandeln. Simone besucht währenddessen Mike Milligan in seinem Hotelzimmer und macht ihm Vorwürfe dafür, dass sie Otto und nicht Dodd umgebracht haben. Mike will sie gefangen nehmen, vielleicht sogar umbringen, aber dies wird vereitelt, als Lou und Ben das Hotelzimmer stürmen. Beim Verlassen des Hotels wird Simone von ihrem Onkel Bear abgefangen. Er bringt sie in ein abgelegenes Waldstück und richtet sie dort hin, weil sie mit dem Kansas-City-Syndikat kollaboriert habe.

Auf der Suche nach Informationen über den Aufenthaltsort der Blumquists erreicht Hanzee im Laufe des Tages eine Bar in Sioux Falls, wo er beim Parken neben einer Kneipe eine Plakette vorfindet, wonach dort einst 22 Sioux-Indianer getötet wurden. Als er sowohl vom Gastwirt als auch von mehreren Kneipengästen rassistisch beleidigt wird, greift Hanzee zur Waffe: Den Kneipengästen schießt er in die Beine, den Gastwirt erschießt er wie auch zwei herbeieilende Polizisten.

Gegen Abend kann Floyd sich der Vernehmung nicht mehr widersetzen und akzeptiert einen Deal: Die Gerhardts werden für frühere Verbrechen nicht angeklagt, dafür verrät Floyd der Polizei, wie das Kansas-City-Syndikat den Drogenschmuggel organisiert. Währenddessen wird Constance von Hanzee in dem Hotel in Sioux Falls aufgespürt, wo er eigentlich Peggy vermutete. Hanzee zwingt Constanze zu einem Telefongespräch mit Peggy, bei dem sie den Unterschlupf der Blumquists herausbekommen soll, aber ohne Erfolg. Immerhin erwähnt Peggy eine Tankstelle, die in ihrer Nähe liegt. Auch Constance wird von Hanzee umgebracht.

Freitag, 23. März 1979

Am nächsten Tag bekommt Mike die Nachricht, dass der Bestatter (im Original: The Undertaker) zu ihm geschickt wird, da das Hauptquartier aus Kansas City mit seiner Arbeit unzufrieden ist. Als der Bestatter im Hotelzimmer eintrifft, bringen Mike und Gale Kitchen ihn und seine beiden Begleiter um und lügen dem Hauptquartier vor, es sei niemand angekommen. Derweil versucht Ed von der Tankstelle aus nochmals mit den Gerhardts zu sprechen, erreicht allerdings niemanden und resigniert. Er liest jedoch in einer Regionalzeitung, dass Mike Milligan sich im Pearl Hotel aufhält und ruft ihn an. Er handelt mit Milligan einen Deal aus: Dieser bekommt Dodd und soll im Gegenzug die Gerhardts von ihm fernhalten. Sie wollen sich am nächsten Tag im Motor Motel in Sioux Falls treffen. Danach verlässt er die Tankstelle. Hanzee erreicht wenig später die Tankstelle. Er erfährt vom Tankwart die ungefähre Position des Unterschlupfs, wo sich die Blumquists aufhalten sollen. Als Hanzee wegfährt, erkennt der Tankwart ihn auf einem Fahndungsfoto und informiert die Polizei.

Derweil konnte Dodd sich aus der Fesselung befreien und Peggy überwältigen. Als Ed von der Tankstelle zurückkommt, versucht ihn Dodd zu erhängen. Ed überlebt den Tötungsversuch knapp, da Peggy wiederum Dodd niederschlägt und Ed von der Schlinge befreit. Danach erreicht Hanzee die Jagdhütte, schießt überraschend seinem Chef Dodd in den Kopf und hält die Blumquists mit der Waffe in Schach. Hanzee bittet Peggy, ihm einen professionellen Haarschnitt zu verpassen mit der Begründung, dies solle ein Neuanfang sein. Doch dazu kommt es nicht mehr, da plötzlich Lou und Hank vor der Jagdhütte stehen. Es kommt zu einem Schusswechsel. Gerade als Hanzee Ed erschießen will, geht ihm die Munition aus; Peggy verletzt Hanzee mit ihrer Schere am Rücken, doch der kann die Flucht ergreifen und erreicht wenig später wieder die kleine Tankstelle. Dort angekommen, bringt er den Tankwart um, behandelt seine Wunde und fährt mit dem Auto des Tankwarts davon.

Nach der Wiederergreifung von Ed und Peggy müssen Lou und Hank den Fall an die South Dakota State Police abgeben, da die Festnahme in South Dakota erfolgte und dort dessen Staatspolizei zuständig ist. Als Ed gegenüber den anwesenden Polizisten sein bevorstehendes Treffen mit Mike Milligan offenbart, heckt State Police Captain Cheney einen Plan aus. Die Blumquists sollen für das Treffen verkabelt werden, in der Hoffnung, Mike Milligan und das Kansas-City-Syndikat zu belasten. Die Blumquists stimmen dem Plan zu, doch Lou ist strikt dagegen und hält ihn für zu gefährlich – bisher hätten die Blumquists nur einfach Glück gehabt. Cheney befiehlt Lou, den Bundesstaat zu verlassen, und erlaubt nur Hank, zu bleiben. Auf dem Rückweg hält Lou nochmal bei der Tankstelle an, um mit seiner Familie zu telefonieren. Dabei entdeckt Lou den ermordeten Tankwart. Er versucht, die anderen Polizisten vor Hanzees möglichem Plan zu warnen, stößt aber auf taube Ohren. Lou wird bis zur Bundesstaatsgrenze eskortiert. Zur gleichen Zeit erleidet Betsy zu Hause einen akuten Schwächeanfall durch ihre schwere Krankheit, wovon Lou aber nichts erfährt.

Im Laufe des Tages erreichen die Polizisten mit den Blumquists das Motel. Sie bemerken dabei nicht, dass sie schon von Hanzee erwartet und beobachtet werden. Hanzee telefoniert mit den Gerhardts. Er belügt sie, indem er behauptet, Dodd sei noch am Leben und befände sich im Motor Motel. Dort wiederum seien auch die Kansas-City-Leute anzutreffen, die Dodd angeblich in ihrer Gewalt haben. Unterdessen erreicht Lou die Bundesstaatsgrenze zu Minnesota. Kaum ist seine Eskorte wieder verschwunden, kommt ein Funkspruch seiner Zentrale, dass die Leiche von Constanze gefunden wurde. Lou zögert kurz, wendet aber dann und fährt zurück.

Am Abend erreicht Lou Sioux Falls und sieht sich Constanzes Hotelzimmer an. Einige Zeit später kommt er zum Motor Motel, kann aber nicht rechtzeitig eingreifen. Die Gerhardts haben Cheneys Trupp überfallen und die meisten Polizisten ermordet, jedoch haben Hank und Ben Schmidt sowie Ed und Peggy den Überfall überlebt. Hanzee bringt derweil Floyd mit einem Messer um. Bear bekommt dies mit und will Hanzee töten. Lou schießt jedoch mehrmals Bear aus einem Hinterhalt an, der im Wutrausch wiederum Lou zu erwürgen droht. Hanzee konzentriert sich derweil darauf, ein Dutzend Gerhardt-Mitglieder zu erschießen. Gerade als Lou schon beinahe das Bewusstsein verloren hat, erscheint ein UFO und schwebt direkt über dem Motel. Dadurch ist Bear abgelenkt, Lou kommt an seine Waffe und kann ihn erschießen. Ed und Peggy werden von Hanzee gejagt. Hank, der kurz zuvor von Hanzee angeschossen wurde, befiehlt Lou, die Blumquists und Hanzee zu verfolgen. Kurz danach erreichen Mike und Gale Kitchen das Motel, sehen die getöteten Gerhardts und verlassen umgehend die Stadt, kurz bevor weitere Polizisten zur Verstärkung eintreffen. Seitdem ist dieser Vorfall am Motor Motel als „Sioux Falls Massacre“ bekannt.

Während des Fluchtversuchs der Blumquists wird Ed durch einen Schuss von Hanzee schwer verletzt. Das Paar findet Zuflucht in einem Supermarkt. Dort verstecken sie sich im Fleischkühlraum und verriegeln die Tür von innen. Ed vertraut Peggy an, dass er nicht das Gefühl hat, sie seien füreinander geschaffen. Dennoch liebe er sie und wünsche sich nichts sehnlicher zurück als die Zeit vor dem Unfall mit Rye Gerhardt. Kurz danach stirbt er an seinem Blutverlust. Peggy erleidet einen Nervenzusammenbruch und halluziniert, dass Hanzee versuche, den Kühlraum auszuräuchern – ähnlich wie eine Szene, die Peggy noch am Morgen in einem alten Spielfilm mit Ronald Reagan (Operation: Eagle's Nest) gesehen hat. Lou und Ben Schmidt erreichen den Supermarkt und verhaften dort die völlig verstörte Peggy. Sie teilen ihr mit, dass Hanzee gar nicht im Supermarkt war.

Samstag, 24. März 1979

Lou bringt Peggy zurück nach Minnesota. Während der Fahrt unterhalten sich die beiden über Leben und Tod. Peggy wirkt noch psychisch angeschlagen und wünscht sich – wegen der schöneren Aussicht – ein Gefängnis in Kalifornien. Lou erzählt über die Evakuierung Saigons während der Endphase des Vietnamkriegs und seinen Erlebnissen auf der USS Kirk. Peggy ergibt sich ihrem Schicksal. Währenddessen trifft sich Hanzee mit einer Vertrauensperson, die ihm eine neue Identität als Moses Tripoli beschafft – der Mafia-Boss, der in der ersten Staffel von Lorne Malvo umgebracht wird. Hanzee löst sich endgültig von seiner alten Identität und beabsichtigt eine plastische Chirurgie. Er will sein eigenes kriminelles Imperium aufbauen und sucht Rache an denen, die ihn beleidigt haben. Im gleichen Park trifft er auf zwei Kinder, die aus der ersten Staffel als Mr. Wrench und Mr. Numbers bekannt sind.

Mike Milligan trifft sich mit seinem Boss Hamish Broker und erhofft sich, er könne die Leitstelle in Fargo übernehmen, jedoch werden seine Wünsche nicht erfüllt. In Anerkennung seiner Verdienste wird er stattdessen auf die unterste Managementebene der kriminellen Organisation befördert und übernimmt eine reine Schreibtischfunktion in einem winzigen Büroraum der Konzernzentrale.

Inzwischen hat Betsy sich von ihrem Zusammenbruch erholt; dessen Ursache sei laut ihrem Arzt das neue Krebsmedikament gewesen. Lou und Hank kehren nach Hause zurück, die Familie ist wieder vereint. Betsy fragt Hank nach den vielen Zetteln mit seltsamen Symbolen, die sie Tage zuvor in seinem Büro sah. Hank erklärt, dass es sein Versuch sei, eine universelle Bildsprache zu entwickeln, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen und Missverständnisse zu eliminieren.

Ost-Berlin, 1988 / Minnesota, 2010

Ein Mann namens Jakob Ungerleider wird von NVA-Oberst Horst Lagerfeld in einem karg möblierten Büro verhört. Ihm wird vorgeworfen, in Wahrheit Yuri Gurka zu heißen und seine Freundin Helga Albracht ermordet zu haben. Doch Ungerleider besteht darauf, verwechselt zu werden, verheiratet zu sein und zu Hause eine Frau, die ebenfalls den Vornamen Helga trägt, zu haben.

Minnesota, 2010

Bewährungshelfer Ray Stussy will seine Ex-Klientin und Freundin Nikki Swango heiraten und bittet seinen älteren Bruder Emmit auf einer Feier um Geld für einen Ring. Als dieser sich weigert, entbrennt die alte Diskussion zwischen den beiden Brüdern um die ungerechte Verteilung des Erbes ihres Vaters. Emmit erhielt damals eine wertvolle Briefmarkensammlung, Ray hingegen eine Corvette C3. Mithilfe eines positiven Drogentests erpresst Ray anschließend einen anderen Klienten, Maurice LaFay, und beauftragt ihn damit, eine wertvolle Briefmarke aus Emmits Besitz zu entwenden. Emmit hatte die Briefmarkensammlung veräußert und aus sentimentalen Gründen eine besondere Marke behalten. Im Gegenzug für diesen Diebstahl würde Stussy einen negativen Drogentest an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Währenddessen trifft sich Emmit mit einem Mann namens V. M. Varga, von dem er sich zwei Jahre zuvor einen Millionenbetrag für sein Unternehmen Stussy Lots Ltd. geliehen hatte. Varga setzt ihn jedoch davon in Kenntnis, dass es keiner Rückzahlung bedarf, weil es sich in Wahrheit um die Investition einer geheimnisvollen Firma handelte, um sich in das Unternehmen einzukaufen. Polizeichefin Gloria Burgle vom Eden Valley Police Department findet indes zusammen mit ihrem Sohn ihren Stiefvater Ennis Stussy ermordet in dessen Haus auf. Der Ladenbesitzer wurde von Maurice LaFay irrtümlicherweise ermordet, weil dieser Rays Zettel mit den Details für seinen Auftrag verlor. Er konnte sich nur noch an einen Mann namens Stussy erinnern und begab sich fälschlicherweise zu Ennis Stussy nach Eden Valley, wohingegen er in das Haus von Emmit Stussy in Eden Prairie eindringen sollte. Diesen Fehler bezahlt er letztlich mit dem Leben, als er nach einem Erpressungsversuch seinerseits von Nikki und Ray mithilfe einer in das Fenster von Nikkis Wohnung eingelassenen Klimaanlage erschlagen wird.

Emmit beauftragt seinen Anwalt, Nachforschungen über den undurchsichtigen V. M. Varga anzustellen, was bemerkt wird und dazu führt, dass das komplette Netzwerk der Kanzlei zusammenbricht. Später stoßen Meemo und Yuri Gurka, die zwei engsten Mitarbeiter Vargas, den Anwalt von der Ebene eines Parkhauses. Darüber hinaus beginnt Varga nun damit, sich in Emmits Firma einzunisten und für sich und seine Vertrauten Büros zu beziehen. Gloria Burgle muss unterdessen damit klarkommen, dass Moe Dammick im Zuge einer Behördenzusammenlegung fortan ihre Stelle als Chef der Polizei einnehmen soll und sie damit zum Deputy degradiert wird. Im Rahmen ihrer Mordermittlungen findet sie sowohl heraus, dass ihr Stiefvater anscheinend unter dem Pseudonym Thaddeus Mobley Pulp-artige Science-Fiction-Romane verfasst hat, als auch, dass der ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Mörder bekannte LaFay an einer Tankstelle die Seite eines Telefonbuchs herausgerissen hatte, die die Adresse ihres Stiefvaters enthielt. Ray trifft sich mit Emmit unter dem Vorwand, Frieden zu schließen, während Nikki heimlich versucht, die Briefmarke, die Ray will, zu stehlen. Als sie diese nicht finden kann, da Emmit sie wegen eines Rahmenwechsels in einem Schließfach deponieren ließ, hinterlässt sie wütend einen blutigen Tampon in einer Schublade in Emmits Arbeitszimmer. Aus Rache hetzt Emmit seinen Geschäftspartner Sy Feltz auf seinen Bruder, der diesen zuerst in einem Diner bedroht und anschließend mit seinem Firmenwagen, einem Hummer, Rays Corvette beschädigt.

Los Angeles, 1975/2010

An einer Hotelbar verhandeln der Schriftsteller Thaddeus Mobley und der Filmproduzent Howard Zimmerman über die Verfilmung des Bestsellers The Planet Wyh. Mobley wird der künftigen Hauptdarstellerin Vivian Lord vorgestellt, die ihn verführen und dazu bringen soll, einen Teil seiner Tantiemen zur Finanzierung des Films zur Verfügung zu stellen, der aber nie gedreht werden wird. Als Mobley schließlich dahinter kommt, dass er betrogen wurde, stellt er in einem Motel-Zimmer Zimmerman zur Rede und verkrüppelt ihn mit einer Reihe schwerer Schläge. Zurück in seinem eigenen Zimmer, übergibt er sich und erblickt den Namen des Herstellers der Toilette, Dennis Stussy and Sons, wobei das D bereits beinahe vollständig abgeblättert ist. Den so entstandenen Namen versteht er als Wink des Schicksals und fasst den Plan, als Ennis Stussy in einer anderen Stadt neu anzufangen.
Zurück in der Gegenwart, besucht Gloria Burgle ebenfalls L.A. und begibt sich auf die Spur ihres verstorbenen Stiefvaters, wobei sie zufällig im selben Motel-Zimmer wie damals Mobley absteigt. Sie kann sowohl den bettlägerigen Zimmermann als auch Vivian Lord, die sich nun als Kellnerin verdingt, ausfindig machen, Letztere erzählt ihr schließlich auch die ganze Geschichte um den Schriftsteller Mobley. Als sie realisiert, dass all das anscheinend nichts mit Ennis' Tod zu tun hat, reist sie wieder ab, jedoch nicht ohne ebenfalls den Namen auf der Toilette zu bemerken.

Minnesota, 2010

Bei ihrer Rückkehr zuhause in Minnesota erfährt Gloria, dass die Fingerabdrücke, die am Tatort in Ennis’ Haus gefunden wurden, zum mittlerweile toten Maurice LaFay gehören. Ray passt mit wenigen Handgriffen sein Aussehen dem seines Bruders an, hebt auf der Bank 10.000 $ von Emmits Konto ab und verschafft sich Zugang zum Schließfach, das die Briefmarke enthalten soll. Darin findet er allerdings nur die Asche eines verbrannten Hundes vor. Emmit erhält währenddessen Besuch von Varga, der am gemeinsamen Abendessen der Familie teilnimmt. Mithilfe seiner manipulativen Fähigkeiten bringt dieser Emmit dazu, ihn als Partner zu bestätigen und verspricht ihm, ihn zum Milliardär zu machen. Gloria verhört zum ersten Mal Ray Stussy im Todesfall Maurice LaFay als dessen Bewährungshelfer und Namensvetter ihres verstorbenen Stiefvaters. Zu allem Überfluss schafft es Sy, Rays Vorgesetzte über das Verhältnis zwischen Ray und Nikki zu informieren, was dazu führt, dass Ray seinen Job verliert. Jener Sy wird seinerseits wegen des Schadens an Rays Wagen und der anschließenden Fahrerflucht von Officer Winnie Lopez vom St. Cloud Police Department befragt. Winnie lernt dadurch Gloria kennen und die beiden beschließen, die seltsamen Ereignisse um die drei Stussys zu beleuchten.

Ray macht seiner Freundin Nikki einen Heiratsantrag, den diese glücklich annimmt. Anschließend verkleidet sich Ray wieder als Emmit, und die beiden drehen ein Sexvideo, um diesen um 100.000 $ zu erpressen. Emmits Frau Stella sieht das Video jedoch noch vor ihrem Mann und verlässt ihn daraufhin mitsamt ihrer Mutter und den gemeinsamen Kindern. Varga bestraft Sy für dessen Gespräch mit der Polizei, indem er in einen Kaffeebecher uriniert und Sy anschließend zwingt, den Urin zu trinken. Sy begibt sich zu einem Essen mit der Witwe Ruby Goldfarb, die ebenfalls Interesse am Unternehmen zeigt. Das Gespräch findet jedoch ein jähes Ende, als Emmit hereinplatzt und auf Anraten von Varga seinen Partner dazu drängt, um jeden Preis das Problem mit Ray aus der Welt zu schaffen. Sy kontaktiert Nikki per Telefon und trifft sich mit ihr auf einem der Firma gehörenden Parkplatz. Plötzlich tauchen Meemo und Yuri auf und schlagen Nikki schwer zusammen, Sy lässt die junge Frau liegen und fährt geschockt von dannen.

Nikki, die schwer verletzt überlebt hat, schmiedet mit ihrem Freund einen Plan, sich an Meemo, Yuri und Varga zu rächen. Nachdem durch die Einmischung Vargas die Befragung Emmits durch Gloria und Winnie nicht zufriedenstellend verläuft, begeben sich die beiden Beamtinnen zu Rays Haus. Ray und Nikki können jedoch unentdeckt fliehen, nichtsahnend, dass es Varga bereits auf ihr beider Leben abgesehen hat. Ray muss jedoch noch einmal zum Haus zurück, weil er die 10.000 $ Fluchtgeld vergessen hat. Dort angekommen, taucht Emmit auf und die beiden begeben sich ins Haus, um Frieden zu schließen. Emmit will seinem Bruder den Bilderrahmen mit der darin befindlichen 2-Cent-Marke übergeben, doch dieser lehnt ab. Während sich die beiden Brüder immer wieder gegenseitig den Rahmen zuschieben, geht dieser letztendlich zu Bruch und eine Scherbe schlitzt Rays Halsschlagader auf. Vor den Augen Emmits verblutet Ray schließlich auf dem Boden. Verzweifelt benachrichtigt Emmit seinen neuen Partner V. M. Varga, der es darauf anlegt, dass Nikki verdächtigt wird, weil sie sich wegen ihrer Verletzungen gegen den vermeintlichen Peiniger Ray zur Wehr gesetzt hätte.

Gloria und Winnie finden den toten Ray und der Plan geht auf, Nikki wird in einem Motel-Zimmer auf der Flucht gestoppt und verhaftet, Meemo beobachtet die ganze Szene. Chief Dammick verhört Nikki und wirft ihr vor, aus Rache für die Prügel ihren Freund Ray ermordet zu haben. Winnie soll nun wieder Verkehrsdelikten nachgehen und Gloria wird, da sie in St. Cloud nicht zuständig ist, zurück nach Eden Valley beordert. Emmit und Sy treffen sich erneut mit der Witwe Goldfarb, als Winnie den Speisesaal betritt und Emmit vom Tod seines Bruders in Kenntnis setzt. Obwohl Winnie nichts zu den Umständen erzählt, erwähnt Emmit gleich, sicher hätte Nikki ihren Freund ermordet. In der Arrestzelle auf dem Polizeirevier versucht Vargas als Polizist verkleideter Killer Golem, Nikki mithilfe einer Injektion zu töten. Gloria kommt in letzter Sekunde hinzu, Golem kann jedoch fliehen. Nikki zeigt sich dankbar und gibt Dammick und Gloria den Hinweis, „dem Geld zu folgen“. Da sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hat, wird Nikki in einen Bus gesetzt, der sie ins Staatsgefängnis bringen soll. Der Transport wird jedoch von Meemo, Yuri und Golem aufgehalten und der Bus kippt mithilfe einer durch die drei platzierten Rampe um.

Mithilfe eines Mannes, an den Nikki gekettet ist, kann sie den Bus durch den Notausstieg verlassen. Der Mann entpuppt sich als der bereits aus den beiden vorangegangenen Staffeln bekannte, gehörlose Killer Mr. Wrench. In einem Waldstück werden die beiden von ihren Häschern auf der Flucht gestellt und verletzt. Sie schaffen es jedoch, Golem mit der Kette, durch die sie verbunden sind, zu enthaupten und mit einer Axt Yuri ein Ohr abzuschlagen, woraufhin dieser schwer blutend verschwindet. Beide retten sich in eine Bowlingbahn, wo Nikki bei einem Drink auf den unscheinbaren Paul Marrane trifft. Dieser beschwört sie, gegen das Böse in der Welt zu kämpfen und verrät ihr, dass draußen ein Fluchtauto auf sie und ihren Komplizen Mr. Wrench wartet. Bevor sie sich abwendet, darf sie noch Marranes Kätzchen Ray im Arm halten, in dem sie die reinkarnierte Seele ihres verstorbenen Verlobten vermutet. Wenig später trifft auch Yuri ein, der von Marrane mit seinen vergangenen Sünden konfrontiert wird, Stichwort Ost-Berlin 1988. Am Weihnachtsmorgen wird Sy nach einer durch Varga beigebrachten Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, Gloria wird zum Ort des Busunglücks gerufen.
Zweieinhalb Monate später befinden sich Nikki und Mr. Wrench immer noch auf der Flucht, Yuri ist verschwunden. Gloria ist nun endgültig Deputy und Varga ein gleichberechtigter Partner Emmits. Sy, der immer noch im Krankenhaus liegt, wird von Emmit besucht, der beim Verlassen der Klinik erst feststellen muss, dass die Corvette seines toten Bruders auf einmal auf seinem Parkplatz steht und anschließend in seinem Büro in jedem Bilderrahmen eine vergrößerte Kopie der berühmten 2-Cent-Briefmarke entdeckt. Zusätzlich wacht er einen Tag später auf und trägt auf einmal einen falschen Schnurrbart, der ihn aussehen lässt wie Ray. Von schweren Schuldgefühlen geplagt, begibt sich Emmit aufs Polizeirevier zu Gloria Burgle und möchte seine Taten gestehen.

Marvin Stussy, ein Zahnarzt aus St. Cloud, wird auf dieselbe Weise wie Ray Stussy getötet. Emmit gesteht seine Beteiligung am Tod seines Bruders und wie er ihn damals manipuliert hatte, um den wertvolleren Teil des Erbes zu erhalten, da er Ray glauben ließ, mithilfe einer Corvette wäre er der Liebling der Frauen. Meemo soll anschließend Emmit aus der Untersuchungshaft befreien, wird aber von Nikki und Mr. Wrench mittels einer falschen Granate gestoppt. Die beiden stehlen anschließend belastende Dokumente aus dem als mobile Kommandozentrale dienenden Truck, den Meemo fuhr, um Varga um 2 Millionen Dollar zu erpressen. Winnie informiert indes Gloria über den Tod eines weiteren Stussy, genauer George Stussy, der in seiner Küche wie Ennis durch Erstickung starb. Dem von Varga eingesetzten Strohmann Donald Woo gelingt es schließlich, verhaftet und für die Morde an allen Stussys belangt zu werden, woraufhin Chief Dammick den Fall abschließt und Emmit in die Freiheit entlässt. Varga trifft sich mit Nikki, um sie für seine Dienste zu rekrutieren und der Erpressung zu entgehen. Der für den Notfall platzierte Scharfschütze Meemo wird jedoch von Mr. Wrench gestoppt, woraufhin Nikki Varga ein Ultimatum von 24 Stunden für die Zahlung der 2 Millionen stellt. Der entlassene Emmit wird von Varga und seinen Leuten abgeholt. Winnie und Gloria gehen gemeinsam etwas trinken und Winnie beschwört ihre Kollegin, deren Ermittlungsansätze stets von Chief Dammick untergraben werden, trotzdem am Ball zu bleiben. Ein anonymes Päckchen, das die Stussy Lots Ltd. belastenden Informationen aus Vargas Truck enthält, erreicht den Empfänger Larue Dollard, einen Mitarbeiter der Finanzbehörde IRS.

Dollard findet inmitten der Dokumente einen Zettel mit dem Namen Gloria Burgles und ihrer Telefonnummer. Gloria, die schon ihre Kündigung auf dem Schreibtisch ihres Chefs platziert hat, erhält einen Anruf von Dollard, bestreitet aber, ihm die Akten geschickt zu haben. Bei der Erwähnung des Namens V. M. Vargas wird sie jedoch hellhörig und beschließt, sich mit Dollard zu treffen, neu motiviert vernichtet sie ihr Kündigungsschreiben, bevor Dammick es vorfinden kann. Im Gespräch zwischen Dollard und Burgle finden die beiden heraus, dass die Übernahme von Emmits Firma durch Varga Letzterem zur Hinterziehung von Steuergeldern und Abzweigung von Unternehmensvermögen dienen soll. Jener Varga zwingt im selben Moment Emmit in dessen Haus dazu, eine Reihe Dokumente zu unterzeichnen. Emmit fühlt sich betrogen und eignet sich auf einmal Meemos Waffe an. Da Varga Emmit aber weismacht, dass diese einen Fingerabdrucksensor besitze, drückt Emmit nicht ab und wird von Meemo niedergeschlagen. Varga und seine Leute treffen sich in einem leerstehenden Gebäude mit Nikki und Wrench, um im Austausch gegen das geforderte Geld eine Reihe Festplatten zu erhalten, die kompromittierendes Material beinhalten. Varga und seine Männer geraten in einen Hinterhalt und Mr. Wrench erschießt alle bis auf Varga, der durch einen Aufzugsschacht fliehen kann. Das erbeutete Geld überlässt Nikki im Anschluss bis auf zwei Bündel ihrem Gefährten, anschließend trennen sich die Wege der beiden. Der mittlerweile wieder erwachte Emmit muss indes im Büro feststellen, dass Ruby Goldfarb mit Varga unter einer Decke steckte und gerade dabei ist, die nun ihr gehörende Firma neu einzurichten. Ruby weist Emmit auf die Millionen auf ausländischen Konten hin, die er besitzen soll und rät ihm ob seiner Schulden, Insolvenz anzumelden. Auf einer Landstraße erleidet Emmits BMW schließlich eine Panne. Plötzlich hält ein Pick-up hinter ihm, aus dem Nikki mit einer gezogenen Schrotflinte steigt. Bevor sie ihren Schwager in spe erschießen kann, sagt sie einen Spruch auf, der ihr damals von Marrane für so eine Situation eingegeben wurde, wird jedoch von einem auftauchenden State Trooper unterbrochen, der Emmit und Nikki kontrolliert. Noch bevor der geschockte Emmit den Polizisten warnen kann, zieht Nikki die hinter Emmits Wagen versteckte Schrotflinte hervor und erschießt den Beamten, der seinerseits im selben Moment Nikki per Kopfschuss tötet. Emmit flieht vom Tatort und auch Gloria trifft wenig später ein.

Minnesota, 2016

Emmit, der nach den grausamen Geschehnissen weinend zu seiner Frau zurückgekehrt war, ist wieder mit seiner Familie vereint und genießt ein Essen mit ihr und seinem mittlerweile im Rollstuhl sitzenden Freund Sy. Als er in der Küche Salat holen will, taucht auf einmal Mr. Wrench auf und richtet ihn mit einer schallgedämpften Pistole hin.

Drei Monate später verhört Gloria Burgle, mittlerweile Agentin des Ministeriums für Innere Sicherheit, einen gewissen Daniel Rand, für den sich V. M. Varga ausgibt. Gloria lässt durchblicken, dass sie dessen wahre Identität kennt und offenbart ihm, dass er in fünf Minuten wegen Geldwäsche und Verschwörung zum Mord in sechs Fällen abgeführt und ins Gefängnis kommen würde. Rand alias Varga entgegnet, dass in fünf Minuten Glorias Vorgesetzte erscheinen würden, um ihm die Freiheit zu schenken. Man sieht, wie Gloria die Minuten zählt, letztendlich wird aber nicht gezeigt, welches Schicksal Varga blüht.