IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen

Die Aufnahme in dieses Ranking unterliegt genau definierten Kriterien. Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit Management- und IT-Beratung, der Vermittlung von eigenen IT-Experten, Systemintegration sowie Softwareentwicklung und -einführung erzielt. 2021 bestimmten die folgenden Anbieter maßgeblich den deutschen Markt für IT-Beratung und Systemintegration:

IT-Service-Unternehmen

Die Aufnahme in diese Liste unterliegt genau definierten Kriterien. Mehr als 50 Prozent des Umsatzes werden mit IT-Service-Leistungen wie Betrieb von Rechenzentren, IT-Outsourcing, Cloud-Services, Managed Services und Maintenance erzielt. Einerseits veröffentlichen einige führende Anbieter in diesem Teilmarkt keine aufgeschlüsselten Daten für die einzelnen Leistungskategorien; manche internationale Unternehmen machen überhaupt keine entsprechenden Angaben für Deutschland. Andererseits erschwert die Heterogenität der Anbieter eine spezifische Einteilung: als Tochtergesellschaften ausgegliederte IT-Bereiche von Wirtschafts- und Finanzkonzernen (z. B. Fiducia IT, GAD), internationale Technologiekonzerne (z. B. IBM, HP), IT-Berater und Systemintegratoren (z. B. T-Systems) sowie ehemalige Systemhäuser (z. B. Computacenter). Aufgrund der diversifizierten Portfolios können einige Unternehmen auch in mehreren Lünendonk-Listen auftauchen. 2020 bestimmten die folgenden Anbieter maßgeblich den deutschen Markt für IT-Service:

Die Analyse des Jahres 2014 umfasst 30 Unternehmen inklusive der Top 25.

IT-Services im engeren Sinne – nach Lünendonk umfassen diese Outsourcing, Application Management, Facility Management sowie Equipment Services, Maintenance und Training – stellen ein wichtiges Teilsegment des gesamten Software- und Services-Marktes dar. IT-Service-Unternehmen sind schwerpunktmäßig im Run the Business (IT-Betrieb) tätig, während IT-Berater vor allem Change the Business (Projektgeschäft) betreiben.

Das Marktvolumen für IT-Services in Deutschland lag laut Branchenverband Bitkom 2012 bei 34,9 Milliarden Euro. Die in der Lünendonk-Studie untersuchten IT-Service-Anbieter haben 18,9 Milliarden Euro umgesetzt.

Die Marktprognosen der 34 an der Studie beteiligten IT-Service-Anbieter ergeben für das Jahr 2013 im Durchschnitt eine Wachstumsrate von 3,7 Prozent. Mittelfristig, das heißt für den Zeitraum 2013 bis 2018 p. a., sehen die Befragten die Entwicklung des IT-Service-Marktes insgesamt zuversichtlicher. Als einfaches arithmetisches Mittel ergibt sich für diese Jahre im Durchschnitt 4,1 Prozent p. a. Bei der langfristigen Marktentwicklung 2018 bis 2020 p. a. fallen die Erwartungen etwas zurückhaltender aus: Der Mittelwert der Prognosen ergibt jährliche Zuwachsraten von 3,4 Prozent.

Die Unternehmen melden für 2012 im Durchschnitt einen Zuwachs der in oder von Deutschland aus erwirtschafteten Gesamtumsätze um 7,6 Prozent. Acht der 34 Studienteilnehmer mussten rückläufige Umsätze in Kauf nehmen. Bei einem IT-Dienstleister stagnierte der Umsatz. Für das Jahr 2013 wird durchschnittlich ein Umsatzwachstum von 3,8 Prozent antizipiert. Für den Zeitraum 2013 bis 2018 sagen die IT-Service-Unternehmen im Durchschnitt höhere jährliche Zuwachsraten von immerhin 5,4 Prozent voraus.

Die Anbieter hatten 2012 insgesamt rund 103.508 fest angestellte Mitarbeiter (2011: 92.387 Mitarbeiter; +5,5 %). Den IT-Service-Unternehmen stehen im Durchschnitt rund 78 Prozent ihrer Mitarbeiter als direkt produktive Ressourcen zur Verfügung. Das Geschäft der IT-Service-Anbieter bedingt einen größeren Overhead für Management, Verwaltung und Vertrieb als zum Beispiel bei IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen oder bei Managementberatungs-Unternehmen. Die Befragten wurden auch gebeten, die Probleme bei der Gewinnung von qualifizierten IT-Arbeitskräften anhand einer Skala (+2 = „sehr schwierig“ bis −2 = „gar nicht schwierig“) zu beschreiben. 70,0 Prozent der IT-Dienstleister beurteilen die Gewinnung von qualifizierten IT-Fachkräften als „sehr schwierig“ oder „schwierig“; 16,7 Prozent haben keine Probleme damit. 13,3 Prozent sagen „neutral“. Der Mittelwert beträgt 0,87.

In puncto Leistungsspektrum liegt 2012 der Sektor „Banken“ mit einem durchschnittlichen Anteil am Umsatz von 22,5 Prozent an erster Stelle. Bei der Gruppe der Industriebranchen ergibt sich ein Spitzenplatz für die „Automobilindustrie“ (12,3 %). Mit den übrigen Industriebranchen wie „Elektrotechnik“, „Maschinenbau“ oder „Chemie, Pharma“ generieren die untersuchten IT-Service-Unternehmen weniger als 3,0 Prozent ihrer Umsätze. Die Gesamtheit der Industrie-Segmente kommt auf 23,7 Prozent Umsatzanteil als Marktsektor. Der Sektor „Handel“ liegt 2012 zusammen mit „Gesundheitswesen“ mit einem Durchschnittsanteil von jeweils 9,5 Prozent auf Platz drei. Auf Platz fünf folgt „Verkehr, Logistik“ (9,0 %) vor „Telekommunikation, IT“ mit 6,5 Prozent, „Sonstige Dienstleistungen“ mit 6,3 Prozent und „Behörden, Öffentlicher Dienst“ mit 5,9 Prozent.

Im Durchschnitt machen IT-Betriebs-Leistungen (Outsourcing, Managed Services, „Desktop Management/Client Management“, Telekommunikations-Services und BPO) rund 48 Prozent des Umsatzes der untersuchten IT-Service-Unternehmen aus. Realisierungsprojekte, also „Individual-Software-Entwicklung“, „Standard-Software-Einführung“ und „Systemintegration“, summieren sich im Durchschnitt auf rund 27 Prozent. Mit dem Vertrieb von IT-Produkten (Hardware und Standard-Software einschließlich Wartung) werden durchschnittlich 13,0 Prozent der Umsätze erzielt. Der Rest entfällt auf die Bereitstellung von IT-Experten und auf sonstige Dienstleistungen.